机械工业研究所:日本出口结构现状和优势产业

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日本出口结构现状和优势产业
2016-01-31 23:21 机械工业信息研究院战略所
日本是世界第三大货物贸易国。据世界贸易组织（WTO）统计，2012年对外货物贸易总额为16850亿美元，其中出口7990亿美元，进口8860亿美元，均列国别第三。若将欧盟整体纳入排名，日本贸易总额及进出口额分别居世界第四。自2002年以来，中国连续多年是日本第一大贸易伙伴国，中日贸易额占日本对外贸易额的20%左右。
一、日本出口结构现状
（一）机电制造业是出口龙头产业
一般机械、电气设备、运输设备、科学仪器等机电制造业是日本主要出口产业，自2005年以来每年合计金额均占出口额的60%以上。据日本贸易振兴机构（JETRO）统计，2012年上述四大产业出口总额为5195.31亿美元，占出口额的64.8%。其中，一般机械（含发动机、金属加工设备、矿山机械、纺织设备、轴承）1614.22亿美元，占20.1%（占出口额比重，下同）；电气设备（含半导体元器件、影像设备、音响、集成电路、电池等）为1433.77亿美元，占17.9%；运输设备（含汽车、商用车、卡车、摩托车、汽车零部件、船舶等）1885.27亿美元，占23.5%；科学仪器262.07亿美元，占3.2%。
（二）汽车、机床是出口主力产品
据JETRO统计，2012年，一般机械大类中，动力设备（发动机为主）出口额284.2亿美元，占一般机械出口的17.6%；金属加工机械（机床为主）出口额167.39亿美元，占10.37%。电气设备大类中，半导体及元器件是主力商品，出口额为419.9亿美元，占电气设备出口额的29.3%；集成电路出口280.4亿美元，占19.5%。运输设备大类中，汽车出口额为1159.82亿美元，占运输设备出口的61.5%；加上汽车零部件，占比达到82.9%。
（三）周边和欧美是主要出口市场
中国、美国、东盟、欧盟是日本重点出口市场。2012年日本对四大贸易伙伴出口额分别为：中国1446.88亿美元（占总出口份额18%，下同），美国l406.24亿美元(17.5%)，东盟1297.88亿美元(16.2%)，欧盟817.42亿美元(10.2%)，合计为4968.42亿美元，占日本出口额的62%。
二、出口优势产业情况
（一）汽车产业
1．产业规模据日本汽车工业会统计，2012年日本汽车产业总产值为47.3万亿日元，占日本制造业总产出的16.4%；2012年汽车出口12.75万亿日元，占汽车行业产值的27%，占总出口额20%。汽车出口贸易顺差13万亿日元。设备投资为7549亿日元，占全制造业设备投资的19.3%。
2012年至2013年汽车产业总销售规模52.46万亿日元，总资产73.01万亿日元，直接从业人口20.76万人，丰田、日产、本田三大企业合计销售额占全行业的75.2%。汽车零部件总销售规模22.31万亿日元，总资产22万亿日元，直接从业人口21.04万人。汽车零部件三巨头—电装、爱信精机、丰田自动织机销售额合计占全行业的34.5%。各相关行业对汽车业的依存度高，基础材料行业为30%、铸造业为70%、纤维行业为30%—40%、铝业为30%、钢铁为20%、电线行业为10%。
2．技术研发日本极其重视汽车节能技术的进步和研发，2011年日本汽车行业研发费用达2.18万亿日元，占制造业研发费用的20.2%。日本汽车企业与研究机构积极开展免碰撞、互联网、云计算、大数据等技术研发和测试，推进汽车智能化进程。
在燃料方面，日本汽车业主要采用油电混合动力、充电混合、纯电动、燃料电池等技术。丰田自1997年率先普及混合动力汽车，迄今已在80个国家和地区销售24款混合动力车（HV）和1款充电式混合动力车（PHV），累计销量超过600万辆，获得良好市场效益。纯电动车依托电动机和锂电池技术，由三菱、富士重工等企业从2009年开始普及，2012年日本国内电动汽车保有量为55000多辆。目前，充电设施不足和车价高昂是制约日本电动汽车普及的主要瓶颈。近年，日本汽车产业开始致力于先进的氢燃料电池车技术研发，丰田公司于2014年率先推出氢燃料汽车，本田公司也将于2015年投放相关车型，日本汽车工业可能迎来新一轮变革。
3．市场情况日本汽车市场高度发达，本土企业实力雄厚，丰田、日产、本田、马自达、铃木、日野、五十铃、三菱八大车商占据绝对市场份额。因此，除雷诺和福特分别持有部分日产和马自达的股份、韩国现代及其他欧美企业设有研发机构和销售网点外，目前没有外资车企在日开展生产。
（二）机床产业
1．基本情况日本机床产业20世纪50年代起步，60年代发展，70年代数控机床获国际市场认可，1972年出口额超过进口额，成为出口产业。2012年机床业产值11500万亿日元，其中出口9456亿日元，占比达82%。生产数控机床82175台，96%用于出口。日本现有机床企业约200家，从业人员2.4万人，2011年统计显示，日本有6家企业进入全球10强。
2．主要市场由于亚洲经济持续快速增长，该地区日益成为日本机床海外出口重要市场，并推动日本机床海外订单比例持续上升。该比例从20世纪90年代的不足30%提升到2010年的约70%，其中亚洲地区订单高达54.7%，2012年升至60.9%。
3．技术趋势日本机床业在中高端数控机床、加工中心领域拥有较强竞争力和集成开发能力，据经产省统计，2012年日本生产的82175台数控机床中，数控加工中心45998台，占56%。近年，汽车、航空、能源、医疗等领域机械加工需求持续增长，为满足制造业复合型加工的新需要，日机床业积极研发集成多道工序的加工技术。扩大材料范围，可加工钛金属、陶瓷、玻璃等非金属材料；提高加工精度，开展光纤连接器等精密加工。
（三）机器人产业
1．国内应用广泛。日本机器人产业始于1969年，川崎重工研发出第一台产业机器人。2011年，日本产业机器人产值42.7亿美元，占全球（85亿美元）50.2%；电子零部件安装机器人领域占70%份额，两项合计占比57.3%。日本投入使用的产业机器人达30.72万台，居世界第一位，其次为北美（18.47万台）、德国（15.72万台）、韩国（12.42万台）、中国（7.43万台）。
2．产业向外拓展。据日本海关统计，2002年日本产业机器人出口数量1.8万台，金额为496.9亿日元。2011年出口数量7.3万台，增长4倍，金额为1217.9亿日元，增长2.5倍，创历史新高。主要出口市场为美国(26.4%)、中国(20.5%)、荷兰(14.9%)、韩国(12.1%)、德国(6.6%)。
近年世界机器人市场迅速发展，应用地区从发达国家向新兴工业国拓展。2011年世界产业用机器人市场达85亿美元，近5年来增长60%，日本机器人出口前景广阔。以中国为例，目前进口机器人约70%来自日本，日企为规避中国对机器人进口加征关税，积极考虑在华布局中国生产，不二越与安川电机2013年进入中国市场。川崎重工将于2015年在中国设厂生产机器人，未来产量计划年产1万台。
3．企业各有专长。日本机器人生产企业十分专注各自细分领域，主要可分为以下几类。在焊接领域，有神户制钢、大变、松下焊接系统、法纳克、安川电机、川崎重工、不二越。在喷漆领域，有川崎重工、法纳克、安川电机。在搬运领域，有大仓运输机、川畸重工、法纳克、不二输送工业、三菱电机、安川电机、不二越。在玻璃板搬运领域，有日本电产三协、平田机工、不二越、安川电机。在硅晶搬运领域，有川崎重工、大变、平田机工、安川电机。在水平多关节领域，有精工爱普生、电装DENSO、东芝机械、三菱电机、YAMAHA发动机。在垂直多关节领域，有IAI、东芝机械、YAMAHA发动机。其中，精工爱普生是世界最大水平式多关节机器人厂家，纳博特斯克拥有全球精密减速机市场60%的份额。部分生产企业还十分重视跨领域发展，最有影响力的是法纳克和安川电机。两家企业2013财年销售收入分别达1460亿日元和1220亿日元。
4．重点研发方向。一是垂直型多关节机器人广泛用于汽车领域焊接、喷漆、搬运、组装等工序，由6轴向7轴过渡。法纳克在研发可与人共同工作的新机种；精工爱普生正开发双手臂机种以提高作业和空间效率。二是水平多关节机器人领域，山梨大学研发的机器人可以拧螺丝，用于电子产品的组装；松下和重机两公司积极开发为印刷电路板安装零部件的新型机器人。三是研发并连型高速机器人，通过摄像头准确判断运动中的产品形状和位置，对货物进行快速抓取和分拣。四是机器人专用多用途附件，可使机器人通过变换前端工具满足多种操作要求，增加灵活度。例如，在各关节加装附件和伺服电机后，机器人可围绕障碍物完成复杂和精密动作。

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日本出口结构现状和优势产业
2016-01-31 23:21 机械工业信息研究院战略所
日本是世界第三大货物贸易国。据世界贸易组织（WTO）统计，2012年对外货物贸易总额为16850亿美元，其中出口7990亿美元，进口8860亿美元，均列国别第三。若将欧盟整体纳入排名，日本贸易总额及进出口额分别居世界第四。自2002年以来，中国连续多年是日本第一大贸易伙伴国，中日贸易额占日本对外贸易额的20%左右。
一、日本出口结构现状
（一）机电制造业是出口龙头产业
一般机械、电气设备、运输设备、科学仪器等机电制造业是日本主要出口产业，自2005年以来每年合计金额均占出口额的60%以上。据日本贸易振兴机构（JETRO）统计，2012年上述四大产业出口总额为5195.31亿美元，占出口额的64.8%。其中，一般机械（含发动机、金属加工设备、矿山机械、纺织设备、轴承）1614.22亿美元，占20.1%（占出口额比重，下同）；电气设备（含半导体元器件、影像设备、音响、集成电路、电池等）为1433.77亿美元，占17.9%；运输设备（含汽车、商用车、卡车、摩托车、汽车零部件、船舶等）1885.27亿美元，占23.5%；科学仪器262.07亿美元，占3.2%。
（二）汽车、机床是出口主力产品
据JETRO统计，2012年，一般机械大类中，动力设备（发动机为主）出口额284.2亿美元，占一般机械出口的17.6%；金属加工机械（机床为主）出口额167.39亿美元，占10.37%。电气设备大类中，半导体及元器件是主力商品，出口额为419.9亿美元，占电气设备出口额的29.3%；集成电路出口280.4亿美元，占19.5%。运输设备大类中，汽车出口额为1159.82亿美元，占运输设备出口的61.5%；加上汽车零部件，占比达到82.9%。
（三）周边和欧美是主要出口市场
中国、美国、东盟、欧盟是日本重点出口市场。2012年日本对四大贸易伙伴出口额分别为：中国1446.88亿美元（占总出口份额18%，下同），美国l406.24亿美元(17.5%)，东盟1297.88亿美元(16.2%)，欧盟817.42亿美元(10.2%)，合计为4968.42亿美元，占日本出口额的62%。
二、出口优势产业情况
（一）汽车产业
1．产业规模据日本汽车工业会统计，2012年日本汽车产业总产值为47.3万亿日元，占日本制造业总产出的16.4%；2012年汽车出口12.75万亿日元，占汽车行业产值的27%，占总出口额20%。汽车出口贸易顺差13万亿日元。设备投资为7549亿日元，占全制造业设备投资的19.3%。
2012年至2013年汽车产业总销售规模52.46万亿日元，总资产73.01万亿日元，直接从业人口20.76万人，丰田、日产、本田三大企业合计销售额占全行业的75.2%。汽车零部件总销售规模22.31万亿日元，总资产22万亿日元，直接从业人口21.04万人。汽车零部件三巨头—电装、爱信精机、丰田自动织机销售额合计占全行业的34.5%。各相关行业对汽车业的依存度高，基础材料行业为30%、铸造业为70%、纤维行业为30%—40%、铝业为30%、钢铁为20%、电线行业为10%。
2．技术研发日本极其重视汽车节能技术的进步和研发，2011年日本汽车行业研发费用达2.18万亿日元，占制造业研发费用的20.2%。日本汽车企业与研究机构积极开展免碰撞、互联网、云计算、大数据等技术研发和测试，推进汽车智能化进程。
在燃料方面，日本汽车业主要采用油电混合动力、充电混合、纯电动、燃料电池等技术。丰田自1997年率先普及混合动力汽车，迄今已在80个国家和地区销售24款混合动力车（HV）和1款充电式混合动力车（PHV），累计销量超过600万辆，获得良好市场效益。纯电动车依托电动机和锂电池技术，由三菱、富士重工等企业从2009年开始普及，2012年日本国内电动汽车保有量为55000多辆。目前，充电设施不足和车价高昂是制约日本电动汽车普及的主要瓶颈。近年，日本汽车产业开始致力于先进的氢燃料电池车技术研发，丰田公司于2014年率先推出氢燃料汽车，本田公司也将于2015年投放相关车型，日本汽车工业可能迎来新一轮变革。
3．市场情况日本汽车市场高度发达，本土企业实力雄厚，丰田、日产、本田、马自达、铃木、日野、五十铃、三菱八大车商占据绝对市场份额。因此，除雷诺和福特分别持有部分日产和马自达的股份、韩国现代及其他欧美企业设有研发机构和销售网点外，目前没有外资车企在日开展生产。
（二）机床产业
1．基本情况日本机床产业20世纪50年代起步，60年代发展，70年代数控机床获国际市场认可，1972年出口额超过进口额，成为出口产业。2012年机床业产值11500万亿日元，其中出口9456亿日元，占比达82%。生产数控机床82175台，96%用于出口。日本现有机床企业约200家，从业人员2.4万人，2011年统计显示，日本有6家企业进入全球10强。
2．主要市场由于亚洲经济持续快速增长，该地区日益成为日本机床海外出口重要市场，并推动日本机床海外订单比例持续上升。该比例从20世纪90年代的不足30%提升到2010年的约70%，其中亚洲地区订单高达54.7%，2012年升至60.9%。
3．技术趋势日本机床业在中高端数控机床、加工中心领域拥有较强竞争力和集成开发能力，据经产省统计，2012年日本生产的82175台数控机床中，数控加工中心45998台，占56%。近年，汽车、航空、能源、医疗等领域机械加工需求持续增长，为满足制造业复合型加工的新需要，日机床业积极研发集成多道工序的加工技术。扩大材料范围，可加工钛金属、陶瓷、玻璃等非金属材料；提高加工精度，开展光纤连接器等精密加工。
（三）机器人产业
1．国内应用广泛。日本机器人产业始于1969年，川崎重工研发出第一台产业机器人。2011年，日本产业机器人产值42.7亿美元，占全球（85亿美元）50.2%；电子零部件安装机器人领域占70%份额，两项合计占比57.3%。日本投入使用的产业机器人达30.72万台，居世界第一位，其次为北美（18.47万台）、德国（15.72万台）、韩国（12.42万台）、中国（7.43万台）。
2．产业向外拓展。据日本海关统计，2002年日本产业机器人出口数量1.8万台，金额为496.9亿日元。2011年出口数量7.3万台，增长4倍，金额为1217.9亿日元，增长2.5倍，创历史新高。主要出口市场为美国(26.4%)、中国(20.5%)、荷兰(14.9%)、韩国(12.1%)、德国(6.6%)。
近年世界机器人市场迅速发展，应用地区从发达国家向新兴工业国拓展。2011年世界产业用机器人市场达85亿美元，近5年来增长60%，日本机器人出口前景广阔。以中国为例，目前进口机器人约70%来自日本，日企为规避中国对机器人进口加征关税，积极考虑在华布局中国生产，不二越与安川电机2013年进入中国市场。川崎重工将于2015年在中国设厂生产机器人，未来产量计划年产1万台。
3．企业各有专长。日本机器人生产企业十分专注各自细分领域，主要可分为以下几类。在焊接领域，有神户制钢、大变、松下焊接系统、法纳克、安川电机、川崎重工、不二越。在喷漆领域，有川崎重工、法纳克、安川电机。在搬运领域，有大仓运输机、川畸重工、法纳克、不二输送工业、三菱电机、安川电机、不二越。在玻璃板搬运领域，有日本电产三协、平田机工、不二越、安川电机。在硅晶搬运领域，有川崎重工、大变、平田机工、安川电机。在水平多关节领域，有精工爱普生、电装DENSO、东芝机械、三菱电机、YAMAHA发动机。在垂直多关节领域，有IAI、东芝机械、YAMAHA发动机。其中，精工爱普生是世界最大水平式多关节机器人厂家，纳博特斯克拥有全球精密减速机市场60%的份额。部分生产企业还十分重视跨领域发展，最有影响力的是法纳克和安川电机。两家企业2013财年销售收入分别达1460亿日元和1220亿日元。
4．重点研发方向。一是垂直型多关节机器人广泛用于汽车领域焊接、喷漆、搬运、组装等工序，由6轴向7轴过渡。法纳克在研发可与人共同工作的新机种；精工爱普生正开发双手臂机种以提高作业和空间效率。二是水平多关节机器人领域，山梨大学研发的机器人可以拧螺丝，用于电子产品的组装；松下和重机两公司积极开发为印刷电路板安装零部件的新型机器人。三是研发并连型高速机器人，通过摄像头准确判断运动中的产品形状和位置，对货物进行快速抓取和分拣。四是机器人专用多用途附件，可使机器人通过变换前端工具满足多种操作要求，增加灵活度。例如，在各关节加装附件和伺服电机后，机器人可围绕障碍物完成复杂和精密动作。