农行IPO初定日程表 可能于7月中旬两地挂牌A股先于H股一 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 21:55:07
农行IPO初定日程表 可能于7月中旬两地挂牌A股先于H股一天 2010年05月29日   来源:京华时报   高晨



    昨天有知情人士透露,农行上市已进入审批期。在这一阶段农行需提交招股说明书、经会计师事务所审核的2009年财报等上市文件,并以文件形式回答两地监管审批机构提出的问题,同时协同承销商为接下来的宣传期、发行期做准备。

    农行IPO冲刺的日程表日渐清晰。据知情人士透露,预计6月上旬获得两地上市批文;中旬进行路演,完成投资人询价并确定价格区间;6月下旬确定发行价;7月进行机构配售与公开招股,最终于7月中旬两地挂牌。

    农行是继工行与中信银行后第三家采用“A+H”同步上市方案的银行,不过与前两家有微妙差别的是,农行A股的挂牌时间将先于H股一天。农行内部人士称,“这仅仅是因为技术问题,而非刻意安排。”这个技术问题是指,上交所、港交所两地交易机制的不同。目前上交所实行的是“T+1”交易制度,而港交所为“T+0”。

    农行暂时没有披露经监管部门批准的招股说明书等法律文件,农行IPO还存在“三未定”:一未定IPO总共要完成的筹资总额;二未定分别在香港和内地发行H股和A股的股份数量;三未定在香港和内地发行H股和A股的价格。

    >>解读

    农行IPO程序近尾声

    中央财经大学教授郭田勇表示,通过监管部门的审核,意味着程序已经接近尾声,但并不意味着农行马上就要上市。现在的资本市场情况对于农行发行股票的估值、定价不利,推迟上市可能会使发行有更好的效果。

    农行具体上市时间要由农行和证监会协调决定,监管层不希望农行上市对资本市场造成不利影响。

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    交行A+H配股错开日期

    本报讯 (记者敖晓波)中行400亿可转债方案过会之后,交通银行420亿元的A+H配股申请也于周五成功过会。

    交通银行此前配股融资总额不超过420亿元,计划将按每10股配售不超过1.5股的比例,向全体股东配售,而A、H 股的配股比例相同。扣除发行费用后将用于补充公司资本金,提高核心资本充足率。

    为了给农行IPO让路,交行原计划于6月底发行的“A+H”两地配股,提前至6月上旬发行,避免和农行IPO撞车,减轻市场融资压力。 (责任编辑:华青剑)农行IPO初定日程表 可能于7月中旬两地挂牌A股先于H股一天 2010年05月29日   来源:京华时报   高晨



    昨天有知情人士透露,农行上市已进入审批期。在这一阶段农行需提交招股说明书、经会计师事务所审核的2009年财报等上市文件,并以文件形式回答两地监管审批机构提出的问题,同时协同承销商为接下来的宣传期、发行期做准备。

    农行IPO冲刺的日程表日渐清晰。据知情人士透露,预计6月上旬获得两地上市批文;中旬进行路演,完成投资人询价并确定价格区间;6月下旬确定发行价;7月进行机构配售与公开招股,最终于7月中旬两地挂牌。

    农行是继工行与中信银行后第三家采用“A+H”同步上市方案的银行,不过与前两家有微妙差别的是,农行A股的挂牌时间将先于H股一天。农行内部人士称,“这仅仅是因为技术问题,而非刻意安排。”这个技术问题是指,上交所、港交所两地交易机制的不同。目前上交所实行的是“T+1”交易制度,而港交所为“T+0”。

    农行暂时没有披露经监管部门批准的招股说明书等法律文件,农行IPO还存在“三未定”:一未定IPO总共要完成的筹资总额;二未定分别在香港和内地发行H股和A股的股份数量;三未定在香港和内地发行H股和A股的价格。

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    中央财经大学教授郭田勇表示,通过监管部门的审核,意味着程序已经接近尾声,但并不意味着农行马上就要上市。现在的资本市场情况对于农行发行股票的估值、定价不利,推迟上市可能会使发行有更好的效果。

    农行具体上市时间要由农行和证监会协调决定,监管层不希望农行上市对资本市场造成不利影响。

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    本报讯 (记者敖晓波)中行400亿可转债方案过会之后,交通银行420亿元的A+H配股申请也于周五成功过会。

    交通银行此前配股融资总额不超过420亿元,计划将按每10股配售不超过1.5股的比例,向全体股东配售,而A、H 股的配股比例相同。扣除发行费用后将用于补充公司资本金,提高核心资本充足率。

    为了给农行IPO让路,交行原计划于6月底发行的“A+H”两地配股,提前至6月上旬发行,避免和农行IPO撞车,减轻市场融资压力。 (责任编辑:华青剑)
农行在上市方面一心要与工行拚,但就是几年前的好日子也很难,更别说现在的大环境。