超级军网中国工商银行IPO规模创全球之最
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/28 08:00:40
华尔街日报
中国最大的银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)已于北京时间昨日深夜完成了全球规模最大的首次公开募股(IPO)，筹资总额达219亿美元。
据一位消息人士透露，在于旧金山举行的会议上，中国工商银行及其发行顾问将该行IPO价格确定在每股3.07港元（合39美分），位于发行指导价格区间的高端。这意味着工商银行此次IPO募集资金至少将达到190.7亿美元，超过了日本NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年时184亿美元的上市筹资规模，成为世界迄今为止规模最大的IPO。如果行使增售选择权，中国工商银行的股票发行规模还将提升15%，筹资总额达到219亿美元。
工商银行的IPO吸引了全球机构投资者逾3,000亿美元的认购资金，彰显出中国在国际资本市场上日益提高的重要地位。在过去10年中，为增强透明度和信息披露，充实资本基础，并使经营更加市场化，中国大型国有公司已开始前往国际资本市场筹集资金。而在过去两年中，随着中国大型银行纷纷上市，中国在全球市场所起到作用已愈加突出。
Thomson Financial的资料显示，去年，中国公司在国际市场的筹资额为259亿美元，较前年增长逾一倍。而受以资产规模衡量位列中国银行业之首的中国工商银行此次IPO的推动，中国公司今年在国际市场的股票发行规模还将比去年再增加一倍。
Thomson的资料显示，中国公司的股票筹资额在全球股票发行额中的比例也有所上升，去年的这一比例为5.2%，5年前仅为2.8%。而今年，中国公司的股票筹资规模将占到全球的10%左右。
导致筹资比例出现上述变化的主要是中国最大几家银行的股票发行。在过去12个月中，中国工商银行和中国第二和第三大银行筹集的资金超过了400亿美元。尽管存在坏帐、欺诈和信息披露不健全等历史问题，但全球投资者仍将中国的银行视为分享该国作为全球增长最快经济体所带来利益的最佳途径。今年第三季度中国国内生产总值(GDP)折合成年率的增幅为10.4%。中国的国有银行还与该国阵容强大的出口商有着广泛的业务联系，这些出口商今年前9个月的出口总值超过了 6,900亿美元。
过去1年中，市场对中国各银行的态度发生了180度转变。人们以往对这些银行效率低下、风险评估能力不足的看法已经被它们具有潜力的认识所取代。瑞士银行(UBS AG)的经济学家Jonathan Anderson表示，人们对中国这些银行有很多美好的期望。他说，在投资者眼中，中国的银行俨然是些高利润率、高增长率的企业。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任此次IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为本次香港IPO的联席簿记行。
Kate Linebaugh华尔街日报
中国最大的银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)已于北京时间昨日深夜完成了全球规模最大的首次公开募股(IPO)，筹资总额达219亿美元。
据一位消息人士透露，在于旧金山举行的会议上，中国工商银行及其发行顾问将该行IPO价格确定在每股3.07港元（合39美分），位于发行指导价格区间的高端。这意味着工商银行此次IPO募集资金至少将达到190.7亿美元，超过了日本NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年时184亿美元的上市筹资规模，成为世界迄今为止规模最大的IPO。如果行使增售选择权，中国工商银行的股票发行规模还将提升15%，筹资总额达到219亿美元。
工商银行的IPO吸引了全球机构投资者逾3,000亿美元的认购资金，彰显出中国在国际资本市场上日益提高的重要地位。在过去10年中，为增强透明度和信息披露，充实资本基础，并使经营更加市场化，中国大型国有公司已开始前往国际资本市场筹集资金。而在过去两年中，随着中国大型银行纷纷上市，中国在全球市场所起到作用已愈加突出。
Thomson Financial的资料显示，去年，中国公司在国际市场的筹资额为259亿美元，较前年增长逾一倍。而受以资产规模衡量位列中国银行业之首的中国工商银行此次IPO的推动，中国公司今年在国际市场的股票发行规模还将比去年再增加一倍。
Thomson的资料显示，中国公司的股票筹资额在全球股票发行额中的比例也有所上升，去年的这一比例为5.2%，5年前仅为2.8%。而今年，中国公司的股票筹资规模将占到全球的10%左右。
导致筹资比例出现上述变化的主要是中国最大几家银行的股票发行。在过去12个月中，中国工商银行和中国第二和第三大银行筹集的资金超过了400亿美元。尽管存在坏帐、欺诈和信息披露不健全等历史问题，但全球投资者仍将中国的银行视为分享该国作为全球增长最快经济体所带来利益的最佳途径。今年第三季度中国国内生产总值(GDP)折合成年率的增幅为10.4%。中国的国有银行还与该国阵容强大的出口商有着广泛的业务联系，这些出口商今年前9个月的出口总值超过了 6,900亿美元。
过去1年中，市场对中国各银行的态度发生了180度转变。人们以往对这些银行效率低下、风险评估能力不足的看法已经被它们具有潜力的认识所取代。瑞士银行(UBS AG)的经济学家Jonathan Anderson表示，人们对中国这些银行有很多美好的期望。他说，在投资者眼中，中国的银行俨然是些高利润率、高增长率的企业。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任此次IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为本次香港IPO的联席簿记行。
Kate Linebaugh
中国最大的银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)已于北京时间昨日深夜完成了全球规模最大的首次公开募股(IPO)，筹资总额达219亿美元。
据一位消息人士透露，在于旧金山举行的会议上，中国工商银行及其发行顾问将该行IPO价格确定在每股3.07港元（合39美分），位于发行指导价格区间的高端。这意味着工商银行此次IPO募集资金至少将达到190.7亿美元，超过了日本NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年时184亿美元的上市筹资规模，成为世界迄今为止规模最大的IPO。如果行使增售选择权，中国工商银行的股票发行规模还将提升15%，筹资总额达到219亿美元。
工商银行的IPO吸引了全球机构投资者逾3,000亿美元的认购资金，彰显出中国在国际资本市场上日益提高的重要地位。在过去10年中，为增强透明度和信息披露，充实资本基础，并使经营更加市场化，中国大型国有公司已开始前往国际资本市场筹集资金。而在过去两年中，随着中国大型银行纷纷上市，中国在全球市场所起到作用已愈加突出。
Thomson Financial的资料显示，去年，中国公司在国际市场的筹资额为259亿美元，较前年增长逾一倍。而受以资产规模衡量位列中国银行业之首的中国工商银行此次IPO的推动，中国公司今年在国际市场的股票发行规模还将比去年再增加一倍。
Thomson的资料显示，中国公司的股票筹资额在全球股票发行额中的比例也有所上升，去年的这一比例为5.2%，5年前仅为2.8%。而今年，中国公司的股票筹资规模将占到全球的10%左右。
导致筹资比例出现上述变化的主要是中国最大几家银行的股票发行。在过去12个月中，中国工商银行和中国第二和第三大银行筹集的资金超过了400亿美元。尽管存在坏帐、欺诈和信息披露不健全等历史问题，但全球投资者仍将中国的银行视为分享该国作为全球增长最快经济体所带来利益的最佳途径。今年第三季度中国国内生产总值(GDP)折合成年率的增幅为10.4%。中国的国有银行还与该国阵容强大的出口商有着广泛的业务联系，这些出口商今年前9个月的出口总值超过了 6,900亿美元。
过去1年中，市场对中国各银行的态度发生了180度转变。人们以往对这些银行效率低下、风险评估能力不足的看法已经被它们具有潜力的认识所取代。瑞士银行(UBS AG)的经济学家Jonathan Anderson表示，人们对中国这些银行有很多美好的期望。他说，在投资者眼中，中国的银行俨然是些高利润率、高增长率的企业。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任此次IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为本次香港IPO的联席簿记行。
Kate Linebaugh华尔街日报
中国最大的银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)已于北京时间昨日深夜完成了全球规模最大的首次公开募股(IPO)，筹资总额达219亿美元。
据一位消息人士透露，在于旧金山举行的会议上，中国工商银行及其发行顾问将该行IPO价格确定在每股3.07港元（合39美分），位于发行指导价格区间的高端。这意味着工商银行此次IPO募集资金至少将达到190.7亿美元，超过了日本NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年时184亿美元的上市筹资规模，成为世界迄今为止规模最大的IPO。如果行使增售选择权，中国工商银行的股票发行规模还将提升15%，筹资总额达到219亿美元。
工商银行的IPO吸引了全球机构投资者逾3,000亿美元的认购资金，彰显出中国在国际资本市场上日益提高的重要地位。在过去10年中，为增强透明度和信息披露，充实资本基础，并使经营更加市场化，中国大型国有公司已开始前往国际资本市场筹集资金。而在过去两年中，随着中国大型银行纷纷上市，中国在全球市场所起到作用已愈加突出。
Thomson Financial的资料显示，去年，中国公司在国际市场的筹资额为259亿美元，较前年增长逾一倍。而受以资产规模衡量位列中国银行业之首的中国工商银行此次IPO的推动，中国公司今年在国际市场的股票发行规模还将比去年再增加一倍。
Thomson的资料显示，中国公司的股票筹资额在全球股票发行额中的比例也有所上升，去年的这一比例为5.2%，5年前仅为2.8%。而今年，中国公司的股票筹资规模将占到全球的10%左右。
导致筹资比例出现上述变化的主要是中国最大几家银行的股票发行。在过去12个月中，中国工商银行和中国第二和第三大银行筹集的资金超过了400亿美元。尽管存在坏帐、欺诈和信息披露不健全等历史问题，但全球投资者仍将中国的银行视为分享该国作为全球增长最快经济体所带来利益的最佳途径。今年第三季度中国国内生产总值(GDP)折合成年率的增幅为10.4%。中国的国有银行还与该国阵容强大的出口商有着广泛的业务联系，这些出口商今年前9个月的出口总值超过了 6,900亿美元。
过去1年中，市场对中国各银行的态度发生了180度转变。人们以往对这些银行效率低下、风险评估能力不足的看法已经被它们具有潜力的认识所取代。瑞士银行(UBS AG)的经济学家Jonathan Anderson表示，人们对中国这些银行有很多美好的期望。他说，在投资者眼中，中国的银行俨然是些高利润率、高增长率的企业。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任此次IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为本次香港IPO的联席簿记行。
Kate Linebaugh
2006.10.21 中國時報
鄭漢良/香港廿日電
香港人的金錢遊戲每隔一陣子就會進入一個瘋狂周期，六年前這個周期出現在國際市場著魔網路股熱潮之際，現在則由中國大陸公司到香港上市，尤其是大陸銀行到港的招股熱所催生。
與以前不同之處，是香港股市已經超越紐約或倫敦，成為全球最大規模的新股上市市場。光是中國工商銀行上市招股的規模，已經是全球迄今最大單一新股上市個案，超過日本當年的DoCoMo。
根據此間金融界估計，香港人認購中國工商銀行新股的人數，差不多有一百萬，即每七個人當中，不管是小孩或是老人家，就有一人希望成為工行的股東。
根據估計，至昨天中午截止收票時，因為認購工銀而被凍結的資金達到四千二百億元港幣，超額認購七十六倍。另外在國際配售方面，工行也獲得超額三十多倍的認購，約值三千億美元。換言之，工行上市在全球凍結了接近三萬億元港幣的資金。
工行這次招股創造了多個「第一」，其中還包括它是第一個在香港和內地Ｈ股和Ａ股市場同時上市的公司。
據統計，美國華爾街股市今年新股招股的金額約三百億美元，倫敦約四百億美元，而香港今年光是工行的新股上市就達到一百六十億美元。
其實香港股市上個月才因為大陸的招商銀行上市而出現高溫，超額認購二百六十五倍，凍結資金二千五百億元港幣。五月分大陸的中國銀行到港上市，又一度凍結了二千七百多億元港幣。年初玖龍紙業上市，也有接近二千億元港幣的資金被凍結。
近年來，香港方面一直致力爭取大陸和台灣企業到港上市，例如去年上市的台資企業鴻海集團的香港公司富士康，股價隨著港市一片看好而節節上揚，不久前還被納入為恆生指數的成分股，充分顯示台資企業日益吃重的角色。
香港市場受到海峽兩岸企業的垂青，原因是此間股市充分自由化以及國際化，台資更沒有投資中國百分之四十的限制。大陸內地除了大型國企之外，一些民企也視香港為籌集資金的重要市場。
鄭漢良/香港廿日電
香港人的金錢遊戲每隔一陣子就會進入一個瘋狂周期，六年前這個周期出現在國際市場著魔網路股熱潮之際，現在則由中國大陸公司到香港上市，尤其是大陸銀行到港的招股熱所催生。
與以前不同之處，是香港股市已經超越紐約或倫敦，成為全球最大規模的新股上市市場。光是中國工商銀行上市招股的規模，已經是全球迄今最大單一新股上市個案，超過日本當年的DoCoMo。
根據此間金融界估計，香港人認購中國工商銀行新股的人數，差不多有一百萬，即每七個人當中，不管是小孩或是老人家，就有一人希望成為工行的股東。
根據估計，至昨天中午截止收票時，因為認購工銀而被凍結的資金達到四千二百億元港幣，超額認購七十六倍。另外在國際配售方面，工行也獲得超額三十多倍的認購，約值三千億美元。換言之，工行上市在全球凍結了接近三萬億元港幣的資金。
工行這次招股創造了多個「第一」，其中還包括它是第一個在香港和內地Ｈ股和Ａ股市場同時上市的公司。
據統計，美國華爾街股市今年新股招股的金額約三百億美元，倫敦約四百億美元，而香港今年光是工行的新股上市就達到一百六十億美元。
其實香港股市上個月才因為大陸的招商銀行上市而出現高溫，超額認購二百六十五倍，凍結資金二千五百億元港幣。五月分大陸的中國銀行到港上市，又一度凍結了二千七百多億元港幣。年初玖龍紙業上市，也有接近二千億元港幣的資金被凍結。
近年來，香港方面一直致力爭取大陸和台灣企業到港上市，例如去年上市的台資企業鴻海集團的香港公司富士康，股價隨著港市一片看好而節節上揚，不久前還被納入為恆生指數的成分股，充分顯示台資企業日益吃重的角色。
香港市場受到海峽兩岸企業的垂青，原因是此間股市充分自由化以及國際化，台資更沒有投資中國百分之四十的限制。大陸內地除了大型國企之外，一些民企也視香港為籌集資金的重要市場。
德国之声
据消息灵通人士透露，中国工商银行的这次世界股票交易史上最大规模的上市将给它带来220亿美元的资金。业内人士在本周五指出，由于创纪录的订购量，工商银行将会把其股票的发行价定在计划股价的最上缘。
这样，工商银行就将获得190亿美元的资金。此外工商银行还将采用“绿鞋”机制(即超额配售选择权机制)并以此获得共计为219亿美元的资金。由此，中国工商银行的股票上市将把到目前为止以 184亿美元的上市总量而占据榜首的日本NTT移动通讯公司挤到了第二位，成为世界最大规模的股票上市。同时，这也是第一个在上海和香港同时上市的股票。 10月27日，中国工商银行的股票将在这两个地方同时上市。
分析人士指出，中国工商银行的首次登台会是一个良好的开端。Phillip Capital Management公司的Chan先生说：“我相信，由于香港股市大幅的资金流动和巨大的股票需求量，股票在上市第一天的涨幅就会超过10％。”这次股票上市的受益者之一会是慕尼黑的安联保险公司，它于今年年初以大约10亿美元的价格收购了工商银行2，5％的股份。德意志银行也以工行上市经办机构的身份参与了投资，并据金融业人士分析，德意志银行有望从中获利几百万。
在上市准备期间，工行准备在香港出售的股票获得了世界范围内价值4000多亿美元的订购量。无论是投资机构还是小股民都表现出了极大的兴趣。一家参与银行说，工商银行因此作出了采用“绿鞋”机制，将发行量定为15％的决定。
在本周的认购期结束后，工商银行在周五以每股 3，07元港币每股和每股大概3，11元人民币的价格分别发行了350亿和130亿的股票。这样，这家国有银行就可以实现在香港发行300多亿和在上海发行130多亿股票的目标。工商银行预定股票价格为每股2，56至3，07元港币。通过这次股票上市，工商银行的总价值将为1290亿美元，从而成为世界第七大银行。
对工行股票的巨大需求显示出了投资者对中国银行界及中国繁荣经济不断增长的信心。其它也在今年上市的前国有银行如中国交通银行等，都创造股票大幅上涨的神话。中国政府希望通过这种私有化来吸引外国投资者并以此获得几十亿的收益。
据消息灵通人士透露，中国工商银行的这次世界股票交易史上最大规模的上市将给它带来220亿美元的资金。业内人士在本周五指出，由于创纪录的订购量，工商银行将会把其股票的发行价定在计划股价的最上缘。
这样，工商银行就将获得190亿美元的资金。此外工商银行还将采用“绿鞋”机制(即超额配售选择权机制)并以此获得共计为219亿美元的资金。由此，中国工商银行的股票上市将把到目前为止以 184亿美元的上市总量而占据榜首的日本NTT移动通讯公司挤到了第二位，成为世界最大规模的股票上市。同时，这也是第一个在上海和香港同时上市的股票。 10月27日，中国工商银行的股票将在这两个地方同时上市。
分析人士指出，中国工商银行的首次登台会是一个良好的开端。Phillip Capital Management公司的Chan先生说：“我相信，由于香港股市大幅的资金流动和巨大的股票需求量，股票在上市第一天的涨幅就会超过10％。”这次股票上市的受益者之一会是慕尼黑的安联保险公司，它于今年年初以大约10亿美元的价格收购了工商银行2，5％的股份。德意志银行也以工行上市经办机构的身份参与了投资，并据金融业人士分析，德意志银行有望从中获利几百万。
在上市准备期间，工行准备在香港出售的股票获得了世界范围内价值4000多亿美元的订购量。无论是投资机构还是小股民都表现出了极大的兴趣。一家参与银行说，工商银行因此作出了采用“绿鞋”机制，将发行量定为15％的决定。
在本周的认购期结束后，工商银行在周五以每股 3，07元港币每股和每股大概3，11元人民币的价格分别发行了350亿和130亿的股票。这样，这家国有银行就可以实现在香港发行300多亿和在上海发行130多亿股票的目标。工商银行预定股票价格为每股2，56至3，07元港币。通过这次股票上市，工商银行的总价值将为1290亿美元，从而成为世界第七大银行。
对工行股票的巨大需求显示出了投资者对中国银行界及中国繁荣经济不断增长的信心。其它也在今年上市的前国有银行如中国交通银行等，都创造股票大幅上涨的神话。中国政府希望通过这种私有化来吸引外国投资者并以此获得几十亿的收益。
年底我国金融市场要开放了，所以要尽快转型，圈钱是紧急要务，但是我们银行的经营很成问题，五年内我不会买中国银行的股票即使人民币升值对银行股有利好，但是不是根本的利好。
斑竹的帖子都是带彩的
原帖由 japanesefucker 于 2006-10-21 12:35 发表
年底我国金融市场要开放了，所以要尽快转型，圈钱是紧急要务，但是我们银行的经营很成问题，五年内我不会买中国银行的股票即使人民币升值对银行股有利好，但是不是根本的利好。
银行股很差么？今年招行表现可是不错
招行还不错，工商银行是四大国有银行里面我个人感觉最差的，居然也能圈到这么多钱，经济这玩艺我是基本上搞不懂。呵呵
原帖由 lumuyu 于 2006-10-21 15:37 发表
招行还不错，工商银行是四大国有银行里面我个人感觉最差的，居然也能圈到这么多钱，经济这玩艺我是基本上搞不懂。呵呵
工行一是规模最大，二是网点最多
而且，工行的网上银行无论功能还是安全性来说，恐怕都无出其右
原帖由 灌溉满京华 于 2006-10-22 04:39 发表
工行一是规模最大，二是网点最多
而且，工行的网上银行无论功能还是安全性来说，恐怕都无出其右
我怎么听说工行的那个网银安全USB锁被人骂的很惨啊？而且前短时间的网银失窃案件也给工行的信誉带来损失……
工行的网络银行现在推出个电子口令卡，不开通的话网银的累积消费额上限300元，也就是逼着你去开通，然后收取一点点年费。
工行规模大，网点多，遍布全国任何地方，这是他的最大优势，也是劣势，利用的好 很容易成为中国金融业霸主，具备世界影响力，利用得不好的话，可能被外资银行肢解。
工行规模大，网点多，遍布全国任何地方，这是他的最大优势，也是劣势，利用的好 很容易成为中国金融业霸主，具备世界影响力，利用得不好的话，可能被外资银行肢解。