日本突现三大异动，或在准备通过局部战争来让经济走出通 ...

日本突现三大异动，亚洲资本市场，需警惕战争黑天鹅

2016-03-29 雷思海 政经纵横谈
乱世常飞黑天鹅。
         未来几年，主要源自发达国家的世界经济问题，前景依然不明。因此，从一些蛛丝马迹中，探寻趋势之先，是必要的自我保全之道。

         今天，政经纵横谈要谈谈，日本的几个异象，它或许表明，日本在准备，未来通过某种局部战争的方式，来让经济走出通缩。

        1、至少有3个不同寻常的地方

        第一个事情是
        据美国财经网站zerohedge近日披露，日本财政大臣麻生太郎，3月22日在与美国经济学家保罗.克鲁格曼座谈，首相安倍也在，在谈到日本如何摆脱通缩时，麻生太郎说，日本今天的境遇，与二战前的美国罗斯福时期的经济经济差不多，美国是靠第二次世界大战，才走出了通缩，今天，日本也需要找类似的触发点，才能走出通缩。

         此言虽然并非说，日本要准备战争，但是，它说明，日本领导人清楚，日本走出通缩，需要特别事件激发。

         日本掉在通缩里20年了。结果就是，我们看到的，日本今天的GDP，与20年前差不多。

         日本财相所言也不虚，战争一旦开启，就可以催生极大的投资机会。其实，日本二战后的经济崛起，靠的就是朝鲜战争的军火订单。尝到甜头的日本，是有理由希望，东亚或者东北亚战事再起的。
      
        第二个事情是
        据路透社3月28日报道，日本当天启用了位于与那国岛的一座新建雷达站，加强东海的情报收集与监控工作。路透社引述曾在自卫队担任将领的日本大学教授吉富望的话介绍，此雷达站除用作监测站外，还可用作日本在该地区实施军事行动的基地。他指出：“这座雷达站将激怒中国。”

　　路透社报道指出，该雷达站是日本加强岛链军事部署计划的一部分，相关战略旨在遏制中国在西太平洋的活动。

　　从地图上可以看到，与那国岛上的日本自卫队基地位于日本所属东海岛链的最西端，在钓鱼岛南约150公里，距台湾仅约100公里，接近中国2013年划设的东海防空识别区边缘。

        此举如此贴近中国领土，极具军事挑衅意味。
        一叶落而知天下秋，它表明，日本政府有强化军事行动的意志。

        第三件事情是
       日本3月14日披露的企业订单数据显示，2016年1月，日本企业的机械订单环比涨幅创2003年1月来最大：


       环比增加15%，预期1.9%，前值4.2%。
       同比增加8.4%，预期-3.8%，前值-3.6%。

       这是日本13年来最大的机械订单增长。订单几乎全部来自日本国内需求，尤其是日本钢铁部门的设备，而机械品的海外订单是下降的。在日本经济严重通缩的当前，机械订单的突然上升，十分诡异。这个数据显示了日本重工业行业，存在不清的动向，极有可能是军品投资在上升。

       2、日本无奈之下，选择并不多了

        大家知道，日本首相安倍上台之后，即在钓鱼岛问题上挑衅中国，其战略是投美遏中。

        熟悉日本历史的人想必都知道，安倍的外祖父岸信介，日军侵华期间在伪满洲国担任要职，和关东军参谋长东条英机等并称“满洲五人帮”，是第二次世界大战的甲级战犯之一。

       安倍晋三多次提过继承祖辈遗愿，这个祖辈就是指他的外公岸信介，他还曾自述，“我的政治DNA更多地继承了岸信介的遗传”。并在首相官邸内，挂上了一幅岸信介的大照片。
        
        所以，安倍政府如果想，在未来利用军事，来扭转日本的通缩，这个让日本痛苦了20年的顽疾，并非不可能的事情。

        实际上，这也符合日本当前的对外战略观。

       在往期的政经纵横谈中，笔者多次谈到，今天世界经济增量的最大部分，来自中国。

        目前，全球三大经济体，GDP在10万亿美元以上。
        美国大概17.5万亿，欧元区大概15万亿，中国大概10.8万亿。

        中国的GDP年增速是6.9%，一年是7000亿美元的增量；
        美国是2.2%，大概3500美元的增量；
        欧元区1%左右，是1500亿美元的增量。

        因此，从对世界经济增长的贡献来说，中国是美国的一倍，是欧元区的4.5倍。
        日本对全球经济的增量贡献，是零。
      
       可以说，今天的世界经济，要不是中国在撑着，局面早就糟糕得不成样子了。当然，中国经济有自己的问题，要是这个时候都没有问题的话，那不得了。

        这个局面，如果长期化下去的话，必然要极大改变国际权力分配格局的。

        这点，国内的人，可能感觉不到。但是，在美国欧洲日本那里，它们是非常清楚的。人民币顺利纳入SDR，中国搞一带一路，亚投行，金砖银行，亚信会议，亚洲金融协会，都有意想不到多的国家跟着，这就是影响力，其他国家，是搞不起来的。

       因此，从中日博弈的角度来说，日本是很着急的。因为，这种世界力量增长形势，持续下去的话，日本在亚洲，将彻底边缘化。当然，这也是美国所不愿意看到的。所以，它们现在的同盟关系，比以往任何时候都密切，美国尽可能最大程度武装日本。

        3、博弈远未完结，警惕这只黑天鹅

        要中断当前国际格局的演变趋势，有几个办法。

       一是美日欧搞到了很牛的新产业，用资本效率拉开与中国的距离。

        比如，克林顿时期，美国的生产效率是日本与欧洲的2倍，体现在利率上，就是美国经济能够承受更高的利率，所以美联储敢于大幅度加息，让美元指数涨到了120以上，现在美联储就不敢，因为，它的生产效率没有明显提升。

      日本与欧洲是负利率，说明投资收益率很低，所以才实行这么低的利率，不然没有人投资的。中国现在的实际利率，要远高于基准利率，说明，资本实际收益率上，比美日欧好一点。

        因此，这个办法，目前还看不到曙光。

        比较讽刺的是，次贷危机后，美国靠的是页岩油刺激了复苏（这个看看原油价格与美国GDP增长曲线波动的高度一致性上，可以看出来），这是美国的一个巨大的战略错误，因为页岩油效率越高，就越打击全球油价，中国就成为最大的受益者之一。

        页岩油，也等于是美国自掘石油美元的坟墓。因为美国都出口油了，以前的石油美元大户们，发现自己的大客户只剩下中国了，到时候用人民币结算也是顺理成章啊。

      设想一下这种情形，某国内企业告诉沙特公司，我这边美元融资能力有限，要想多买你的油，只有用人民币了，可以么？沙特反正也要从中国买产品，估计接受人民币不是什么难事吧。

        另外一个办法，就是让中国金融战败，让中国经济失去5年甚至10年。这一点，人民币汇率之战，美日已经试过了，当然博弈远未完结，具体可以看看往期的政经纵横谈，这里不再赘述。不过，政经纵横谈认为，目前看来，美日胜算甚小。
      
        与上面这个办法异曲同工的，就是在中国周边弄出紧张局势，甚至战争，从而影响中国的发展环境，驱逐资本离开中国，同时让日本走出通缩。

        在3月27日的《一周政经趋势解读》中，政经纵横谈曾谈到：
      
        美国决定将最新隐形战机F-35，部署到日本山口县岩国市美军岩国基地，时间预计为2017年1月。这将是美国首次在本土以外部署该型号战机。
        岩国基地距离朝鲜半岛最南端的韩国釜山只有300公里，距离朝鲜首都平壤也不过800多公里。F-35隐身性能好，“鱼鹰”可低空突防，两者搭配尤其适合执行特种作战，对雷达站、导弹发射阵地、核设施等敏感目标发动偷袭。
        此举，意味着美国，在积极考虑，未来在形势需要时，在朝鲜半岛以压促变，达到制约中国的目的。        

         当然，政经纵横谈对日本异动的梳理，也只是基于逻辑分析，局部战争也只是一种猜测。

      凡事预则立。从日本最新的几个异动来看，中国等亚洲国家的资本市场，有必要警惕这只黑天鹅。
h ttp://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTQ3MzM4OQ==&mid=404625333&idx=1&sn=826494f2f8a926704df85dae5c4a34af#rd

这个是正儿八经的军事贴，莫再移到讨论或者财经去。日本突现三大异动，亚洲资本市场，需警惕战争黑天鹅

2016-03-29 雷思海 政经纵横谈
乱世常飞黑天鹅。
         未来几年，主要源自发达国家的世界经济问题，前景依然不明。因此，从一些蛛丝马迹中，探寻趋势之先，是必要的自我保全之道。

         今天，政经纵横谈要谈谈，日本的几个异象，它或许表明，日本在准备，未来通过某种局部战争的方式，来让经济走出通缩。

        1、至少有3个不同寻常的地方

        第一个事情是
        据美国财经网站zerohedge近日披露，日本财政大臣麻生太郎，3月22日在与美国经济学家保罗.克鲁格曼座谈，首相安倍也在，在谈到日本如何摆脱通缩时，麻生太郎说，日本今天的境遇，与二战前的美国罗斯福时期的经济经济差不多，美国是靠第二次世界大战，才走出了通缩，今天，日本也需要找类似的触发点，才能走出通缩。

         此言虽然并非说，日本要准备战争，但是，它说明，日本领导人清楚，日本走出通缩，需要特别事件激发。

         日本掉在通缩里20年了。结果就是，我们看到的，日本今天的GDP，与20年前差不多。

         日本财相所言也不虚，战争一旦开启，就可以催生极大的投资机会。其实，日本二战后的经济崛起，靠的就是朝鲜战争的军火订单。尝到甜头的日本，是有理由希望，东亚或者东北亚战事再起的。
      
        第二个事情是
        据路透社3月28日报道，日本当天启用了位于与那国岛的一座新建雷达站，加强东海的情报收集与监控工作。路透社引述曾在自卫队担任将领的日本大学教授吉富望的话介绍，此雷达站除用作监测站外，还可用作日本在该地区实施军事行动的基地。他指出：“这座雷达站将激怒中国。”

　　路透社报道指出，该雷达站是日本加强岛链军事部署计划的一部分，相关战略旨在遏制中国在西太平洋的活动。

　　从地图上可以看到，与那国岛上的日本自卫队基地位于日本所属东海岛链的最西端，在钓鱼岛南约150公里，距台湾仅约100公里，接近中国2013年划设的东海防空识别区边缘。

        此举如此贴近中国领土，极具军事挑衅意味。
        一叶落而知天下秋，它表明，日本政府有强化军事行动的意志。

        第三件事情是
       日本3月14日披露的企业订单数据显示，2016年1月，日本企业的机械订单环比涨幅创2003年1月来最大：


       环比增加15%，预期1.9%，前值4.2%。
       同比增加8.4%，预期-3.8%，前值-3.6%。

       这是日本13年来最大的机械订单增长。订单几乎全部来自日本国内需求，尤其是日本钢铁部门的设备，而机械品的海外订单是下降的。在日本经济严重通缩的当前，机械订单的突然上升，十分诡异。这个数据显示了日本重工业行业，存在不清的动向，极有可能是军品投资在上升。

       2、日本无奈之下，选择并不多了

        大家知道，日本首相安倍上台之后，即在钓鱼岛问题上挑衅中国，其战略是投美遏中。

        熟悉日本历史的人想必都知道，安倍的外祖父岸信介，日军侵华期间在伪满洲国担任要职，和关东军参谋长东条英机等并称“满洲五人帮”，是第二次世界大战的甲级战犯之一。

       安倍晋三多次提过继承祖辈遗愿，这个祖辈就是指他的外公岸信介，他还曾自述，“我的政治DNA更多地继承了岸信介的遗传”。并在首相官邸内，挂上了一幅岸信介的大照片。
        
        所以，安倍政府如果想，在未来利用军事，来扭转日本的通缩，这个让日本痛苦了20年的顽疾，并非不可能的事情。

        实际上，这也符合日本当前的对外战略观。

       在往期的政经纵横谈中，笔者多次谈到，今天世界经济增量的最大部分，来自中国。

        目前，全球三大经济体，GDP在10万亿美元以上。
        美国大概17.5万亿，欧元区大概15万亿，中国大概10.8万亿。

        中国的GDP年增速是6.9%，一年是7000亿美元的增量；
        美国是2.2%，大概3500美元的增量；
        欧元区1%左右，是1500亿美元的增量。

        因此，从对世界经济增长的贡献来说，中国是美国的一倍，是欧元区的4.5倍。
        日本对全球经济的增量贡献，是零。
      
       可以说，今天的世界经济，要不是中国在撑着，局面早就糟糕得不成样子了。当然，中国经济有自己的问题，要是这个时候都没有问题的话，那不得了。

        这个局面，如果长期化下去的话，必然要极大改变国际权力分配格局的。

        这点，国内的人，可能感觉不到。但是，在美国欧洲日本那里，它们是非常清楚的。人民币顺利纳入SDR，中国搞一带一路，亚投行，金砖银行，亚信会议，亚洲金融协会，都有意想不到多的国家跟着，这就是影响力，其他国家，是搞不起来的。

       因此，从中日博弈的角度来说，日本是很着急的。因为，这种世界力量增长形势，持续下去的话，日本在亚洲，将彻底边缘化。当然，这也是美国所不愿意看到的。所以，它们现在的同盟关系，比以往任何时候都密切，美国尽可能最大程度武装日本。

        3、博弈远未完结，警惕这只黑天鹅

        要中断当前国际格局的演变趋势，有几个办法。

       一是美日欧搞到了很牛的新产业，用资本效率拉开与中国的距离。

        比如，克林顿时期，美国的生产效率是日本与欧洲的2倍，体现在利率上，就是美国经济能够承受更高的利率，所以美联储敢于大幅度加息，让美元指数涨到了120以上，现在美联储就不敢，因为，它的生产效率没有明显提升。

      日本与欧洲是负利率，说明投资收益率很低，所以才实行这么低的利率，不然没有人投资的。中国现在的实际利率，要远高于基准利率，说明，资本实际收益率上，比美日欧好一点。

        因此，这个办法，目前还看不到曙光。

        比较讽刺的是，次贷危机后，美国靠的是页岩油刺激了复苏（这个看看原油价格与美国GDP增长曲线波动的高度一致性上，可以看出来），这是美国的一个巨大的战略错误，因为页岩油效率越高，就越打击全球油价，中国就成为最大的受益者之一。

        页岩油，也等于是美国自掘石油美元的坟墓。因为美国都出口油了，以前的石油美元大户们，发现自己的大客户只剩下中国了，到时候用人民币结算也是顺理成章啊。

      设想一下这种情形，某国内企业告诉沙特公司，我这边美元融资能力有限，要想多买你的油，只有用人民币了，可以么？沙特反正也要从中国买产品，估计接受人民币不是什么难事吧。

        另外一个办法，就是让中国金融战败，让中国经济失去5年甚至10年。这一点，人民币汇率之战，美日已经试过了，当然博弈远未完结，具体可以看看往期的政经纵横谈，这里不再赘述。不过，政经纵横谈认为，目前看来，美日胜算甚小。
      
        与上面这个办法异曲同工的，就是在中国周边弄出紧张局势，甚至战争，从而影响中国的发展环境，驱逐资本离开中国，同时让日本走出通缩。

        在3月27日的《一周政经趋势解读》中，政经纵横谈曾谈到：
      
        美国决定将最新隐形战机F-35，部署到日本山口县岩国市美军岩国基地，时间预计为2017年1月。这将是美国首次在本土以外部署该型号战机。
        岩国基地距离朝鲜半岛最南端的韩国釜山只有300公里，距离朝鲜首都平壤也不过800多公里。F-35隐身性能好，“鱼鹰”可低空突防，两者搭配尤其适合执行特种作战，对雷达站、导弹发射阵地、核设施等敏感目标发动偷袭。
        此举，意味着美国，在积极考虑，未来在形势需要时，在朝鲜半岛以压促变，达到制约中国的目的。        

         当然，政经纵横谈对日本异动的梳理，也只是基于逻辑分析，局部战争也只是一种猜测。

      凡事预则立。从日本最新的几个异动来看，中国等亚洲国家的资本市场，有必要警惕这只黑天鹅。
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这个是正儿八经的军事贴，莫再移到讨论或者财经去。