五矿60亿美元吞秘鲁铜矿 创海外金属矿收购纪录

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 15:34:58
证券新闻   每日经济新闻   彭斐   2014-04-15   07:33

在为期一年的拉锯之后,秘鲁的LasBambas铜矿项目 (秘鲁邦巴斯项目)终以近60亿美元的价格落袋中资财团。

昨日(4月14日),中国五矿集团公司(以下简称中国五矿)宣布,由MMG(五矿资源)、国新国际投资有限公司 (以下简称国新国际投资)和中信金属有限公司(以下简称中信金属)组成的联合体与GlencoreXstrataplc(嘉能可;00805,HK)达成LasBambas铜矿项目股权收购协议。

值得注意的是,去年嘉能可同意出售在秘鲁Cotabambas和Grau省的LasBambas项目,作为与中国商务部反垄断局达成协议的一部分。

有消息人士向《每日经济新闻(微博)》记者透露,近58.5亿美元(约合360亿元人民币)的成交价格,以五矿资源为首的中资财团并不吃亏,而已经接近市场预期顶端的价格,对嘉能可也有利。

《每日经济新闻》记者注意到,在收购并完成LasBambas项目建设后,中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前十大铜矿山生产商之一。

对于协议的达成,中国五矿总裁周中枢昨日表示,LasBambas项目将进一步优化五矿的矿业资产组合,并将与公司现有业务产生战略协同。

58.5亿美元购矿

历时一年,瑞士大宗商品交易巨头嘉能可终于为其在秘鲁的LasBambas铜矿项目找到下家。

昨天,嘉能可与五矿资源在不到半小时内先后发布公告,证实双方已就LasBambas铜矿转让达成协议。

在此次股权转让中,由五矿资源为首的中资财团以58.5亿美元向嘉能可购入秘鲁LasBambas铜矿项目全部权益。

五矿资源所属的中国五矿透露,在此次收购中,五矿资源、国新国际投资及中信金属分别拥有62.5%、22.5%及15%权益。

据《每日经济新闻》记者了解,目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利,有望在今年三季度完成交割。

公开信息显示,该项目位于秘鲁南部的Apurimac地区,是目前全球最大的在建铜矿项目,预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。

去年国庆节期间,中国五矿旗下五矿有色金属铜事业部总经理顾良民透露,五矿有色已经提交对嘉能可旗下价值59亿美元秘鲁LasBambas铜矿的第一轮收购要约。

《华尔街日报》曾引述知情人士说法称,五矿资源及江西铜业于去年9月中旬分别向嘉能可旗下秘鲁LasBambas铜矿项目提交非限制性报价。

不过,一位长期跟踪该项目的消息人士向《每日经济新闻》记者透露,对于LasBambas铜矿的价值判断,国际上曾存在分歧。据悉,国外机构BMOCapitalMarkets对该项目的估价为65亿美元,而LiberumCapitalLtd.的估价为44亿美元。

对此,嘉能可方面曾表示,出售价格将根据两家独立投行的估价,和嘉能可在该项目上的总投资,以两者中较高的价格为定。

而对于59亿美元的首轮要约价,顾良民表示,“公司非常务实,而且在做决定时非常谨慎,公司没必要以很高或不合理价格购买资产。”

昨日,嘉能可称,2013年12月31日,LasBambas的总资产为44.2亿美元。由于该项目目前仍处于生产前阶段,截至2013年12月31日财政年度的亏损总额为2万美元。

对于双方达成的协议价,上述消息人士表示,58.5亿美元的价格接近嘉能可方面的报价上限,此外五矿财团还将承担铜矿今年迄今所有开发费用,但这个价格对以五矿资源为首的中资财团并不吃亏,尤其是当前的评估并未包含其他伴生矿的价值。

嘉能可方面称,截至3月开发成本已经达到4亿美元。预计在2015年下半年开始生产前还需要投入24亿美元。

而从嘉能可角度看,其正通过出售资产来减少负债。路透曾援引分析师们和一位业内人士说法称,该集团减记资产的规模在50亿~70亿美元,大部分是从Xstrata(斯特拉塔)获得的资产。

嘉能可首席执行 官IvanGlasenberg在上周日声明中说:“我们果断采取行动去除了LasBambas项目的潜在风险。”

欲夺国际铜矿话语权

对于此次收购,国资委网站来源为五矿集团公司的文章显示,“收购邦巴斯项目是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。”

在我的有色网分析师王宇看来,国内的铜矿对外依存度达到70%~80%,定价话语权更多被国际矿山把持。LasBambas项目是全球最大的在建铜矿之一,完工后预计年产量将达到45万吨,相当于中国去年全部铜进口的13%。

去年中国商务部以嘉能可同意出售秘鲁LasBambas铜矿作条件,以批准其并购斯特拉塔的备案。王宇分析称,中国作为全球最大的铜消费国,担心该合并案会使嘉能可对铜的掌控过度。斯特拉塔和嘉能可一起掌握着全球7%的铜供应。

前述消息人士向《每日经济新闻》记者透露,对于LasBambas铜矿项目,在去年的报价环节,除中资公司外还有力拓等国际矿山巨头参与。

记者还获悉,除要面对来自国外企业的竞争,五矿方面的竞争对手还包括江西铜业。此外,有消息指中铝矿业与江西铜业联手竞购LasBambas。不过,该消息并未得到中铝及江铜方面的证实。

王宇向记者表示,此前国内企业海外购矿多采取单打独斗,但实力很难与力拓、必和必拓这类国际矿山抗衡。上述消息人士透露,正是意识到实力方面的差距,以及此前中资企业的教训,此次中国有色金属协会方面出面协调,促成了五矿资源为主的抱团收购。

据中国五矿方面消息,在收购所涉及的巨额资金方面,国家开发银行牵头,工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。

在王宇看来,中国五矿需要实现其几年内成为最大的中级多样化矿产商的目标,拿下LasBambas铜矿对其目标至关重要。

中国五矿总裁周中枢表示,“LasBambas项目完全符合中国五矿和五矿资源的长期战略,将进一步优化中国五矿的矿业资产组合,并将与公司现有业务产生良好的战略协同。”

(每日经济新闻)
http://finance.qq.com/a/20140415/004293.htm
证券新闻   每日经济新闻   彭斐   2014-04-15   07:33

在为期一年的拉锯之后,秘鲁的LasBambas铜矿项目 (秘鲁邦巴斯项目)终以近60亿美元的价格落袋中资财团。

昨日(4月14日),中国五矿集团公司(以下简称中国五矿)宣布,由MMG(五矿资源)、国新国际投资有限公司 (以下简称国新国际投资)和中信金属有限公司(以下简称中信金属)组成的联合体与GlencoreXstrataplc(嘉能可;00805,HK)达成LasBambas铜矿项目股权收购协议。

值得注意的是,去年嘉能可同意出售在秘鲁Cotabambas和Grau省的LasBambas项目,作为与中国商务部反垄断局达成协议的一部分。

有消息人士向《每日经济新闻(微博)》记者透露,近58.5亿美元(约合360亿元人民币)的成交价格,以五矿资源为首的中资财团并不吃亏,而已经接近市场预期顶端的价格,对嘉能可也有利。

《每日经济新闻》记者注意到,在收购并完成LasBambas项目建设后,中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前十大铜矿山生产商之一。

对于协议的达成,中国五矿总裁周中枢昨日表示,LasBambas项目将进一步优化五矿的矿业资产组合,并将与公司现有业务产生战略协同。

58.5亿美元购矿

历时一年,瑞士大宗商品交易巨头嘉能可终于为其在秘鲁的LasBambas铜矿项目找到下家。

昨天,嘉能可与五矿资源在不到半小时内先后发布公告,证实双方已就LasBambas铜矿转让达成协议。

在此次股权转让中,由五矿资源为首的中资财团以58.5亿美元向嘉能可购入秘鲁LasBambas铜矿项目全部权益。

五矿资源所属的中国五矿透露,在此次收购中,五矿资源、国新国际投资及中信金属分别拥有62.5%、22.5%及15%权益。

据《每日经济新闻》记者了解,目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利,有望在今年三季度完成交割。

公开信息显示,该项目位于秘鲁南部的Apurimac地区,是目前全球最大的在建铜矿项目,预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。

去年国庆节期间,中国五矿旗下五矿有色金属铜事业部总经理顾良民透露,五矿有色已经提交对嘉能可旗下价值59亿美元秘鲁LasBambas铜矿的第一轮收购要约。

《华尔街日报》曾引述知情人士说法称,五矿资源及江西铜业于去年9月中旬分别向嘉能可旗下秘鲁LasBambas铜矿项目提交非限制性报价。

不过,一位长期跟踪该项目的消息人士向《每日经济新闻》记者透露,对于LasBambas铜矿的价值判断,国际上曾存在分歧。据悉,国外机构BMOCapitalMarkets对该项目的估价为65亿美元,而LiberumCapitalLtd.的估价为44亿美元。

对此,嘉能可方面曾表示,出售价格将根据两家独立投行的估价,和嘉能可在该项目上的总投资,以两者中较高的价格为定。

而对于59亿美元的首轮要约价,顾良民表示,“公司非常务实,而且在做决定时非常谨慎,公司没必要以很高或不合理价格购买资产。”

昨日,嘉能可称,2013年12月31日,LasBambas的总资产为44.2亿美元。由于该项目目前仍处于生产前阶段,截至2013年12月31日财政年度的亏损总额为2万美元。

对于双方达成的协议价,上述消息人士表示,58.5亿美元的价格接近嘉能可方面的报价上限,此外五矿财团还将承担铜矿今年迄今所有开发费用,但这个价格对以五矿资源为首的中资财团并不吃亏,尤其是当前的评估并未包含其他伴生矿的价值。

嘉能可方面称,截至3月开发成本已经达到4亿美元。预计在2015年下半年开始生产前还需要投入24亿美元。

而从嘉能可角度看,其正通过出售资产来减少负债。路透曾援引分析师们和一位业内人士说法称,该集团减记资产的规模在50亿~70亿美元,大部分是从Xstrata(斯特拉塔)获得的资产。

嘉能可首席执行 官IvanGlasenberg在上周日声明中说:“我们果断采取行动去除了LasBambas项目的潜在风险。”

欲夺国际铜矿话语权

对于此次收购,国资委网站来源为五矿集团公司的文章显示,“收购邦巴斯项目是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。”

在我的有色网分析师王宇看来,国内的铜矿对外依存度达到70%~80%,定价话语权更多被国际矿山把持。LasBambas项目是全球最大的在建铜矿之一,完工后预计年产量将达到45万吨,相当于中国去年全部铜进口的13%。

去年中国商务部以嘉能可同意出售秘鲁LasBambas铜矿作条件,以批准其并购斯特拉塔的备案。王宇分析称,中国作为全球最大的铜消费国,担心该合并案会使嘉能可对铜的掌控过度。斯特拉塔和嘉能可一起掌握着全球7%的铜供应。

前述消息人士向《每日经济新闻》记者透露,对于LasBambas铜矿项目,在去年的报价环节,除中资公司外还有力拓等国际矿山巨头参与。

记者还获悉,除要面对来自国外企业的竞争,五矿方面的竞争对手还包括江西铜业。此外,有消息指中铝矿业与江西铜业联手竞购LasBambas。不过,该消息并未得到中铝及江铜方面的证实。

王宇向记者表示,此前国内企业海外购矿多采取单打独斗,但实力很难与力拓、必和必拓这类国际矿山抗衡。上述消息人士透露,正是意识到实力方面的差距,以及此前中资企业的教训,此次中国有色金属协会方面出面协调,促成了五矿资源为主的抱团收购。

据中国五矿方面消息,在收购所涉及的巨额资金方面,国家开发银行牵头,工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。

在王宇看来,中国五矿需要实现其几年内成为最大的中级多样化矿产商的目标,拿下LasBambas铜矿对其目标至关重要。

中国五矿总裁周中枢表示,“LasBambas项目完全符合中国五矿和五矿资源的长期战略,将进一步优化中国五矿的矿业资产组合,并将与公司现有业务产生良好的战略协同。”

(每日经济新闻)
http://finance.qq.com/a/20140415/004293.htm
买矿是好事 背后的资金支持才是根本 希望钱袋子不要掉链子

可以先成立主权投资基金 然后上市再融资一部分;由投资基金对企业进行股权投资,企业拿到钱再来进行国外收购和资源开发;企业赚了钱,再到股市融资,最后再把钱还给投资基金。

形成了闭环。。。。。。
何时到智利来买矿?
Pinochet 发表于 2014-4-16 00:11
何时到智利来买矿?
智利的矿还有得卖么?科普一下呗!
吃太猛早晚得吐出来
全球采矿啊~
上帝是公平的,落后的国家有矿没智商,先进的国家反之。
何时到智利来买矿?
不是中断了吗?
Pinochet 发表于 2014-4-16 00:11
何时到智利来买矿?
很早就买了,附旧闻一条:

据智利铜业委员会(COCHILCO)最新公布的数字,2002年智利铜出口总值为66.82亿美元,与前年的68.72亿美元相差无几。其中对华出口8.783亿美元, 这样,中国首次超过美国,成为智利铜最大进口市场。向其他国家和地区出口情况如下:




  美国:7.883亿美元(金额单位下同), 日本:7.616亿,意大利:6.572亿,韩国:5.551亿, 法国:4.422亿,台湾省:3.470亿,巴西:2.651亿,德国:2.386亿,墨西哥:2.236亿,英国:2.189亿,荷兰:2.153亿。向这12国和地区的出口总计为55.912亿美元,占其出口总值的83.7%。





  (信息来源:中华人民共和国驻智利大使馆经济商务参赞处子站)
http://www.mofcom.gov.cn/aarticl ... 20030500090705.html
上帝是公平的,落后的国家有矿没智商,先进的国家反之。
美国 加拿大除外
美国 加拿大除外
殖民地就不一样了,原住民智商还是不行。
殖民地就不一样了,原住民智商还是不行。
脚盆了?????