超级军网双汇购全球最大猪肉商 董事长被称为第一屠夫
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/29 10:26:39
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新浪财经讯 北京时间5月30日上午消息 双汇国际控股有限公司和史密斯菲尔德 (SFD)今日联合宣布，双方已达成最终并购协议，双汇国际将收购史密斯菲尔德已发行的全部股份，价值约为71亿美元(约合人民币437亿元)，其中包括双汇国际需要承担的史密斯菲尔德的净债务。
根据协议，双汇将以每股34美元收购所有史密斯菲尔德流通股，这一收购价格较该股周二25.97美元的收盘价溢价31%。
交易完成后，史密斯菲尔德将会退市，并作为双汇国际独资子公司运营。双汇将保持该公司的管理团队以及所有当前运营的业务不变。
史密斯菲尔德首席执行官Larry Pope在声明中表示，“我们将象往日一样运营，只会更好。我们在美国以及全球做生意的方式不会改变。我们有经验，在市场享有领先地位，我们将与双汇一道加速全球的扩张战略。”
CNN在《中国与猪肉昂贵的恋情》(China's expensive love affair with pork)文章中指出，这笔交易非常符合逻辑，中国已经是世界上大猪肉生产国与消费国。中国去年人均猪肉消费量已从2002年的70磅提高至86磅，并仍在继续增长，而美国去年人均消费量则从2002年的66磅下降至58磅。
追踪中国企业在美国所有直接投资行为的荣鼎咨询研究部主任Thilo Hanemann表示，“各行各业的中国企业均寻求收购美国公司，他们的目的包括增强他们在国内市场的可信度与竞争力。”
他表示，中国市场的发展速度要快于美国与全球市场，中国企业希望有更强大的竞争力，但他们缺乏管理能力与技术经验，通过收购美国企业，他们两个都得到了。
《华尔街日报》在《中国第一大屠夫杀向美国》(China's No. 1 Butcher' Turns to U.S。)一文中表示，在美国，双汇董事长万隆被称为中国第一大屠夫，因为他的公司每年要杀死至少1500万头猪。
在两年前，万隆在解决双汇瘦肉精危机中发挥了重要作为，他向公众公开道歉，并向媒体解释如何安排检查机构每天提交检疫报告。
中国市场研究集团资深分析师Ben Cavender表示，人们对中国食品安全存在疑虑，收购史密斯菲尔德后有助于改善双汇的自身质量标准。
万隆于今年三月份在人大会议期间曾表示，他力图让双汇成为重要的跨国公司，具体目标是成为全球前三大肉类公司之一。（明煜）
延伸阅读
双汇集团
据双汇集团官方网站介绍，双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团，总部位于河南省漯河市，目前总资产达200亿元，员工6万多人，年肉类总产量300万吨，是中国最大的肉类加工基地，在2011年中国企业500强排序中列166位。
史密斯菲尔德食品
史密斯菲尔德食品成立于1936年，目前已 成为全球最大的养猪及猪肉生产企业，在全球12个国家开展业务。该公司此前公布的2012财年财报显示，净利润达到3.613亿美元，摊薄后每股收益 2.21美元；销售额达到131亿美元，增长7%。在2011财年，史密斯菲尔德食品净利润为5.21亿美元，摊薄后每股收益3.12美元。
附：双汇收购史密斯菲尔德声明全文
美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德和双汇今天宣布双方已经达成并购协议，算上史密斯菲尔德净负债，史密斯菲尔德的总估价约为71亿美元。双汇集团控股公司是河南双汇投资开发公司的主要股东，河南双汇投资开发公司是中国最大的肉类加工企业，也是中国市值最高的上市肉类产品公司。
双方董事会一致通过了合作协议。根据协议，双汇将以每股34美元，用现金收购史密斯菲尔德已发行的所有股票。双汇的出价比2013年3月28日史密斯菲尔德收盘价还要高31%。28日是史密斯菲尔德在今天公开声明之前最后一次开盘。
Premium的董事长和首席执行官C. Larry Pope说：“这对史密斯菲尔德所有股东、美国农民和美国农业都是一桩大买卖。我们把史密斯菲尔德打造成了全球领先、最受信任的垂直一体化猪肉加工商和肉猪生产商。双汇能赏识我们在行业里数一数二的经营，我们优秀的食品安全，以及我们四万六千名勤劳奉献的员工，我们感到很兴奋。并购后，史密斯菲尔德的经营会依旧，只会做得越来越好。我们在美国以及其他国家的管理不会发生改变。我们的新东家和我们一样，相信全球充满机遇；像我们一样坚定，要追求食品生产的最高标准、生产质量最好的产品。我们将作为双汇一部分，凭借着我们双方的经验和领导，加速开展全球扩展计划。“
双汇董事长万隆说：“我们很高兴能和史密斯菲尔德达成协议，这对我们俩家公司和双方股东都是一个历史性的机会。双汇拥有三十多年的历史，是中国领先的猪肉生产商，是中国肉类加工业的领头羊。而史密斯菲尔德也是这个行业里的佼佼者，合作后我们可以通过从美国进口高质的肉类产品，来满足中国对这方面日益增长的需求。同时，我们也可以继续服务美国和世界其他地区的市场。合作后我们在资产、产品和经营范围方面将无人可及。”
万隆还说：“并购也给史密斯菲尔德机会通过双汇的销售渠道将产品卖到中国来。而双汇可以获得高质、优价和安全的美国产品，史密斯菲尔德先进的运作模式和经营经验。我们特别看中的是史密斯菲尔德'强大的管理团队、领先的品牌和垂直一体化的模式。我们很期待和Larry Pope以及其他优秀的员工合作来壮大我们的公司，把我们的公司打造成为和史密斯菲尔德拥有一样愿景和一样为消费者提供高质安全产品的原则的全球领先猪肉生产商和加工商。”
双汇致力于继续保持史密斯菲尔德长期增长，继续与美国农民、生产商以及供应商协同合作。他们对史密斯菲尔德成功至关重要。
双汇还将继续恪守最高质量指控和安全标准，推进长期战略和愿景，成长为全球行业领头羊。双汇收购史密斯菲尔德的交易完全与这一目标一致。双汇将延续史密斯菲尔德品牌的卓越性和战略优先性。双汇和史密斯菲尔德一起将提升在国际上的竞争力，为中美猪肉产业的安全未来做出贡献。
Pope先生补充说，“这笔交易为史密斯菲尔德股东的投资提供了重大和直接的现金价(1394.40,3.10,0.22%)值，为史密斯菲尔德继续在保持品牌卓越度，社区参与、保护环境以及动物福利的同时，执行其战略重点提供了保证。史密斯菲尔德董事会对整个交易结果非常满意，认为和双汇的结合最符合公司、股东以及所有史密斯菲尔德利益相关者的利益。”
保留史密斯菲尔德总部、管理层和员工
在交易完成时，史密斯菲尔德的普通股将停止公开交易。届时，史密斯菲尔德将成为双汇国际控股有限公司的全资独立子公司，以“史密斯菲尔德食品”名称经营。Pope先生将继续担任史密斯菲尔德总裁兼CEO，史密斯菲尔德独立运营公司的原管理团队和职工队伍将继续保留原位。
双汇将履行史密斯菲尔德代表员工、以及非代表员工的现有工资和福利待遇等劳资谈判合同。根据交易协议，Pope，交易完成后将不会关闭任何史密斯菲尔德原有工厂，史密斯菲尔德现任管理团队保留。
双汇理解保存史密斯菲尔德遗产、价值观以及与美国社会联系的重要性，双汇承诺将维持史密斯菲尔德总部的选址，即弗吉尼亚州的史密斯菲尔德，并延续史密斯菲尔德对社区慈善事业的投资和支持。
交易细节和审批
交易的融资将由双汇、史密斯菲尔德现有债务的延期付款、摩根士丹利高级基金公司以及银行财团提供。
交易的完成还需要满足某些条件，包括史密斯菲尔德股东批准，以及美国外国投资委员会的审批，满足美国现有外国反垄断和反竞争的现有法律以及其他特别成交条件。
咨询机构
巴克莱担任史密斯菲尔德的财务顾问，美国盛信律师事务所(Thacher & Bartlett LLP )和McGuireWoods LLP担任史密斯菲尔德法律顾问。摩根士丹利担任双汇的财务顾问，美国普衡律师事务所和美国长盛律师事务所担任双汇法律顾问。
http://finance.sina.com.cn/world/20130530/102215639167.shtml
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新浪财经讯 北京时间5月30日上午消息 双汇国际控股有限公司和史密斯菲尔德 (SFD)今日联合宣布，双方已达成最终并购协议，双汇国际将收购史密斯菲尔德已发行的全部股份，价值约为71亿美元(约合人民币437亿元)，其中包括双汇国际需要承担的史密斯菲尔德的净债务。
根据协议，双汇将以每股34美元收购所有史密斯菲尔德流通股，这一收购价格较该股周二25.97美元的收盘价溢价31%。
交易完成后，史密斯菲尔德将会退市，并作为双汇国际独资子公司运营。双汇将保持该公司的管理团队以及所有当前运营的业务不变。
史密斯菲尔德首席执行官Larry Pope在声明中表示，“我们将象往日一样运营，只会更好。我们在美国以及全球做生意的方式不会改变。我们有经验，在市场享有领先地位，我们将与双汇一道加速全球的扩张战略。”
CNN在《中国与猪肉昂贵的恋情》(China's expensive love affair with pork)文章中指出，这笔交易非常符合逻辑，中国已经是世界上大猪肉生产国与消费国。中国去年人均猪肉消费量已从2002年的70磅提高至86磅，并仍在继续增长，而美国去年人均消费量则从2002年的66磅下降至58磅。
追踪中国企业在美国所有直接投资行为的荣鼎咨询研究部主任Thilo Hanemann表示，“各行各业的中国企业均寻求收购美国公司，他们的目的包括增强他们在国内市场的可信度与竞争力。”
他表示，中国市场的发展速度要快于美国与全球市场，中国企业希望有更强大的竞争力，但他们缺乏管理能力与技术经验，通过收购美国企业，他们两个都得到了。
《华尔街日报》在《中国第一大屠夫杀向美国》(China's No. 1 Butcher' Turns to U.S。)一文中表示，在美国，双汇董事长万隆被称为中国第一大屠夫，因为他的公司每年要杀死至少1500万头猪。
在两年前，万隆在解决双汇瘦肉精危机中发挥了重要作为，他向公众公开道歉，并向媒体解释如何安排检查机构每天提交检疫报告。
中国市场研究集团资深分析师Ben Cavender表示，人们对中国食品安全存在疑虑，收购史密斯菲尔德后有助于改善双汇的自身质量标准。
万隆于今年三月份在人大会议期间曾表示，他力图让双汇成为重要的跨国公司，具体目标是成为全球前三大肉类公司之一。（明煜）
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双汇集团
据双汇集团官方网站介绍，双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团，总部位于河南省漯河市，目前总资产达200亿元，员工6万多人，年肉类总产量300万吨，是中国最大的肉类加工基地，在2011年中国企业500强排序中列166位。
史密斯菲尔德食品
史密斯菲尔德食品成立于1936年，目前已 成为全球最大的养猪及猪肉生产企业，在全球12个国家开展业务。该公司此前公布的2012财年财报显示，净利润达到3.613亿美元，摊薄后每股收益 2.21美元；销售额达到131亿美元，增长7%。在2011财年，史密斯菲尔德食品净利润为5.21亿美元，摊薄后每股收益3.12美元。
附：双汇收购史密斯菲尔德声明全文
美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德和双汇今天宣布双方已经达成并购协议，算上史密斯菲尔德净负债，史密斯菲尔德的总估价约为71亿美元。双汇集团控股公司是河南双汇投资开发公司的主要股东，河南双汇投资开发公司是中国最大的肉类加工企业，也是中国市值最高的上市肉类产品公司。
双方董事会一致通过了合作协议。根据协议，双汇将以每股34美元，用现金收购史密斯菲尔德已发行的所有股票。双汇的出价比2013年3月28日史密斯菲尔德收盘价还要高31%。28日是史密斯菲尔德在今天公开声明之前最后一次开盘。
Premium的董事长和首席执行官C. Larry Pope说：“这对史密斯菲尔德所有股东、美国农民和美国农业都是一桩大买卖。我们把史密斯菲尔德打造成了全球领先、最受信任的垂直一体化猪肉加工商和肉猪生产商。双汇能赏识我们在行业里数一数二的经营，我们优秀的食品安全，以及我们四万六千名勤劳奉献的员工，我们感到很兴奋。并购后，史密斯菲尔德的经营会依旧，只会做得越来越好。我们在美国以及其他国家的管理不会发生改变。我们的新东家和我们一样，相信全球充满机遇；像我们一样坚定，要追求食品生产的最高标准、生产质量最好的产品。我们将作为双汇一部分，凭借着我们双方的经验和领导，加速开展全球扩展计划。“
双汇董事长万隆说：“我们很高兴能和史密斯菲尔德达成协议，这对我们俩家公司和双方股东都是一个历史性的机会。双汇拥有三十多年的历史，是中国领先的猪肉生产商，是中国肉类加工业的领头羊。而史密斯菲尔德也是这个行业里的佼佼者，合作后我们可以通过从美国进口高质的肉类产品，来满足中国对这方面日益增长的需求。同时，我们也可以继续服务美国和世界其他地区的市场。合作后我们在资产、产品和经营范围方面将无人可及。”
万隆还说：“并购也给史密斯菲尔德机会通过双汇的销售渠道将产品卖到中国来。而双汇可以获得高质、优价和安全的美国产品，史密斯菲尔德先进的运作模式和经营经验。我们特别看中的是史密斯菲尔德'强大的管理团队、领先的品牌和垂直一体化的模式。我们很期待和Larry Pope以及其他优秀的员工合作来壮大我们的公司，把我们的公司打造成为和史密斯菲尔德拥有一样愿景和一样为消费者提供高质安全产品的原则的全球领先猪肉生产商和加工商。”
双汇致力于继续保持史密斯菲尔德长期增长，继续与美国农民、生产商以及供应商协同合作。他们对史密斯菲尔德成功至关重要。
双汇还将继续恪守最高质量指控和安全标准，推进长期战略和愿景，成长为全球行业领头羊。双汇收购史密斯菲尔德的交易完全与这一目标一致。双汇将延续史密斯菲尔德品牌的卓越性和战略优先性。双汇和史密斯菲尔德一起将提升在国际上的竞争力，为中美猪肉产业的安全未来做出贡献。
Pope先生补充说，“这笔交易为史密斯菲尔德股东的投资提供了重大和直接的现金价(1394.40,3.10,0.22%)值，为史密斯菲尔德继续在保持品牌卓越度，社区参与、保护环境以及动物福利的同时，执行其战略重点提供了保证。史密斯菲尔德董事会对整个交易结果非常满意，认为和双汇的结合最符合公司、股东以及所有史密斯菲尔德利益相关者的利益。”
保留史密斯菲尔德总部、管理层和员工
在交易完成时，史密斯菲尔德的普通股将停止公开交易。届时，史密斯菲尔德将成为双汇国际控股有限公司的全资独立子公司，以“史密斯菲尔德食品”名称经营。Pope先生将继续担任史密斯菲尔德总裁兼CEO，史密斯菲尔德独立运营公司的原管理团队和职工队伍将继续保留原位。
双汇将履行史密斯菲尔德代表员工、以及非代表员工的现有工资和福利待遇等劳资谈判合同。根据交易协议，Pope，交易完成后将不会关闭任何史密斯菲尔德原有工厂，史密斯菲尔德现任管理团队保留。
双汇理解保存史密斯菲尔德遗产、价值观以及与美国社会联系的重要性，双汇承诺将维持史密斯菲尔德总部的选址，即弗吉尼亚州的史密斯菲尔德，并延续史密斯菲尔德对社区慈善事业的投资和支持。
交易细节和审批
交易的融资将由双汇、史密斯菲尔德现有债务的延期付款、摩根士丹利高级基金公司以及银行财团提供。
交易的完成还需要满足某些条件，包括史密斯菲尔德股东批准，以及美国外国投资委员会的审批，满足美国现有外国反垄断和反竞争的现有法律以及其他特别成交条件。
咨询机构
巴克莱担任史密斯菲尔德的财务顾问，美国盛信律师事务所(Thacher & Bartlett LLP )和McGuireWoods LLP担任史密斯菲尔德法律顾问。摩根士丹利担任双汇的财务顾问，美国普衡律师事务所和美国长盛律师事务所担任双汇法律顾问。
http://finance.sina.com.cn/world/20130530/102215639167.shtml