TD-LTE国际化：为何将能大超预期？

http://comm.ccidnet.com/art/9247/20110808/2474253_1.html


西方媒体对中国主导的TD产业的观点：对TD-SCDMA向来不看好，但是TD-LTE不可小觑，可能大超预期。


于无声处听惊雷，这也许是对当前TD-LTE产业链的最好评价。


《华尔街日报》在7月中旬，以一篇意味深长的深度文章《中国移动3G出师不利欲借4G翻身》分析了TD-LTE对于中国移动的市场机会，以及TD-LTE在全球的市场机会。实际上，这也体现了西方媒体对中国主导的TD产业的观点：对TD-SCDMA向来不看好，但是TD-LTE不可小觑，可能大超预期。


持有这种观点的，不仅仅是媒体，高盛也在7月发布了一篇长篇研究报告，指出，仅仅在亚洲，到2013年TD-LTE将覆盖27亿人口!27亿是什么概念?全球的40%，亚洲的80%。报告预计，电信运营商中，中国移动、日本第三大运营商Softbank、印度第一大运营商BhartiAirtel，芯片厂商中的高通、ST-Ericsson，设备商中的ZTE都将成为市场的获益者。


与此同时，实际上运营商也正在转变对TD的态度，除了上述提到的运营商之外。在亚洲，印度的第二大运营商Reliance、欧洲一流运营商KPN、和黄也已经开始选择TD-LTE作为4G候选标准，其中KPN、和黄选择了中兴，波兰Areo2选择了华为进行网络建设，全球TD-LTE网络近30个。更值得关注的是，原来大量的WiMAX厂商都已经开始选择LTE作为后续演进路线，其实不少将选择同样使用TDD的TD-LTE。


在西方人眼里的TD，为什么出现如此大的变化?与TD-SCDMA时代国内媒体热炒、国外媒体冷淡相比，TD-LTE时代国外媒体广泛关注，国内媒体却出现了降温，又是为什么?


其实，西方人的观点从来没有变?


中国为什么选择TD-SCDMA?几乎80%的人会选择是“自主创新”。其实，这是一种舆论对话语权的绑架，TD-SCDMA产业的发展固然有自主创新实验田的价值。但更重要的还是因为三大运营商重组之后，中国移动持有TD-SCDMA牌照是最符合重组战略需要的。


与中国不同，西方运营商大多数是私有制或者股份制，是上市公司，选择何种制式，最重要的权衡因素是“技术经济”，一方面，技术是不是成熟，能否满足最终客户的需求;另一方面，就是选用这种技术，是不是价格足够经济。


回想中国TD-SCDMA建设阶段，其起步足足比WCDMA晚了10年!几乎晚了整整一代技术的时间，这意味着什么?意味着，当中国2009开始建设3G的时候，欧洲和美国的第一波3G建设高潮，在1999年前后已经铺开了，就算TD-SCDMA技术好，这些发达国家市场也不会选择TD-SCDMA。还意味着，在通信这个巨大的系统工程中，TD-SCDMA必然在技术成熟度上远远落后WCDMA，技术也是不符合要求的。


如今，TD-LTE的技术与FDD的技术差距仅有半年，TDD的频谱价格却只有FDD的十分之一左右，在一个欧洲大国，这是50亿美金和5亿美金的差别，何其巨大!在这种情况下，西方运营商完全以商人的逻辑，来选择TD-LTE不难理解。


其实，从它们的判断逻辑来看，都是市场的逻辑，从来没有变!当TD-LTE的发展速度超过预期的时候，其实，西方人的评判显得更加客观。


真正变化的是事实而非观点本身


俱往矣，真正需要关注的是现在和未来。


截至目前，TD-LTE已得到多个国际运营商的认可和接纳，在全球29个国家建设实验网，预计2011年将有超过10个国家和地区开始TD-LTE网络商用部署，而FDD的实验网数量和商用数量则要高2～3倍。高盛近日发布研究报告认为，全球TD-LTE的运营商迄今已有12家，其中中国移动、印度Bharti、日本软银这三家运营商就覆盖了全球39%的人口。TD-LTE和FDD的市场竞争重新回到了技术经济的本源，而WiMAX则正在退出历史舞台，中国台湾地区几大WiMAX厂商、马来西亚P1等全球知名WiMAX厂商决定选择TD-LTE。


自2011年4月开始，TD-LTE六城市规模外场试验正式开启，目前相关建网工作已经过半。据了解，所有参加工信部北京顺义外场测试的11个系统设备厂商均将参加规模技术试验网建设，这些厂商包括华为、中兴、大唐、诺基亚西门子、上海贝尔、摩托罗拉、爱立信、普天、烽火、新邮通、三星。日前，中兴通讯在广州率先完成了所有站点建设并启动全面测试，华为和爱立信也将在深圳一起支持大运会。


在这背后，其实是TD-LTE产业链的全面进步。《华尔街日报》引述汇丰银行(HSBC)驻香港的亚洲电信业研究负责人格里南(TuckerGrinnan)说，TD-SCDMA的关键教训之一是，尽管中国移动有实力，但他们无法凭借一己之力去创建一个全球生态系统。TD-LTE提供了一种可能，即一种技术既能有全球规模，又能有一个可行的全球生态系统。


中国移动技术部总经理周建明不久前也表示，中国移动计划2012年在全球建设超过40个TD-LTE试验网、10个以上的商用网络，建设20000个TD-LTE基站;到2013年，建成60个以上的试验网、20个以上的商用网络和60000个TD-LTE基站;到2014年，实现TD-LTE在全球规模商用。


对于TD-LTE终端，中国移动也将于近期启动招标。预计在9月之前完成TD-LTE终端测试，明年3月完成一期规模实验。目前，高通、三星、创毅视讯、海思等芯片厂商都已有TD-LTE模块面市，TD-LTE测试终端有望在今年8月份大规模提供。此前，中兴由于为和黄在瑞典承建了TD-LTE网络，还获得了10万部TD-LTE多模终端订单，并有望在下半年实现全球首款TD-LTE多模终端的商用，在这点上，TD-LTE与FDD也只有半年左右差距。与此同时，技术和经济也吸引了多家国际一流厂商参与了中国移动主导的TD-LTE产业链。三星、索爱等都公布了TD-LTE研发计划，情况远远好于TD-SCDMA时代。


TD-SCDMA投入的本质上创投?


回到中国，存在的争议远不如海外的旁观者理性，很多陷入了观念和细节之争，远离了本质。


那么，中国移动选择TD技术，到底是不是经济划算的?技术可行的?不妨站在当下，回望历史，以更长的视角做一下分析。


首先，中国移动“被选择”TD-SCDMA，其实是嵌套在一个更大课题下的子课题。这个更大的课题就是运营商重组，中国移动“被选择”TD-SCDMA，其实是以市场的相对垄断地位作为交换筹码，交换对TD产业链的长期支持，以培育一个产业链;同时，这也是变相的支持中国电信的CDMA2000和中国联通的WCDMA。因此，如果单独来计算TD-SCDMA本身的经济价值，也必须要考虑对竞争均衡化的贡献。


其次，必须意识到的是，如果要发掘TDD频谱资源的价值，必然要承担相应的研发成本。要么就采用WiMAX，要么从头支持TD产业链，没有第三条道路可走。但是，支持WiMAX的风险与支持TD的风险，相差不大，毕竟WiMAX产业链也严重依赖于Intel一家。


第三，在核算TD-SCDMA投入的时候，必须要区分“浪费”和“存量资产”的概念。需要知道的是，无论采用哪种制式，无线设备投资也只占30%左右，其它大量是机房、承载等投入。那些机房等投入，将来依然是有用的，完全谈不上浪费。对这30%左右的设备投资而言，TD-SCDMA招标过程中，其价格战竞争不逊色于WCDMA和CDMA2000，其成本下降极快。而且这些钱，最终都进入了中兴、华为、大唐等设备商手中。


换言之，中国在TD-SCDMA阶段的投入，真正涉及到无线测设备和终端芯片的投资的，可能在200亿上下，这200亿的设备，是中国移动的国家级产业风险投资，中国移动可以被看作是一个最大的VC。


这个风险投资的内容，50%投给了中兴和华为，15%投给了大唐，15%投给了爱立信、阿朗、诺西等外企，其它则变相投给了展讯、创毅视讯、联芯等芯片厂商。


至于这个阶段的产业风投到底值多少钱?是以这些企业增加的利润、市值、还是企业内在实力来衡量，就见仁见智了。


另外，TDD的频谱资源，具有相当大的经济价值，这也是Intel投入数十亿美金开发WiMAX的核心原因。在4G或者后续演进阶段，FDD的频谱资源严重不足，开发TDD技术的本质，是挖掘资源价值。在德国、法国等频谱拍卖中，一张全国网牌照动辄数十亿美金!某种意义上说，中国移动为频谱变相交了频谱费，而中国联通和电信则没有。


在今年的移动世界通信大会上，中国移动董事长王建宙在LTE-TDD/FDD高峰论坛上曾指出，2011年将成为TD-LTE商用元年。研究机构In-Stat预计，移动通信长期演进技术(LTE)是目前市场上备受瞩目的新一代移动无线宽带技术，LTE用户将于2014年突破1.5亿大关。到彼时，中国移动主导的TD-LTE用户，将占其中的多少?抑或说，你若成为TD-LTE用户，是否会落后于全球1.5亿人呢?据业内人士透露，中国台湾地区最快将会在2015年中期发放4G牌照。


显然在4G时代，中国大陆的网络建设速度已经位居前列，TD-LTE被西方看好的时候，也许中国人对TD的争论也该真正回到更为实际的总结和技术分析阶段了。毕竟，TD之外，中国还有16个重大科技专项，如何让TD走更少的弯路，需要更多真正有实际价值的辩论。


http://comm.ccidnet.com/art/9247/20110808/2474253_1.html


西方媒体对中国主导的TD产业的观点：对TD-SCDMA向来不看好，但是TD-LTE不可小觑，可能大超预期。


于无声处听惊雷，这也许是对当前TD-LTE产业链的最好评价。


《华尔街日报》在7月中旬，以一篇意味深长的深度文章《中国移动3G出师不利欲借4G翻身》分析了TD-LTE对于中国移动的市场机会，以及TD-LTE在全球的市场机会。实际上，这也体现了西方媒体对中国主导的TD产业的观点：对TD-SCDMA向来不看好，但是TD-LTE不可小觑，可能大超预期。


持有这种观点的，不仅仅是媒体，高盛也在7月发布了一篇长篇研究报告，指出，仅仅在亚洲，到2013年TD-LTE将覆盖27亿人口!27亿是什么概念?全球的40%，亚洲的80%。报告预计，电信运营商中，中国移动、日本第三大运营商Softbank、印度第一大运营商BhartiAirtel，芯片厂商中的高通、ST-Ericsson，设备商中的ZTE都将成为市场的获益者。


与此同时，实际上运营商也正在转变对TD的态度，除了上述提到的运营商之外。在亚洲，印度的第二大运营商Reliance、欧洲一流运营商KPN、和黄也已经开始选择TD-LTE作为4G候选标准，其中KPN、和黄选择了中兴，波兰Areo2选择了华为进行网络建设，全球TD-LTE网络近30个。更值得关注的是，原来大量的WiMAX厂商都已经开始选择LTE作为后续演进路线，其实不少将选择同样使用TDD的TD-LTE。


在西方人眼里的TD，为什么出现如此大的变化?与TD-SCDMA时代国内媒体热炒、国外媒体冷淡相比，TD-LTE时代国外媒体广泛关注，国内媒体却出现了降温，又是为什么?


其实，西方人的观点从来没有变?


中国为什么选择TD-SCDMA?几乎80%的人会选择是“自主创新”。其实，这是一种舆论对话语权的绑架，TD-SCDMA产业的发展固然有自主创新实验田的价值。但更重要的还是因为三大运营商重组之后，中国移动持有TD-SCDMA牌照是最符合重组战略需要的。


与中国不同，西方运营商大多数是私有制或者股份制，是上市公司，选择何种制式，最重要的权衡因素是“技术经济”，一方面，技术是不是成熟，能否满足最终客户的需求;另一方面，就是选用这种技术，是不是价格足够经济。


回想中国TD-SCDMA建设阶段，其起步足足比WCDMA晚了10年!几乎晚了整整一代技术的时间，这意味着什么?意味着，当中国2009开始建设3G的时候，欧洲和美国的第一波3G建设高潮，在1999年前后已经铺开了，就算TD-SCDMA技术好，这些发达国家市场也不会选择TD-SCDMA。还意味着，在通信这个巨大的系统工程中，TD-SCDMA必然在技术成熟度上远远落后WCDMA，技术也是不符合要求的。


如今，TD-LTE的技术与FDD的技术差距仅有半年，TDD的频谱价格却只有FDD的十分之一左右，在一个欧洲大国，这是50亿美金和5亿美金的差别，何其巨大!在这种情况下，西方运营商完全以商人的逻辑，来选择TD-LTE不难理解。


其实，从它们的判断逻辑来看，都是市场的逻辑，从来没有变!当TD-LTE的发展速度超过预期的时候，其实，西方人的评判显得更加客观。


真正变化的是事实而非观点本身


俱往矣，真正需要关注的是现在和未来。


截至目前，TD-LTE已得到多个国际运营商的认可和接纳，在全球29个国家建设实验网，预计2011年将有超过10个国家和地区开始TD-LTE网络商用部署，而FDD的实验网数量和商用数量则要高2～3倍。高盛近日发布研究报告认为，全球TD-LTE的运营商迄今已有12家，其中中国移动、印度Bharti、日本软银这三家运营商就覆盖了全球39%的人口。TD-LTE和FDD的市场竞争重新回到了技术经济的本源，而WiMAX则正在退出历史舞台，中国台湾地区几大WiMAX厂商、马来西亚P1等全球知名WiMAX厂商决定选择TD-LTE。


自2011年4月开始，TD-LTE六城市规模外场试验正式开启，目前相关建网工作已经过半。据了解，所有参加工信部北京顺义外场测试的11个系统设备厂商均将参加规模技术试验网建设，这些厂商包括华为、中兴、大唐、诺基亚西门子、上海贝尔、摩托罗拉、爱立信、普天、烽火、新邮通、三星。日前，中兴通讯在广州率先完成了所有站点建设并启动全面测试，华为和爱立信也将在深圳一起支持大运会。


在这背后，其实是TD-LTE产业链的全面进步。《华尔街日报》引述汇丰银行(HSBC)驻香港的亚洲电信业研究负责人格里南(TuckerGrinnan)说，TD-SCDMA的关键教训之一是，尽管中国移动有实力，但他们无法凭借一己之力去创建一个全球生态系统。TD-LTE提供了一种可能，即一种技术既能有全球规模，又能有一个可行的全球生态系统。


中国移动技术部总经理周建明不久前也表示，中国移动计划2012年在全球建设超过40个TD-LTE试验网、10个以上的商用网络，建设20000个TD-LTE基站;到2013年，建成60个以上的试验网、20个以上的商用网络和60000个TD-LTE基站;到2014年，实现TD-LTE在全球规模商用。


对于TD-LTE终端，中国移动也将于近期启动招标。预计在9月之前完成TD-LTE终端测试，明年3月完成一期规模实验。目前，高通、三星、创毅视讯、海思等芯片厂商都已有TD-LTE模块面市，TD-LTE测试终端有望在今年8月份大规模提供。此前，中兴由于为和黄在瑞典承建了TD-LTE网络，还获得了10万部TD-LTE多模终端订单，并有望在下半年实现全球首款TD-LTE多模终端的商用，在这点上，TD-LTE与FDD也只有半年左右差距。与此同时，技术和经济也吸引了多家国际一流厂商参与了中国移动主导的TD-LTE产业链。三星、索爱等都公布了TD-LTE研发计划，情况远远好于TD-SCDMA时代。


TD-SCDMA投入的本质上创投?


回到中国，存在的争议远不如海外的旁观者理性，很多陷入了观念和细节之争，远离了本质。


那么，中国移动选择TD技术，到底是不是经济划算的?技术可行的?不妨站在当下，回望历史，以更长的视角做一下分析。


首先，中国移动“被选择”TD-SCDMA，其实是嵌套在一个更大课题下的子课题。这个更大的课题就是运营商重组，中国移动“被选择”TD-SCDMA，其实是以市场的相对垄断地位作为交换筹码，交换对TD产业链的长期支持，以培育一个产业链;同时，这也是变相的支持中国电信的CDMA2000和中国联通的WCDMA。因此，如果单独来计算TD-SCDMA本身的经济价值，也必须要考虑对竞争均衡化的贡献。


其次，必须意识到的是，如果要发掘TDD频谱资源的价值，必然要承担相应的研发成本。要么就采用WiMAX，要么从头支持TD产业链，没有第三条道路可走。但是，支持WiMAX的风险与支持TD的风险，相差不大，毕竟WiMAX产业链也严重依赖于Intel一家。


第三，在核算TD-SCDMA投入的时候，必须要区分“浪费”和“存量资产”的概念。需要知道的是，无论采用哪种制式，无线设备投资也只占30%左右，其它大量是机房、承载等投入。那些机房等投入，将来依然是有用的，完全谈不上浪费。对这30%左右的设备投资而言，TD-SCDMA招标过程中，其价格战竞争不逊色于WCDMA和CDMA2000，其成本下降极快。而且这些钱，最终都进入了中兴、华为、大唐等设备商手中。


换言之，中国在TD-SCDMA阶段的投入，真正涉及到无线测设备和终端芯片的投资的，可能在200亿上下，这200亿的设备，是中国移动的国家级产业风险投资，中国移动可以被看作是一个最大的VC。


这个风险投资的内容，50%投给了中兴和华为，15%投给了大唐，15%投给了爱立信、阿朗、诺西等外企，其它则变相投给了展讯、创毅视讯、联芯等芯片厂商。


至于这个阶段的产业风投到底值多少钱?是以这些企业增加的利润、市值、还是企业内在实力来衡量，就见仁见智了。


另外，TDD的频谱资源，具有相当大的经济价值，这也是Intel投入数十亿美金开发WiMAX的核心原因。在4G或者后续演进阶段，FDD的频谱资源严重不足，开发TDD技术的本质，是挖掘资源价值。在德国、法国等频谱拍卖中，一张全国网牌照动辄数十亿美金!某种意义上说，中国移动为频谱变相交了频谱费，而中国联通和电信则没有。


在今年的移动世界通信大会上，中国移动董事长王建宙在LTE-TDD/FDD高峰论坛上曾指出，2011年将成为TD-LTE商用元年。研究机构In-Stat预计，移动通信长期演进技术(LTE)是目前市场上备受瞩目的新一代移动无线宽带技术，LTE用户将于2014年突破1.5亿大关。到彼时，中国移动主导的TD-LTE用户，将占其中的多少?抑或说，你若成为TD-LTE用户，是否会落后于全球1.5亿人呢?据业内人士透露，中国台湾地区最快将会在2015年中期发放4G牌照。


显然在4G时代，中国大陆的网络建设速度已经位居前列，TD-LTE被西方看好的时候，也许中国人对TD的争论也该真正回到更为实际的总结和技术分析阶段了。毕竟，TD之外，中国还有16个重大科技专项，如何让TD走更少的弯路，需要更多真正有实际价值的辩论。