超级军网传广发行IPO规模为150亿—200亿 已确定承销商
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/29 19:39:19
南方日报讯 (记者/黄倩蔚)日前，消息传出，广发银行正计划在A+H上市有事宜，最终如何选择，要看两地监管政策，并综合考量投行测算的融资额度和上市成本等因素。目前，上市筹资规模尚未确定，应不低于去年次级债的发行规模，有可能在150亿—200亿元区间。而有消息人士向记者透露，目前这一额度应该是比较“靠谱”的，半年前预计上市融资的额度为150亿元。
消息援引知情人士表示，该行上市筹资规模应不低于去年次级债的发行规模，有可能在150亿—200亿元区间。不过，最后结果还没有敲定，需要综合考虑参与竞标的各投行机构的最后测算结果。而该行正在遴选上市中介机构，按照以往银行上市的经验，一般2—3家为宜。
此前外媒报道，广东发展银行为其300亿元的IPO寻找承销商，有消息称中金已获任为承销商。消息人士昨日也向记者表示目前已有确定的承销商。
年报显示，2010年末，广发银行总资产8147亿元，比年初增长22%；各项贷款余额4661亿元，比年初增长22%，全年资产增速与同业平均水平相当。其资本充足率11.02%，核心资本充足率8.30%，分别比年初增加2.04和2.68个百分点。
预计上市融资200亿元，其资本充足率可以提到2%左右，但这只能满足其2年的发展需求。近半年来，广发银行资产扩张表现理性，目前资本充足率在10%—11%之间，尚在监管红线范围。不过，今年6月前后，随着资产惯性扩张，资本充足率有可能降低到监管要求之下，如此，去年计划的50亿次级债正好用作广发银行下半年“充饥”之用。
“上市之前，预计广发行会把去年计划的50亿元次级债先补充完毕，使得各项资本符合上市的要求。”业内人士分析指出。此外，消息人士也透露，估计从广发行的资本管理规划来看，今年底到明年年初应该是上市关键的时刻。
http://news.xinhuanet.com/finance/2011-02/25/c_121121020.htm南方日报讯 (记者/黄倩蔚)日前，消息传出，广发银行正计划在A+H上市有事宜，最终如何选择，要看两地监管政策，并综合考量投行测算的融资额度和上市成本等因素。目前，上市筹资规模尚未确定，应不低于去年次级债的发行规模，有可能在150亿—200亿元区间。而有消息人士向记者透露，目前这一额度应该是比较“靠谱”的，半年前预计上市融资的额度为150亿元。
消息援引知情人士表示，该行上市筹资规模应不低于去年次级债的发行规模，有可能在150亿—200亿元区间。不过，最后结果还没有敲定，需要综合考虑参与竞标的各投行机构的最后测算结果。而该行正在遴选上市中介机构，按照以往银行上市的经验，一般2—3家为宜。
此前外媒报道，广东发展银行为其300亿元的IPO寻找承销商，有消息称中金已获任为承销商。消息人士昨日也向记者表示目前已有确定的承销商。
年报显示，2010年末，广发银行总资产8147亿元，比年初增长22%；各项贷款余额4661亿元，比年初增长22%，全年资产增速与同业平均水平相当。其资本充足率11.02%，核心资本充足率8.30%，分别比年初增加2.04和2.68个百分点。
预计上市融资200亿元，其资本充足率可以提到2%左右，但这只能满足其2年的发展需求。近半年来，广发银行资产扩张表现理性，目前资本充足率在10%—11%之间，尚在监管红线范围。不过，今年6月前后，随着资产惯性扩张，资本充足率有可能降低到监管要求之下，如此，去年计划的50亿次级债正好用作广发银行下半年“充饥”之用。
“上市之前，预计广发行会把去年计划的50亿元次级债先补充完毕，使得各项资本符合上市的要求。”业内人士分析指出。此外，消息人士也透露，估计从广发行的资本管理规划来看，今年底到明年年初应该是上市关键的时刻。
http://news.xinhuanet.com/finance/2011-02/25/c_121121020.htm
消息援引知情人士表示，该行上市筹资规模应不低于去年次级债的发行规模，有可能在150亿—200亿元区间。不过，最后结果还没有敲定，需要综合考虑参与竞标的各投行机构的最后测算结果。而该行正在遴选上市中介机构，按照以往银行上市的经验，一般2—3家为宜。
此前外媒报道，广东发展银行为其300亿元的IPO寻找承销商，有消息称中金已获任为承销商。消息人士昨日也向记者表示目前已有确定的承销商。
年报显示，2010年末，广发银行总资产8147亿元，比年初增长22%；各项贷款余额4661亿元，比年初增长22%，全年资产增速与同业平均水平相当。其资本充足率11.02%，核心资本充足率8.30%，分别比年初增加2.04和2.68个百分点。
预计上市融资200亿元，其资本充足率可以提到2%左右，但这只能满足其2年的发展需求。近半年来，广发银行资产扩张表现理性，目前资本充足率在10%—11%之间，尚在监管红线范围。不过，今年6月前后，随着资产惯性扩张，资本充足率有可能降低到监管要求之下，如此，去年计划的50亿次级债正好用作广发银行下半年“充饥”之用。
“上市之前，预计广发行会把去年计划的50亿元次级债先补充完毕，使得各项资本符合上市的要求。”业内人士分析指出。此外，消息人士也透露，估计从广发行的资本管理规划来看，今年底到明年年初应该是上市关键的时刻。
http://news.xinhuanet.com/finance/2011-02/25/c_121121020.htm南方日报讯 (记者/黄倩蔚)日前，消息传出，广发银行正计划在A+H上市有事宜，最终如何选择，要看两地监管政策，并综合考量投行测算的融资额度和上市成本等因素。目前，上市筹资规模尚未确定，应不低于去年次级债的发行规模，有可能在150亿—200亿元区间。而有消息人士向记者透露，目前这一额度应该是比较“靠谱”的，半年前预计上市融资的额度为150亿元。
消息援引知情人士表示，该行上市筹资规模应不低于去年次级债的发行规模，有可能在150亿—200亿元区间。不过，最后结果还没有敲定，需要综合考虑参与竞标的各投行机构的最后测算结果。而该行正在遴选上市中介机构，按照以往银行上市的经验，一般2—3家为宜。
此前外媒报道，广东发展银行为其300亿元的IPO寻找承销商，有消息称中金已获任为承销商。消息人士昨日也向记者表示目前已有确定的承销商。
年报显示，2010年末，广发银行总资产8147亿元，比年初增长22%；各项贷款余额4661亿元，比年初增长22%，全年资产增速与同业平均水平相当。其资本充足率11.02%，核心资本充足率8.30%，分别比年初增加2.04和2.68个百分点。
预计上市融资200亿元，其资本充足率可以提到2%左右，但这只能满足其2年的发展需求。近半年来，广发银行资产扩张表现理性，目前资本充足率在10%—11%之间，尚在监管红线范围。不过，今年6月前后，随着资产惯性扩张，资本充足率有可能降低到监管要求之下，如此，去年计划的50亿次级债正好用作广发银行下半年“充饥”之用。
“上市之前，预计广发行会把去年计划的50亿元次级债先补充完毕，使得各项资本符合上市的要求。”业内人士分析指出。此外，消息人士也透露，估计从广发行的资本管理规划来看，今年底到明年年初应该是上市关键的时刻。
http://news.xinhuanet.com/finance/2011-02/25/c_121121020.htm