超级军网成飞集成购沈飞成飞洪都100%股权 将主营战机导弹
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/29 08:41:40
成飞集成购沈飞成飞洪都100%股权 将主营战机导弹
2014-05-19 来源：四川在线 作者： 责任编辑：高辰
停牌近4个月之久的川内上市公司成飞集成，今日（18日）晚间发布了发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权，标的资产预估值达158.47亿元。在此次重组完成后，成飞集成主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。
获158亿资产注入
根据公告，成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。
同时，本次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。
作为此次重组标的沈飞集团、成飞集团和洪都科技三者资产预估值高达158.47亿元。交易完成后，中航工业及其下属企业将合计持有本公司约141,370.80万股股份，约占发行后公司总股本的87.37%，而中航工业仍为本公司控股股东及实际控制人。
中航防务装备“借道”上市
通过本次重组，川企成飞集成也将成为中航工业防务装备核心业务资产整体上市的平台。从沈飞集团、成飞集团的主营业务上，不难看出均为歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务，其中沈飞集团的产品更是涵盖我国已列装的重型、远程二代和三代歼击机，同时逐步向先进歼击机以及海基歼击机衍生，形成了较为完整的歼击机产品系列。
成飞集成表示，上市公司业务范围将从汽车模具和锂电池等业务扩展到航空防务装备业务，形成军品主业突出、民品布局合理的产业结构，产品类型更加丰富。有利于充分利用资本市场的资源配置功能，筹集资金投入研发生产，改善企业治理结构，打造具有较强全球市场竞争力的新型航空装备企业。
本次重组配套募集的资金，将用于沈飞集团三家公司核心军品研发、生产能力建设等方向。其中便包括拟投资52.75亿元的先进战斗机及航空武器系统能力提升项目，以及拟投资14.04亿元的沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目。
盈利能力或将大幅提高
在获得本次资产注入后，成飞集成公司也将跃居于川内上市公司的前列，同时也为公司带来了盈利提升的可能。
数据显示，沈飞集团2012年和2013年净利润分别为3.7亿元和2.9亿元，成飞集团2012年和2013年净利润分别为2.5亿元和3.7亿元，而作为上市公司平台的成飞集成近两年归属母公司股东的净利润则分别为5445万元和4535万元。
成飞集成表示，本次资产注入后，上市公司的资产规模、盈利能力将得到大幅提升；公司得以整合中航工业防务装备业务板块雄厚的技术资源、市场资源以及优秀的人力资源，通过丰富产品类型、延伸产业链条、形成协同效应，增强公司抗风险能力，进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。
成飞集成股票将于明日开市时正式复牌。（记者 董鹏）
chinanews./mil/2014/05-19/6184950.shtml
成飞集成购沈飞成飞洪都100%股权 将主营战机导弹
2014-05-19 来源：四川在线 作者： 责任编辑：高辰
停牌近4个月之久的川内上市公司成飞集成，今日（18日）晚间发布了发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权，标的资产预估值达158.47亿元。在此次重组完成后，成飞集成主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。
获158亿资产注入
根据公告，成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。
同时，本次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。
作为此次重组标的沈飞集团、成飞集团和洪都科技三者资产预估值高达158.47亿元。交易完成后，中航工业及其下属企业将合计持有本公司约141,370.80万股股份，约占发行后公司总股本的87.37%，而中航工业仍为本公司控股股东及实际控制人。
中航防务装备“借道”上市
通过本次重组，川企成飞集成也将成为中航工业防务装备核心业务资产整体上市的平台。从沈飞集团、成飞集团的主营业务上，不难看出均为歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务，其中沈飞集团的产品更是涵盖我国已列装的重型、远程二代和三代歼击机，同时逐步向先进歼击机以及海基歼击机衍生，形成了较为完整的歼击机产品系列。
成飞集成表示，上市公司业务范围将从汽车模具和锂电池等业务扩展到航空防务装备业务，形成军品主业突出、民品布局合理的产业结构，产品类型更加丰富。有利于充分利用资本市场的资源配置功能，筹集资金投入研发生产，改善企业治理结构，打造具有较强全球市场竞争力的新型航空装备企业。
本次重组配套募集的资金，将用于沈飞集团三家公司核心军品研发、生产能力建设等方向。其中便包括拟投资52.75亿元的先进战斗机及航空武器系统能力提升项目，以及拟投资14.04亿元的沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目。
盈利能力或将大幅提高
在获得本次资产注入后，成飞集成公司也将跃居于川内上市公司的前列，同时也为公司带来了盈利提升的可能。
数据显示，沈飞集团2012年和2013年净利润分别为3.7亿元和2.9亿元，成飞集团2012年和2013年净利润分别为2.5亿元和3.7亿元，而作为上市公司平台的成飞集成近两年归属母公司股东的净利润则分别为5445万元和4535万元。
成飞集成表示，本次资产注入后，上市公司的资产规模、盈利能力将得到大幅提升；公司得以整合中航工业防务装备业务板块雄厚的技术资源、市场资源以及优秀的人力资源，通过丰富产品类型、延伸产业链条、形成协同效应，增强公司抗风险能力，进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。
成飞集成股票将于明日开市时正式复牌。（记者 董鹏）
chinanews./mil/2014/05-19/6184950.shtml
工模具设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；数控产品及高新技术产品制造（国家有专项规定的除外）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
这个经验范围有点简单嘛
这个经验范围有点简单嘛
成飞集成获注158亿军工资产
2014-05-19 来源：证券时报 作者： 责任编辑：黄政平
继中国重工之后，又有一家上市公司获得巨额军工资产注入。停牌5个月的成飞集成今日披露重组预案，公司将获注歼击机和空面导弹等军工资产，交易估值达158.47亿元，而控股股东中国航空工业集团公司的防务装备核心业务及资产将实现整体上市。
成飞集成董秘程雁向证券时报记者表示，此次资产注入尚需取得有关审批机关的备案批准，目前正按正常程序运作。此前，中国重工的资产注入从提出预案到完成资产交割共历时4个月。
公告显示，此次拟注入的军工资产规模达158.47亿元。成飞集成将以16.65元/股的价格，向控股股东中航工业、华融公司及中航工业全资子公司洪都集团定向发行约9.55亿股股份，购买所持3家军工企业100%股权。
拟注入的3家企业分别为：沈阳飞机工业有限公司(沈飞集团)、成都飞机工业有限责任公司(成飞集团)、江西洪都科技有限责任公司(洪都科技)。截至2014年一季度末，这3家军工企业预估值为158.47亿元，增值率为93.9%。
其中，沈飞集团预估值为79.3亿元，公司主营业务为歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务。中航工业和华融公司分别持有沈飞集团94.15%和5.85%的股权。成飞集团预估值为71.36亿元，公司为中航工业全资子公司，是中国重要歼击机研制生产基地。而洪都科技预估值为7.8亿元，是由洪都集团为此次重组专门设立，用以承接空面导弹研制业务相关资产的全资子公司。
另外，成飞集成将以相同的价格向中航工业等10名特定对象发行股份募资不超过52.83亿元，并全部用于3个项目的建设，这3个项目分别为：先进战斗机及航空武器系统能力提升项目、沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目、柴油发动机电控燃油喷射系统扩能技改及研发条件建设项目。交易完成后，中航工业及旗下企业合计持有成飞集成的股份占比将从52.28%上升至87.37%。
中航工业认为，此次资产注入一方面使优质军工资产得以依托上市平台更好地吸收社会资源，获得较强的融资能力；另一方面，将优化军工企业产权结构，激发经营活力，从经营管理和体制机制方面增强综合竞争力。
此次交易前，成飞集成的主营业务为汽车车身零部件、新能源锂电池等产品；重组完成后，公司的主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。
记者对比发现，拟注入资产去年实现的净利润约为成飞集成的14倍。数据显示，去年沈飞集团实现净利润2.9亿元，成飞集团实现净利润3.7亿元，而成飞集成净利润为4535万元。
证券时报记者 翁健
http://finance.chinanews.com/stock/2014/05-19/6185465.shtml
2014-05-19 来源：证券时报 作者： 责任编辑：黄政平
继中国重工之后，又有一家上市公司获得巨额军工资产注入。停牌5个月的成飞集成今日披露重组预案，公司将获注歼击机和空面导弹等军工资产，交易估值达158.47亿元，而控股股东中国航空工业集团公司的防务装备核心业务及资产将实现整体上市。
成飞集成董秘程雁向证券时报记者表示，此次资产注入尚需取得有关审批机关的备案批准，目前正按正常程序运作。此前，中国重工的资产注入从提出预案到完成资产交割共历时4个月。
公告显示，此次拟注入的军工资产规模达158.47亿元。成飞集成将以16.65元/股的价格，向控股股东中航工业、华融公司及中航工业全资子公司洪都集团定向发行约9.55亿股股份，购买所持3家军工企业100%股权。
拟注入的3家企业分别为：沈阳飞机工业有限公司(沈飞集团)、成都飞机工业有限责任公司(成飞集团)、江西洪都科技有限责任公司(洪都科技)。截至2014年一季度末，这3家军工企业预估值为158.47亿元，增值率为93.9%。
其中，沈飞集团预估值为79.3亿元，公司主营业务为歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务。中航工业和华融公司分别持有沈飞集团94.15%和5.85%的股权。成飞集团预估值为71.36亿元，公司为中航工业全资子公司，是中国重要歼击机研制生产基地。而洪都科技预估值为7.8亿元，是由洪都集团为此次重组专门设立，用以承接空面导弹研制业务相关资产的全资子公司。
另外，成飞集成将以相同的价格向中航工业等10名特定对象发行股份募资不超过52.83亿元，并全部用于3个项目的建设，这3个项目分别为：先进战斗机及航空武器系统能力提升项目、沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目、柴油发动机电控燃油喷射系统扩能技改及研发条件建设项目。交易完成后，中航工业及旗下企业合计持有成飞集成的股份占比将从52.28%上升至87.37%。
中航工业认为，此次资产注入一方面使优质军工资产得以依托上市平台更好地吸收社会资源，获得较强的融资能力；另一方面，将优化军工企业产权结构，激发经营活力，从经营管理和体制机制方面增强综合竞争力。
此次交易前，成飞集成的主营业务为汽车车身零部件、新能源锂电池等产品；重组完成后，公司的主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。
记者对比发现，拟注入资产去年实现的净利润约为成飞集成的14倍。数据显示，去年沈飞集团实现净利润2.9亿元，成飞集团实现净利润3.7亿元，而成飞集成净利润为4535万元。
证券时报记者 翁健
http://finance.chinanews.com/stock/2014/05-19/6185465.shtml
这个成飞集成是干什么的？控股公司么？
喜大普奔。预解决发展问题先解决体制问题。如果企业已经根深蒂固积习已久，无法创造，拿着那个招牌就是浪费了国家军事科技的发展机遇。
喜大普奔。预解决发展问题先解决体制问题。如果企业已经根深蒂固积习已久，无法创造，拿着那个招牌就是浪费了国家军事科技的发展机遇。
三家变一家？？
喜大普奔！
成洛马终于吞了沈霍伊和洪雅克，一统江湖，千秋万代，满塞！满塞！满满塞！
山寨洛马渐渐有了叫板正宗洛马的实力了！
成洛马终于吞了沈霍伊和洪雅克，一统江湖，千秋万代，满塞！满塞！满满塞！
山寨洛马渐渐有了叫板正宗洛马的实力了！
话说真没有看的太懂
沈霍伊和成飞变一家了？
啊？成为一家公司了？
成飞集成本为由成飞控股的一家孙子辈公司，现在一下子成为老爷子中航旗下的掌控成飞，沈飞，洪都的老子级企业，原来的老子现在成了儿子，也就是中航的孙子。
成飞集成本为由成飞控股的一家孙子辈公司，现在一下子成为老爷子中航旗下的掌控成飞，沈飞，洪都的老子级企 ...
有点乱。为了这个壳子，辈分都搞乱了
有点乱。为了这个壳子，辈分都搞乱了
hhhh83 发表于 2014-5-19 19:36
成飞集成本为由成飞控股的一家孙子辈公司，现在一下子成为老爷子中航旗下的掌控成飞，沈飞，洪都的老子级企 ...
你别急，其实他们的老子还是中航而已，
要是哪天改个名，你就傻眼了，分不清谁是谁了。
其实，就是资产重组，借壳上市。目的一是为了融资，二是为了提高公司员工的积极性，以股权激励。
三家公司行政上不会合三为一，三者还是财务独立核算，业务上处于竞争关系。
说白了，就是总公司旗下的一分厂、二分厂、三分厂。
不过，我觉得以这种整体打包的方式上市不妥，成飞、沈飞、洪都都应该以独立实体上市融资，并以此展开良性竞争。
我始终觉得，三者最终还是会分拆上市的。
成飞集成本为由成飞控股的一家孙子辈公司，现在一下子成为老爷子中航旗下的掌控成飞，沈飞，洪都的老子级企 ...
你别急，其实他们的老子还是中航而已，
要是哪天改个名，你就傻眼了，分不清谁是谁了。
其实，就是资产重组，借壳上市。目的一是为了融资，二是为了提高公司员工的积极性，以股权激励。
三家公司行政上不会合三为一，三者还是财务独立核算，业务上处于竞争关系。
说白了，就是总公司旗下的一分厂、二分厂、三分厂。
不过，我觉得以这种整体打包的方式上市不妥，成飞、沈飞、洪都都应该以独立实体上市融资，并以此展开良性竞争。
我始终觉得，三者最终还是会分拆上市的。
abpplo 发表于 2014-5-19 19:10
话说真没有看的太懂
成飞集成一前是由成飞和几家公司组成的，包括了吉利这个民企，现在是中航注资收购了沈飞和洪都，控股人还是中航，不过成飞是最大的赢家。
话说真没有看的太懂
成飞集成一前是由成飞和几家公司组成的，包括了吉利这个民企，现在是中航注资收购了沈飞和洪都，控股人还是中航，不过成飞是最大的赢家。
长期和成飞集成合作的表示这家公司的机加能力相当不错，当年在我这挖过人，不过我那同事没去！
老左又在胡搞一通
什么节奏？
看名字容易晕头，成飞集成收购沈飞、成飞、洪都100%股权？
变成 沈成红 飞机 联合体
用第三眼看世界 发表于 2014-5-19 19:55
你别急，其实他们的老子还是中航而已，
要是哪天改个名，你就傻眼了，分不清谁是谁了。
成飞集成本来就是上市公司，说是母公司把优势资产注入上市公司才对吧
你别急，其实他们的老子还是中航而已，
要是哪天改个名，你就傻眼了，分不清谁是谁了。
成飞集成本来就是上市公司，说是母公司把优势资产注入上市公司才对吧
HKC2010 发表于 2014-5-19 12:51
喜大普奔。预解决发展问题先解决体制问题。如果企业已经根深蒂固积习已久，无法创造，拿着那个招牌就是浪费 ...
喜奔啥啊……国企的事儿你真不懂
喜大普奔。预解决发展问题先解决体制问题。如果企业已经根深蒂固积习已久，无法创造，拿着那个招牌就是浪费 ...
喜奔啥啊……国企的事儿你真不懂
WH_ZJU 发表于 2014-5-19 19:30
啊？成为一家公司了？
从头到尾就是一家
啊？成为一家公司了？
从头到尾就是一家
连上市公司的牌子都看不明白……
搞不懂了。
明天是否能大涨？
综合分析，成飞集成会有20个到25个涨停。因为：枭龙、J10、J10B、J11、J11B、J15、J16、J31、J20等等，中国所有的、现在的、未来的、最优秀的歼击机都由成飞集成及其全资子公司设计、生产、经销，哪一款主力战机不能带来5个涨停？另外还有空面导弹。考虑到广大股民对军工，特别是对主力战机不很了解，把涨停数打个对折，也应有20个到25个涨停。
再梦周公 发表于 2014-5-19 21:03
综合分析，成飞集成会有20个到25个涨停。因为：枭龙、J10、J10B、J11、J11B、J15、J16、J31、J20等等，中国 ...
呵呵，隔几天我们再来看数据。。。
综合分析，成飞集成会有20个到25个涨停。因为：枭龙、J10、J10B、J11、J11B、J15、J16、J31、J20等等，中国 ...
呵呵，隔几天我们再来看数据。。。
清颍桥 发表于 2014-5-19 20:34
成飞集成本来就是上市公司，说是母公司把优势资产注入上市公司才对吧
是的，严格来说确实是资产重组，国企母集团经常这么干。
借壳上市，应该指非关联公司的股权转让。
成飞集成本来就是上市公司，说是母公司把优势资产注入上市公司才对吧
是的，严格来说确实是资产重组，国企母集团经常这么干。
借壳上市，应该指非关联公司的股权转让。
小犬纯一狼 发表于 2014-5-19 19:07
喜大普奔！
成洛马终于吞了沈霍伊和洪雅克，一统江湖，千秋万代，满塞！满塞！满满塞！
山寨洛马渐渐有了 ...
这话给人的感觉是：完全不懂经济学，生活中也没找会计报销过发票
喜大普奔！
成洛马终于吞了沈霍伊和洪雅克，一统江湖，千秋万代，满塞！满塞！满满塞！
山寨洛马渐渐有了 ...
这话给人的感觉是：完全不懂经济学，生活中也没找会计报销过发票
这个厉害了 今后得关注
综合分析，成飞集成会有20个到25个涨停。因为：枭龙、J10、J10B、J11、J11B、J15、J16、J31、J20等等，中国所有的、现在的、未来的、最优秀的歼击机都由成飞集成及其全资子公司设计、生产、经销，哪一款主力战机不能带来5个涨停？另外还有空面导弹。考虑到广大股民对军工，特别是对主力战机不很了解，把涨停数打个对折，也应有20个到25个涨停。
过去的成飞集成是成飞的子公司，是做汽车模具和电池的，50多亿的全流通。现在是成飞沈飞的母公司了，就是中航工业总公司，盘子才扩到200亿，枭龙、J10、J10B、J11、J11B、J15、J16、J31、J20，中间随便哪一款飞机的设计队伍、实验设备、生产能力不值这个200亿？
不懂不掺和
实干兴邦啊。一直觉得这种上市圈钱的行为不是啥长远的战略
天海翼 发表于 2014-5-19 20:02
老左又在胡搞一通
这么重大的事没有常委批准是不可能的。
老左又在胡搞一通
这么重大的事没有常委批准是不可能的。
看来是在集中力量，寻求突破。
成飞和沈飞都是中航旗下子公司，这次资产重组后，成飞集成估计要改名为中航工业股份有限公司，中航集团是它的母公司，就像中石化中石油那样上面有个国有独资母公司
这是要消灭竞争呀！！！彻底的垄断!不是好事。
这个注资，变化太大了，一眨眼，老母鸡变鸭了
我去，一个小公司统一了3家战机鳄鱼公司。怎么看都是一个融资渠道而已。指望这家公司给你分红？
唉，炒作！骗小散钱而已。
唉，炒作！骗小散钱而已。