有关联想收购IBM PC业务交易详细数据

概况
<P>　　2004年12月8日，联想集团有限公司(“联想集团”)和IBM签署了一项重要协议，根据此项协议，联想集团将收购IBM个人电脑事业部(PCD)，成为一家拥有强大品牌、丰富产品组合和领先研发能力的国际化大型企业。</P>
<P>　　要点</P>
<P>　　•此次收购将打造全年收入约达120亿美元的世界第三大PC厂商(按2003年业绩计算)</P>
<P>　　•所收购的资产包括IBM所有笔记本、台式电脑业务及相关业务，包括客户、分销、经销和直销渠道；“Think”品牌及相关专利、IBM深圳合资公司(不包括其X系列生产线)；以及位于大和(日本)和罗利(美国北卡罗来纳州)研发中心</P>
<P>　　•交易总额为12.5亿美元。联想将向IBM支付6.5亿美元现金，以及价值6亿美元的联想集团普通股，锁定期为期三年。</P>
<P>　　•IBM将持有联想集团约19%的股份，联想集团和IBM将在全球PC销售、服务和客户融资领域结成长期战略联盟。</P>
<P>　　企业结构</P>
</P>
<P>　　资料与数据</P>
<P>　　•联想集团将在纽约设立公司总部，在北京和罗利(美国北卡罗来纳州)设立主要运营中心。</P>
<P>　　•交易后，联想集团将以中国为主要生产基地。</P>
<P>　　•联想集团将拥有约19,000名员工(约9,500来自IBM，约10,000来自联想集团)</P>
<P>　　联想集团概况</P>
<P>　　背景 </P>
<P>　　•主要业务为在中国生产和销售台式电脑、笔记本、手机、服务器和外设产品</P>
<P>　　•总部位于中国北京</P>
<P>　　•在惠阳、北京和上海设有PC生产基地，年产量约500万台；在厦门设有手机生产基地</P>
<P>　　•在北京、深圳和上海设有研发中心</P>
<P>　　•在中国拥有庞大的PC分销网络，包括约4,400家零售店</P>
<P>　　•员工总数：10,000</P>
<P>　　股票资料</P>
<P>　　•香港联合交易所股票代码：992</P>
<P>　　•美国存托凭证代号：LNVGY</P>
<P>　　•香港恒生指数、MSCI中国自由指数成分股</P>
<P>　　•总市值：202亿港元 (2004年11月)</P>
<P>　　•股权结构：联想控股有限公司 (联想母公司)持有57%，公众持有43% </P>
<P>　　财务表现</P>
<P>　　•营业额：截止2004年3月的财年达231.8亿港元(29.7亿美元)；截止2004年9月的6个月达115.3亿港元(14.8亿美元) </P>
<P>　　•营业额按业务分布(2003/04财年)：企业IT 51.5%，消费IT33.5%，手持设备8.8%，其他6.2%</P>
<P>　　•净利润: 截止2004年3月的财政年度达10.5亿港元 (1.353亿美元)；截止2004年9月的6个月：10.2亿港元 (1.307亿美元) </P>
<P>　　市场地位 </P>
<P>　　•自1997年起，连续7年为中国最大PC厂商，2004年第三季度在中国PC市场的份额高达26.8%(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•亚太地区最大PC厂商(除日本外)，占有12.6%的市场份额(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2004年第三季度全球第四大商用台式机厂商(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2004年第三季度全球第四大消费台式机销售厂商(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2004年第三季度全球第八大PC销售厂商(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2003年8月获《财富》杂志评选为中国百强企业第13位</P>
<P>　　•2003年, 获《亚洲货币》杂志评选为 “最佳管理公司”第四名，“最佳财务管理”第二名, “最佳公司治理” 和 “最佳投资者关系”第一名</P>
<P>　　•根据世界品牌实验室与世界经济论坛的联合调查，联想品牌是中国最有价值的四大品牌之一</P>
<P>　　•联想集团累计获得中国国家知识产权局专利局授权专利789个</P>
<P>　　大事记</P>
<P>　　•1984年：由中国科学院出资，11位研究员组成了联想母公司</P>
<P>　　•1988年：正式成立</P>
<P>　　•1990年：推出首款联想牌PC</P>
<P>　　•1994年：联想集团在香港联合交易所上市</P>
<P>　　•1999年：联想集团成为亚太区(除日本外) 首要PC厂商</P>
<P>　　•2003年：联想集团推出的“深腾 6800”超级计算机，在世界超级计算机排行榜中名列第14位</P>
<P>　　•2004年：联想集团将其英文名称修改为Lenovo Group Limited，并成为国际奥委会全球合作伙伴</P>
<P>　　IBM个人电脑事业部概况</P>
<P>　　背景</P>
<P>　　•主要从事笔记本和台式电脑生产和销售</P>
<P>　　•总部设于美国北卡罗来纳州罗利市</P>
<P>　　•在北卡罗来纳州罗利和日本大和设有研发中心</P>
<P>　　•约9,500名员工</P>
<P>　　财务表现</P>
<P>　　•2003财年收入为96亿美元 </P>
<P>　　2004年第三季度概况</P>
<P>　　•IBM个人电脑事业部在世界各地的销量和收入均有所增长。</P>
<P>　　•IBM笔记本电脑出货量最高季度</P>
<P>　　•IBM笔记本电脑销出货量连续第二个季度创历史新高</P>
<P>　　•IBM笔记本电脑销量出货量持续8个季度增长</P>
<P>　　市场地位 </P>
<P>　　根据IDC调查报告：</P>
<P>　　•商用笔记本市场：110亿美元(IBM份额：14%)</P>
<P>　　•商用台式机市场：168亿美元(IBM份额：8%)</P>
<P>　　•商用客户市场：278亿美元(IBM份额：11%) </P>
<P>　　•在中国和亚太市场商用笔记本收入第一，中国同比增长29%，亚太同比增长19%</P>
<P>　　•自2000年以来，在中国市场的商用笔记本收入持续高居首位</P>
<P>　　•中国发展最快的PC商，商用PC出货量同比增长45%</P>
<P>　　•商用PC出货量世界第三位(同比增长19%；整个行业增长16%)</P>
<P>　　•面向大企业的商用PC出货量世界第三位(同比增长20%；整个行业增长19%)</P>
<P>　　•面向中小企业的商用PC出货量世界第三位(同比增长18%；整个行业增长16%)</P>
<P>　　•1994年以来，IBM一直在中国市场上占有领先地位，年复合增长率33%</P>
<P>　　大事记</P>
<P>　　•1981：推出首款个人电脑</P>
<P>　　•1986：推出首款笔记本电脑</P>
<P>　　•1992：推出ThinkPad，ThinkPad是市场首款拥有10.4英寸彩色屏的笔记本产品</P>
<P>　　•1999：宣布退出零售业</P>
<P>　　•2000：ThinkPad笔记本电脑出货量达到1,000万台</P>
<P>　　•2001：推出市场首款拥有安全芯片的笔记本电脑，是行业首款获得可信赖运算平台联盟(一个制定数据安全标准的行业组织)认证的笔记本电脑。</P>
<P>　　•2003：ThinkPad笔记本电脑出货量达到2,000万台</P>
<P>　　•2004：PC出货量达到1亿台(包括台式机和笔记本) </P>概况
<P>　　2004年12月8日，联想集团有限公司(“联想集团”)和IBM签署了一项重要协议，根据此项协议，联想集团将收购IBM个人电脑事业部(PCD)，成为一家拥有强大品牌、丰富产品组合和领先研发能力的国际化大型企业。</P>
<P>　　要点</P>
<P>　　•此次收购将打造全年收入约达120亿美元的世界第三大PC厂商(按2003年业绩计算)</P>
<P>　　•所收购的资产包括IBM所有笔记本、台式电脑业务及相关业务，包括客户、分销、经销和直销渠道；“Think”品牌及相关专利、IBM深圳合资公司(不包括其X系列生产线)；以及位于大和(日本)和罗利(美国北卡罗来纳州)研发中心</P>
<P>　　•交易总额为12.5亿美元。联想将向IBM支付6.5亿美元现金，以及价值6亿美元的联想集团普通股，锁定期为期三年。</P>
<P>　　•IBM将持有联想集团约19%的股份，联想集团和IBM将在全球PC销售、服务和客户融资领域结成长期战略联盟。</P>
<P>　　企业结构</P>
</P>
<P>　　资料与数据</P>
<P>　　•联想集团将在纽约设立公司总部，在北京和罗利(美国北卡罗来纳州)设立主要运营中心。</P>
<P>　　•交易后，联想集团将以中国为主要生产基地。</P>
<P>　　•联想集团将拥有约19,000名员工(约9,500来自IBM，约10,000来自联想集团)</P>
<P>　　联想集团概况</P>
<P>　　背景 </P>
<P>　　•主要业务为在中国生产和销售台式电脑、笔记本、手机、服务器和外设产品</P>
<P>　　•总部位于中国北京</P>
<P>　　•在惠阳、北京和上海设有PC生产基地，年产量约500万台；在厦门设有手机生产基地</P>
<P>　　•在北京、深圳和上海设有研发中心</P>
<P>　　•在中国拥有庞大的PC分销网络，包括约4,400家零售店</P>
<P>　　•员工总数：10,000</P>
<P>　　股票资料</P>
<P>　　•香港联合交易所股票代码：992</P>
<P>　　•美国存托凭证代号：LNVGY</P>
<P>　　•香港恒生指数、MSCI中国自由指数成分股</P>
<P>　　•总市值：202亿港元 (2004年11月)</P>
<P>　　•股权结构：联想控股有限公司 (联想母公司)持有57%，公众持有43% </P>
<P>　　财务表现</P>
<P>　　•营业额：截止2004年3月的财年达231.8亿港元(29.7亿美元)；截止2004年9月的6个月达115.3亿港元(14.8亿美元) </P>
<P>　　•营业额按业务分布(2003/04财年)：企业IT 51.5%，消费IT33.5%，手持设备8.8%，其他6.2%</P>
<P>　　•净利润: 截止2004年3月的财政年度达10.5亿港元 (1.353亿美元)；截止2004年9月的6个月：10.2亿港元 (1.307亿美元) </P>
<P>　　市场地位 </P>
<P>　　•自1997年起，连续7年为中国最大PC厂商，2004年第三季度在中国PC市场的份额高达26.8%(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•亚太地区最大PC厂商(除日本外)，占有12.6%的市场份额(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2004年第三季度全球第四大商用台式机厂商(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2004年第三季度全球第四大消费台式机销售厂商(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2004年第三季度全球第八大PC销售厂商(资料来源：IDC)</P>
<P>　　•2003年8月获《财富》杂志评选为中国百强企业第13位</P>
<P>　　•2003年, 获《亚洲货币》杂志评选为 “最佳管理公司”第四名，“最佳财务管理”第二名, “最佳公司治理” 和 “最佳投资者关系”第一名</P>
<P>　　•根据世界品牌实验室与世界经济论坛的联合调查，联想品牌是中国最有价值的四大品牌之一</P>
<P>　　•联想集团累计获得中国国家知识产权局专利局授权专利789个</P>
<P>　　大事记</P>
<P>　　•1984年：由中国科学院出资，11位研究员组成了联想母公司</P>
<P>　　•1988年：正式成立</P>
<P>　　•1990年：推出首款联想牌PC</P>
<P>　　•1994年：联想集团在香港联合交易所上市</P>
<P>　　•1999年：联想集团成为亚太区(除日本外) 首要PC厂商</P>
<P>　　•2003年：联想集团推出的“深腾 6800”超级计算机，在世界超级计算机排行榜中名列第14位</P>
<P>　　•2004年：联想集团将其英文名称修改为Lenovo Group Limited，并成为国际奥委会全球合作伙伴</P>
<P>　　IBM个人电脑事业部概况</P>
<P>　　背景</P>
<P>　　•主要从事笔记本和台式电脑生产和销售</P>
<P>　　•总部设于美国北卡罗来纳州罗利市</P>
<P>　　•在北卡罗来纳州罗利和日本大和设有研发中心</P>
<P>　　•约9,500名员工</P>
<P>　　财务表现</P>
<P>　　•2003财年收入为96亿美元 </P>
<P>　　2004年第三季度概况</P>
<P>　　•IBM个人电脑事业部在世界各地的销量和收入均有所增长。</P>
<P>　　•IBM笔记本电脑出货量最高季度</P>
<P>　　•IBM笔记本电脑销出货量连续第二个季度创历史新高</P>
<P>　　•IBM笔记本电脑销量出货量持续8个季度增长</P>
<P>　　市场地位 </P>
<P>　　根据IDC调查报告：</P>
<P>　　•商用笔记本市场：110亿美元(IBM份额：14%)</P>
<P>　　•商用台式机市场：168亿美元(IBM份额：8%)</P>
<P>　　•商用客户市场：278亿美元(IBM份额：11%) </P>
<P>　　•在中国和亚太市场商用笔记本收入第一，中国同比增长29%，亚太同比增长19%</P>
<P>　　•自2000年以来，在中国市场的商用笔记本收入持续高居首位</P>
<P>　　•中国发展最快的PC商，商用PC出货量同比增长45%</P>
<P>　　•商用PC出货量世界第三位(同比增长19%；整个行业增长16%)</P>
<P>　　•面向大企业的商用PC出货量世界第三位(同比增长20%；整个行业增长19%)</P>
<P>　　•面向中小企业的商用PC出货量世界第三位(同比增长18%；整个行业增长16%)</P>
<P>　　•1994年以来，IBM一直在中国市场上占有领先地位，年复合增长率33%</P>
<P>　　大事记</P>
<P>　　•1981：推出首款个人电脑</P>
<P>　　•1986：推出首款笔记本电脑</P>
<P>　　•1992：推出ThinkPad，ThinkPad是市场首款拥有10.4英寸彩色屏的笔记本产品</P>
<P>　　•1999：宣布退出零售业</P>
<P>　　•2000：ThinkPad笔记本电脑出货量达到1,000万台</P>
<P>　　•2001：推出市场首款拥有安全芯片的笔记本电脑，是行业首款获得可信赖运算平台联盟(一个制定数据安全标准的行业组织)认证的笔记本电脑。</P>
<P>　　•2003：ThinkPad笔记本电脑出货量达到2,000万台</P>
<P>　　•2004：PC出货量达到1亿台(包括台式机和笔记本) </P>