曹淑敏：《三网融合推动ICT产业发展》　

曹淑敏：《三网融合推动ICT产业发展》　
2010年11月01日

（根据速录整理）

　　谢谢赵院士，各位领导，各位院士，大家下午好，非常荣幸作为信息通信领域的一位代表来介绍我们这个领域备受关注的方面，就是三网融合。今年1月份，国务院常务会议启动三网融合总体方案之后，通过三网融合试点方案的通过，以及试点城市的确定，在伴随着这几个月来三网融合一直受到各方面的关注，三网融合会对大家今后的生活产生重大的影响。三网融合为什么这么重要？它在信息通讯领域的地位如何？为什么是发展趋势？三网融合究竟是什么含义，它改变了什么，另外，在我们国家三网融合推动当中究竟面临什么样的挑战和机遇，应该如何推动，就这三个方面做一个简单的介绍。

　　 三网融合在我们国家走过一个非常不平凡的道路，用温总理的话说是“十年磨一剑”，因为我们看到这个概念最早提出是在1997年，当时提出广电网、电信网和计算机网的合一。但是紧接着在99年国务院颁发82号文，明确规定“双方不得互相借用”，一方面是由于当时技术的发展不十分具备条件，还有一个不得不说的，大家也都很明白，跟我们国家的管理也是直接相关的，跟各行业本身的发展，电信行业和广电行业的发展直接相关。99年发了82号文之后紧接着2000年的第十个五年计划当中又明确提出《促进电信电视计算机三网融合》，通过十个五年计划大家看到三网融合并没有真正的促进和推动。在2005年推动的第十一个五年规划建议当中，又一次提出加强宽带通讯网、数字电视网和下一代互联网信息技术设施建设，推进三网融合。从“促进”变成了“推进”，希望“十一五”期间在三网融合方面真正有所进步。08、09年国务院又分别发放了两个文件，都跟三网融合有关系，但用的都是“推进”。最近一次09年用得是“推进三网融合取得实质性进展”，可以看到三网融合经过两个“五年计划”的推动之后，终于在今年的1月份国务院常务会议上通过了《推进三网融合总体方案》，这是五号文件。从此打破了，或者启动了三网融合的“破冰之旅”。今年6月份通过了三网融合的试点方案，后来确定了12个城市，福建的厦门也是12个试点城市之一。

　　 三网融合之所以今年1月份可以启动还有一个很重要的背景，金融危机之后，各国都在寻找战略性新兴产业，我们国家的刺激计划都是围绕基础设施建设和制造业的推动，从去年开始国家希望启动一些持续发展的新的带动性很强的一些产业。比如说去年1月份启动了3G牌照的发放，发放了3张，今年1月份启动了三网融合，通过三网融合的实施带动整个投资消费6500亿，希望能够创造新的就业机会25万左右。可见国家对三网融合的期待。　

　　 三网融合这么重要，它在信息通讯领域发展又是怎么样出现的？处在哪个阶段？如果从网络的发展来讲，我们可以把它分成三个要素，每个人都在使用手机，手机联络背后的网是一部分，我们使用的各种应用是在网络另外一端，由不同的企业、行业很多公司给我们提供各种各样的应用，分成应用、网络、终端三个要素。在网络的发展历程当中，包括电话网、广电网、计算机网当中这三个要素随着技术的发展不断演进，也促进了不同领域的融合，包括传统的通信领域、计算机、电子消费品、软件、集成电路等各个领域的融合，这些领域过去的发展是相互垂直，相互分离的各自发展，在网络融合的大背景下，他们之间前所未有的融合，我们现在手机变成智能的，有操作系统可以看电视。

　　 我们梳理一下网络的发展历程可以看到，最早的网络可以从电话网来看，电话网的发展历史是一个电话从模拟到数字，从无线到移动的发展历程。整个历程经历了100多年，我们看到它虽然采用不同的技术，给用户提供的业务就是打电话业务，非常简单、单纯。广电网的初期也是比较简单的，以电视为例，是电视业务，而且是单向的广播式的业务，我们是收看，不能反馈或者是接入，去改变内容。广电网采用的是三种方式，有限电视、卫星电视和地面电视网。我们老百姓看的主要是电视机，电视网经过了从模拟到数字、从标清到高清，未来再到互动的发展历程。互联网在这三个要素当中，应用侧极大的丰富，广电和电话网应用非常单一，而互联网是各种各样应用都有，我们工作、生活、经济，各个领域的应用都有，这个时候的网络也发生了很大的变化。主要是由于电信网的宽带化带来的，在本世纪初由于电信网的宽带化使得互联网可以承载在一个宽带的电信网上，我们马路宽了，跑的各种各样的车速度也快了，于是形成了互联网最大的发展和应用，互联网现在的用户在全球超过了20亿。在互联网的发展各个当中我们用的终端是计算机，互联网的发展史本身就是计算机的发展史，从大型机、小型机、桌面互联网以及移动互联网时代，互联网的发展史伴随着计算机的发展史。

　　 到移动互联网时代跟互联网相比是基于平时用的手机网，随着第三代移动通讯的商用，移动网的宽带化，移动互联网已经开始起步和发展。跟固定互联网相比我们首先看到，终端在发生巨大的变化，不再是过去一般意义上的手机，而是手机和计算机的结合物，大量的介于手机和电脑之间的终端出现，特别是iPAD为例，这种平板电脑、电纸书各种各样的终端出现，这种融合已经在加剧，我们看到了电话和计算机的融合。

　　 到了三网融合时代，我们看到跟以往的网络相比进一步融合，终端侧电视机的元素加进来，手机、电视机和计算机之间开始结合，下一步我们家庭的电视机，家里用的有线电视机顶盒不再是一个简单的调制解调器，也是具有计算机的功能，将有操作系统。我们的手机具备了越来越强大的电视机的功能和看视频的功能，网络也发生了很大的变化，电信网、广播电视有线电视网还有移动网进一步融合。物联网时代是在这个基础上的进一步延续，我们的融合将开展到其他行业的，包括智能交通、汽车，对物流管理当中的各个部分，也就是我们的通讯、计算机和各行各业所接触物体的融合。可以看到网络融合是一步一步发生，由初期孤立的电信网、计算机和广电网，各自分别发展，出现了电信网和互联网的首先融合，我们看到家里的宽带这根儿线既能打电话也能上网，电信网成为互联网最大的一个承载网。再往下开展，互联网的承载网不只是电信网，随着我们广播电视网本身双向改造，也具备了双向的通讯能力，由于电信网不断宽带化，具备了传输大带宽的视频业务的能力，可以传直播型的广播电视，电信网具备了广播电视的能力，广播电视具备了电信网的能力。

　　 再往后发展，我们整个网络基础设施向宽带、融合、智能方向发展。用一张图概括整个通信领域发展趋势的话，可以看到一方面走向宽带化、融合化、智能化。同时除了满足人的需要以外，逐渐的扩大到物，人与物以及物与物。另外扩展到社会化的各个领域，不再是简单的通讯，而是为各行各业，包括智能电力、智能家具、环境、安全、农业的等等各行各业服务，出现了社会化的应用趋势。具体层面出现了感知、通信、处理三层技术，而且三层技术的融合越来越明显。处理技术，过去在通信网上是很弱的，现在出现大量以云计算为主的大量新的处理技术，把海量的信息进行智能化处理，满足社会的各种需要。我们看到三网融合的确在信息通信发展领域当中是非常重要的阶段，而且也是产业碰撞融合的创新的巨大的变革阶段，究竟什么是三网融合，从字面上看是三个网变成一个网，其实是由不同的网承载的业务，电信网打电话，互联网传数据，广播电视网看电视，经过融合以后每一个网上可以同时具备三个功能。在这些网络的演进过程中技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通，资源共享，能为用户提供话音数据和广播电视等各种功能，不是三个网变成一个网，而是每一个网具备了三种业务能力。

　　 融合分几个层次，一是业务的融合。网络的融合体现在产业的技术越来越相同，三个不同类型的终端采用的技术越来越相同，过去是不同的终端提供不同的业务，现在是一个终端提供所有的业务。二是监管融合。整个技术产业在发生变化，所以监管也在发生变化。有些国家已经成立了融合的监管机构，包括英国、美国、韩国、澳洲，把过去传统的电信监管机构和广播电视监管机构融为一体，很多国家既是没有成立融合的监管机构，也把它分开，把内容的管理和网络管理分开。一个部分专门管内容，一个部门把不同的网络都管理起来，包括电信网和广电网，大部分国家已经实施了监管的方式，上世纪90年代末和本世纪初大多数国家已经实现了三网融合，三网融合已经不再是他们业务发展的障碍。

　　 这张图可以看到初期电信网和广电网分别发展，电信网从最初只有固定电话出现移动电话，再往下发展，由于电信网的宽带化，出现了互联网，成为互联网最大的承载网，可以通过计算机上网。随着移动宽带，特别是第三代移动通讯和之后技术的发展，我们出现了移动互联网。广电网随着本身技术的发展也可以实现双向，可以接入互联网，原来孤立的分别发生的网之间发生了变化，也就是所谓的双向进入，我们看到在这个层次上一个是从业务双向进入，电信网可以传广播电视，广电网可以介入互联网，这两个网开始互联互通，这次三网融合的主要内容在这里，怎么样打破政策障碍让电信网可以传播广播网，广播网可以传播互联网。对普通的用户来讲意味着什么？原来家里有一根宽带线，原来只能打电话和上网，三网融合突破之后可以通过这根线路接上电视机看电视节目，包括直播的节目也可以点播，成为IPTV业务，是双向的可以点播的业务。这种业务在公众互联网之外构架的专用网络，可以保证安全和质量，为用户提供这样的服务，可以区别于在电脑上看到的视频业务，那个质量是不能保证的，在IPTV上可以保证质量，提供互动高清的电视。对于家里有线电视的接入线，三网融合之后，除了看有线电视以外，也可以上网，接入计算机电脑，上公共的互联网。上网的方式在家里已经出现了，可以接入电信宽带，也可以用有线电视的铜缆线。我们看电视方式已经变成了三种，有两种通过电视机看，只不过过去通过电视机主要是接入广电的网络，现在也可以通过电视机接入电信宽带网络看电视，这两种方式其实在架构上是完全类似的，他们都是一个专用的网络，专线都是能够保证质量和安全的。

　　 我们过去用笔记本电脑或者是计算机上互联网看到的视频，大家已经看到了，这种方式和那两种方式比较相对服务质量和安全性差一些，这是三网融合我们用固定的方式看视频的方式，看手机也一样，虽然现在我们手机也能看电视，三网融合之后通过手机看的电视节目可以看到电视台直播的节目，也有点播的，有两个来源，一个是来自于获得牌照的，提供内容的内容方，包括央视和新华社，还有一些是经过公共互联网，跟前面的那个类似。经过公共互联网的安全性和专用的内容分发网络两种方式安全性是不一样的。跟固定方式相比，移动方式的规模更大，现在我们已经有8亿手机用户，这种方式广电和电信合作形更强，基于电信的庞大通信网络，广电主要是由电视台这边或者是内容方来提供内容，是这样一种合作的方式。现在三个运营商都已经提供了不同程度的手机电视业务，我们在上海调研的时候发现有的打工仔用手机来看电视，这是一个不可忽视的群体，他们没有电视机，手机几乎是他唯一使用的方式，除了打电话以外可以通过手机上网看电视，初期运营商为了刺激消费，一个月30块钱不限量，很多人用它来看电视。

　　在三网融合整个整体方案推动的任务当中有这么几个，大家看到三网融合的决心是很大的，温总理提出了原则，“两个服从、一个尊重”——服从国家利益，服从人民利益，尊重科学规律。

　　 一共有四大任务，一是推动广电电信业务双向进入。二是加强网络建设改造和统筹规划。有线电视网络是从模拟到数字，数字化之后再进行双向改造，所以这是一个改造的过程。电信网也是一样，虽然已经实现宽带，但是宽带不足以支撑下一步视频业务发展，电信网的宽带工程也要加快建设。希望两个网共建共享避免重复建设。三是关于网络信息安全，希望在三网融合能够保障。四是切实推动产业的发展。在三网融合产业的推动过程中看到巨大的创新机遇。

　　 这次三网融合当中焦点之中的焦点从表面上看是双方的双向业务进入，对于电信来讲广电向电信运营商开放的业务一个是ICT的传输业务，固定宽带的广电式业务，还有电子分发业务；对于电子运营商而言，是从广电提供内容。广电要接入公众互联网，也就是要接入电信的互联网，电信运营商是承载最大的网络。这就像一个天平的两端，大家双向进入都有从对方获得的一些内容，或者是连接，同时它提供的内容跟对方现有的内容之间有的的确好象是有一些竞争，但是不完全是竞争的问题。　

　　 我们国家三网融合启动的时间跟我们国家目前发展的阶段是直接相关的，我们国家目前的发展阶段决定了我们三网融合究竟有多大的发展空间，三网融合究竟影响了哪些业务。我们可以看到，它影响的一个是宽带接入本身的发展，一个是数字电视发展，还有一个是互联网的发展。从宽带接入来看我们国家目前虽然已经是超过1亿的宽带用户，跟其他国家相比我们的程度差的非常远，大多数国家人均宽带普及程度达到20%多，而我们国家现在还不到10%。对于数字电视来讲，我们国家现有的有线电视用户是1.75亿，全球一般的发达国家的有线电视的普及程度也可以高达20%—30%，有线电视的本身普及程度就差的很远。已经数字化的电视只有6800万甚至更少，双向改造的用户更少。只有2500万是具备双向能力的用户。从互联网也是一样，虽然我们已经达到4.2亿网民，但是整个普及程度还是很低的，有些发达国家高达60%—70%，甚至是80%多。正处在高速成长阶段，普及程度还比较低，这种阶段和基础为三网融合提供了一个非常好的条件，也就是说我们不是互相竞争的问题，不是简单的电信跟广电的竞争，站在国家的领域是如何把蛋糕做大的问题，因为还有一个很大的潜在发展空间，让各个部分包括电信、广电、互联网涉及各行各业的领域共同做大的问题。

　　就宽带而言，我们国家的宽带起步并不晚，2002年起步的，我们国家由于靠市场自然的力量来发展，我们跟发达国家的差距日益拉大，我们跟OECD国家从最初只有三个百分点的差距现在已经拉达到十五个百分点的差距。而现在宽带已经作为所有国家特别是发达国家的一个战略在推动，我们宽带的接入能力更低，我们国家平均只有二三兆的接入带宽，而很多国家都是几十兆，像日本是接近100兆接入带宽。对于宽带来讲，很多国家出台了战略，比较典型是今年3月15日由美国联邦通信委员会发布的《连接美国国家宽带计划》，它把宽带作为刺激经济增长，增加投资和创造就业的21世纪路线图，而且提出了十年的发展目标，共有六大目标，包括速率能力、全球领先、宽带作为普遍服务，以及作为整个国民安全的很重要的措施，以及刺激能源经济这方面一共六大目标，可见美国对整个宽带的重视程度。美国宽带计划也是美国信息产业的刺激计划，通过美国宽带带动整个信息通讯领域的创新和发展。跟它相比，我们在这个领域更是滞后，现在“十二五”在做，刚刚“十二五”规划的建议当中也把宽带作为很重要的下一步基础设施的特征。

　　 三网融合和宽带是相互依存的关系，只有宽带化才可以提供视频业务，只有视频业务的需求才可以拉动宽带业务发展。因为视频因为中的标清电视、高清电视、互动电视、高速互联网上网对带宽的需求不一样，视频业务对带宽需求最大，视频业务和宽带是天然的相辅相成的关系。移动宽带也是这样，在互联网当中视频业务占到百分之六七十，虽然移动互联网刚刚开始起步，所有的预测公司预测，在未来四五年中，移动互联网的流量将增加几十倍，主要是视频带来的。可以看到，在2013年左右视频业务占到60%左右，移动的宽带化和我们在移动领域的三网融合也是直接相关的。　

　　 IPTV在全球是随着宽带本身的发展这几年才成长的，在全球的普及程度并不高，在全球的电视机当中只有2.4%使用了IPTV的方式，由电信运营商提供了可以双向互动的视频类型。发展速度非常快，增长速度去年一年的增长速度达到46.3%，预计在未来几年当中从现在的2.4%占到4.6%，增长速度非常快，伴随着宽带而开始成长的。　

　　 对于有线电视网络公司使用铜缆来提供宽待来讲，在全世界范围内也是各国都提供。在全球占比大概是20%左右，这主要是美国占的比较高，在大多数国家会占到10%左右，通过有线电视公司的网络提供宽带的接入，不管是IPTV还是基于线电视的调制解调器的增长都是处在起步阶段。对于互联网视频来讲它的增长也是非常快的，由于互联网中当量的视频是免费的，所以增速非常快。虽然还没有形成好的盈利模式，包括最大的美国视频网站还没有实现很好的盈利，没有人怀疑这个业务领域的发展前景。不管是哪类的视频业务，电信的IPTV，还是广电的互动电视以及网络视频，都会呈现高速成长的态势，这是比较美国的骨干网和中国骨干网的流量分布，可以看到互联网视频是其中第一大的业务，第二个就是文件共享，大部分是基于视频的文件，然后就是IPTV，前三个都是以视频业务为特征的业务。　

　　 可以看到，这几个业务都是以视频为特征，在这个领域的创新，我们首先看到的是在跨屏融合领域，大家看到手机和电脑融合，面向电视机新一轮的终端将在明后两年会出现。苹果很快会提出它的电视机的设备产品叫iTV，谷歌推提出GoogleTV，雅虎也有它的TV，从手机到电脑到电视机三屏跨平台的融合已经在发生，已经在改变着这个产业，打破了微软的Windows的操作系统和英特尔芯片多年主导计算机领域的态势。在计算机手机领域已经出现大量新的操作系统和新的芯片组合，这个领域空间大，增长非常迅速，蕴藏着无限的创新机会。这个领域特征是跨界的竞争，由传统电信运营商、制造商，互联网的业务提供商，电子消费品的制造企业，手机的制造商，以及深入到硬件芯片和软件领域的各行各业等来自不同领域的企业之间的跨界竞争构成。这种竞争刚刚进行，还没有形成完整的规则。我们国家怎么样在三网融合当中抓住这样的机遇非常重要。

　　 三网融合第一会带来我们国家宽带的发展，对视频业务的需求，或者是对视频业务的推动首先导致底层宽带的发展，这里面既包括固定的“光进铜退”，带宽越来越宽。还有以移动宽带为特征的3G业务加快发展，广电数字化和双向化、宽带化改造会加速。

　　 第二，视频等业务会加速发展。作为一个新兴的内容产业加快发展，互联网加快发展，由于宽带化，现在我们带宽虽然比较宽了，但用户永远不会嫌宽，带宽的发展也伴随着互联网新业务的产生，互联网业会加快发展，特别是移动互联网这两年会呈现爆发式的增长。最后的发展会带动技术业务终端和商业模式的巨大创新，包括下一代互联网、新一代宽带无线移动通讯、移动互联网等等新的领域的创新会伴随着三网融合进行，这个创新机遇期是非常难得的。我们国家三网融合可以说是道路的确不平坦，虽然说今年年初启动了，但目前来看进展并不理想，可以说是进展比较缓慢，困难重重，从公布试点方案之后到现在关于试点城市的具体的方案和下一步的实施还没有非常明确。原因很多，包括对于广电来讲面临着体制和观念的巨大变革，过去以事业体制为主，政事合一、网台合一，要组建全国性的有线电视网络公司。初期各行业利益的之争看似是一个焦点，实际上是如何把蛋糕做大带动领域的问题，不是保护行业狭隘的利益问题。由于受历史各方面条件的局限，推进方式的初期是不是符合技术和产业的发展规律，推动的方式是不是真的能推动三网融合的发展，这个也在探索，如何处理好发展与管理的关系。

　　 我们如何能够抓住巨大的创新机遇，如何避免恶性竞争和大规模的建设。今后在这样的会议上我也希望我们政府，包括中央政府和地方政府，还有企业、科技界怎么样为三网融合营造良好的发展环境。怎么样站在国家战略的高度，如果我们不发展不进则退，别人在发展我们的差距越来越大，我们如何顺应技术产业的发展趋势，在兼顾发展和管理当中如何能够把国家的安全和我们产业的发展结合起来，如何能够区分不同的属性，采用不同的方式管理，媒体属性和产业属性。如何把责任区分，比如说内容安全的责任，传输当中安全的责任，还有用户等等不同的环节，通过法律、企业的责任和通过自律等各方面分段实施，不是简单的采用过去的管理方式。如何营造共赢和多赢的模式。怎么样创造一个有利于技术和产业的创新和市场的发展的一个监管的环境。

　　 希望这里面不同的主体是互补差异化的发展，共同把这个领域做大，真正达到国家所期望的三网融合，带动整个通讯领域自主创新和产业的发展，以上是我介绍的内容，谢谢曹淑敏：《三网融合推动ICT产业发展》　
2010年11月01日

（根据速录整理）

　　谢谢赵院士，各位领导，各位院士，大家下午好，非常荣幸作为信息通信领域的一位代表来介绍我们这个领域备受关注的方面，就是三网融合。今年1月份，国务院常务会议启动三网融合总体方案之后，通过三网融合试点方案的通过，以及试点城市的确定，在伴随着这几个月来三网融合一直受到各方面的关注，三网融合会对大家今后的生活产生重大的影响。三网融合为什么这么重要？它在信息通讯领域的地位如何？为什么是发展趋势？三网融合究竟是什么含义，它改变了什么，另外，在我们国家三网融合推动当中究竟面临什么样的挑战和机遇，应该如何推动，就这三个方面做一个简单的介绍。

　　 三网融合在我们国家走过一个非常不平凡的道路，用温总理的话说是“十年磨一剑”，因为我们看到这个概念最早提出是在1997年，当时提出广电网、电信网和计算机网的合一。但是紧接着在99年国务院颁发82号文，明确规定“双方不得互相借用”，一方面是由于当时技术的发展不十分具备条件，还有一个不得不说的，大家也都很明白，跟我们国家的管理也是直接相关的，跟各行业本身的发展，电信行业和广电行业的发展直接相关。99年发了82号文之后紧接着2000年的第十个五年计划当中又明确提出《促进电信电视计算机三网融合》，通过十个五年计划大家看到三网融合并没有真正的促进和推动。在2005年推动的第十一个五年规划建议当中，又一次提出加强宽带通讯网、数字电视网和下一代互联网信息技术设施建设，推进三网融合。从“促进”变成了“推进”，希望“十一五”期间在三网融合方面真正有所进步。08、09年国务院又分别发放了两个文件，都跟三网融合有关系，但用的都是“推进”。最近一次09年用得是“推进三网融合取得实质性进展”，可以看到三网融合经过两个“五年计划”的推动之后，终于在今年的1月份国务院常务会议上通过了《推进三网融合总体方案》，这是五号文件。从此打破了，或者启动了三网融合的“破冰之旅”。今年6月份通过了三网融合的试点方案，后来确定了12个城市，福建的厦门也是12个试点城市之一。

　　 三网融合之所以今年1月份可以启动还有一个很重要的背景，金融危机之后，各国都在寻找战略性新兴产业，我们国家的刺激计划都是围绕基础设施建设和制造业的推动，从去年开始国家希望启动一些持续发展的新的带动性很强的一些产业。比如说去年1月份启动了3G牌照的发放，发放了3张，今年1月份启动了三网融合，通过三网融合的实施带动整个投资消费6500亿，希望能够创造新的就业机会25万左右。可见国家对三网融合的期待。　

　　 三网融合这么重要，它在信息通讯领域发展又是怎么样出现的？处在哪个阶段？如果从网络的发展来讲，我们可以把它分成三个要素，每个人都在使用手机，手机联络背后的网是一部分，我们使用的各种应用是在网络另外一端，由不同的企业、行业很多公司给我们提供各种各样的应用，分成应用、网络、终端三个要素。在网络的发展历程当中，包括电话网、广电网、计算机网当中这三个要素随着技术的发展不断演进，也促进了不同领域的融合，包括传统的通信领域、计算机、电子消费品、软件、集成电路等各个领域的融合，这些领域过去的发展是相互垂直，相互分离的各自发展，在网络融合的大背景下，他们之间前所未有的融合，我们现在手机变成智能的，有操作系统可以看电视。

　　 我们梳理一下网络的发展历程可以看到，最早的网络可以从电话网来看，电话网的发展历史是一个电话从模拟到数字，从无线到移动的发展历程。整个历程经历了100多年，我们看到它虽然采用不同的技术，给用户提供的业务就是打电话业务，非常简单、单纯。广电网的初期也是比较简单的，以电视为例，是电视业务，而且是单向的广播式的业务，我们是收看，不能反馈或者是接入，去改变内容。广电网采用的是三种方式，有限电视、卫星电视和地面电视网。我们老百姓看的主要是电视机，电视网经过了从模拟到数字、从标清到高清，未来再到互动的发展历程。互联网在这三个要素当中，应用侧极大的丰富，广电和电话网应用非常单一，而互联网是各种各样应用都有，我们工作、生活、经济，各个领域的应用都有，这个时候的网络也发生了很大的变化。主要是由于电信网的宽带化带来的，在本世纪初由于电信网的宽带化使得互联网可以承载在一个宽带的电信网上，我们马路宽了，跑的各种各样的车速度也快了，于是形成了互联网最大的发展和应用，互联网现在的用户在全球超过了20亿。在互联网的发展各个当中我们用的终端是计算机，互联网的发展史本身就是计算机的发展史，从大型机、小型机、桌面互联网以及移动互联网时代，互联网的发展史伴随着计算机的发展史。

　　 到移动互联网时代跟互联网相比是基于平时用的手机网，随着第三代移动通讯的商用，移动网的宽带化，移动互联网已经开始起步和发展。跟固定互联网相比我们首先看到，终端在发生巨大的变化，不再是过去一般意义上的手机，而是手机和计算机的结合物，大量的介于手机和电脑之间的终端出现，特别是iPAD为例，这种平板电脑、电纸书各种各样的终端出现，这种融合已经在加剧，我们看到了电话和计算机的融合。

　　 到了三网融合时代，我们看到跟以往的网络相比进一步融合，终端侧电视机的元素加进来，手机、电视机和计算机之间开始结合，下一步我们家庭的电视机，家里用的有线电视机顶盒不再是一个简单的调制解调器，也是具有计算机的功能，将有操作系统。我们的手机具备了越来越强大的电视机的功能和看视频的功能，网络也发生了很大的变化，电信网、广播电视有线电视网还有移动网进一步融合。物联网时代是在这个基础上的进一步延续，我们的融合将开展到其他行业的，包括智能交通、汽车，对物流管理当中的各个部分，也就是我们的通讯、计算机和各行各业所接触物体的融合。可以看到网络融合是一步一步发生，由初期孤立的电信网、计算机和广电网，各自分别发展，出现了电信网和互联网的首先融合，我们看到家里的宽带这根儿线既能打电话也能上网，电信网成为互联网最大的一个承载网。再往下开展，互联网的承载网不只是电信网，随着我们广播电视网本身双向改造，也具备了双向的通讯能力，由于电信网不断宽带化，具备了传输大带宽的视频业务的能力，可以传直播型的广播电视，电信网具备了广播电视的能力，广播电视具备了电信网的能力。

　　 再往后发展，我们整个网络基础设施向宽带、融合、智能方向发展。用一张图概括整个通信领域发展趋势的话，可以看到一方面走向宽带化、融合化、智能化。同时除了满足人的需要以外，逐渐的扩大到物，人与物以及物与物。另外扩展到社会化的各个领域，不再是简单的通讯，而是为各行各业，包括智能电力、智能家具、环境、安全、农业的等等各行各业服务，出现了社会化的应用趋势。具体层面出现了感知、通信、处理三层技术，而且三层技术的融合越来越明显。处理技术，过去在通信网上是很弱的，现在出现大量以云计算为主的大量新的处理技术，把海量的信息进行智能化处理，满足社会的各种需要。我们看到三网融合的确在信息通信发展领域当中是非常重要的阶段，而且也是产业碰撞融合的创新的巨大的变革阶段，究竟什么是三网融合，从字面上看是三个网变成一个网，其实是由不同的网承载的业务，电信网打电话，互联网传数据，广播电视网看电视，经过融合以后每一个网上可以同时具备三个功能。在这些网络的演进过程中技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通，资源共享，能为用户提供话音数据和广播电视等各种功能，不是三个网变成一个网，而是每一个网具备了三种业务能力。

　　 融合分几个层次，一是业务的融合。网络的融合体现在产业的技术越来越相同，三个不同类型的终端采用的技术越来越相同，过去是不同的终端提供不同的业务，现在是一个终端提供所有的业务。二是监管融合。整个技术产业在发生变化，所以监管也在发生变化。有些国家已经成立了融合的监管机构，包括英国、美国、韩国、澳洲，把过去传统的电信监管机构和广播电视监管机构融为一体，很多国家既是没有成立融合的监管机构，也把它分开，把内容的管理和网络管理分开。一个部分专门管内容，一个部门把不同的网络都管理起来，包括电信网和广电网，大部分国家已经实施了监管的方式，上世纪90年代末和本世纪初大多数国家已经实现了三网融合，三网融合已经不再是他们业务发展的障碍。

　　 这张图可以看到初期电信网和广电网分别发展，电信网从最初只有固定电话出现移动电话，再往下发展，由于电信网的宽带化，出现了互联网，成为互联网最大的承载网，可以通过计算机上网。随着移动宽带，特别是第三代移动通讯和之后技术的发展，我们出现了移动互联网。广电网随着本身技术的发展也可以实现双向，可以接入互联网，原来孤立的分别发生的网之间发生了变化，也就是所谓的双向进入，我们看到在这个层次上一个是从业务双向进入，电信网可以传广播电视，广电网可以介入互联网，这两个网开始互联互通，这次三网融合的主要内容在这里，怎么样打破政策障碍让电信网可以传播广播网，广播网可以传播互联网。对普通的用户来讲意味着什么？原来家里有一根宽带线，原来只能打电话和上网，三网融合突破之后可以通过这根线路接上电视机看电视节目，包括直播的节目也可以点播，成为IPTV业务，是双向的可以点播的业务。这种业务在公众互联网之外构架的专用网络，可以保证安全和质量，为用户提供这样的服务，可以区别于在电脑上看到的视频业务，那个质量是不能保证的，在IPTV上可以保证质量，提供互动高清的电视。对于家里有线电视的接入线，三网融合之后，除了看有线电视以外，也可以上网，接入计算机电脑，上公共的互联网。上网的方式在家里已经出现了，可以接入电信宽带，也可以用有线电视的铜缆线。我们看电视方式已经变成了三种，有两种通过电视机看，只不过过去通过电视机主要是接入广电的网络，现在也可以通过电视机接入电信宽带网络看电视，这两种方式其实在架构上是完全类似的，他们都是一个专用的网络，专线都是能够保证质量和安全的。

　　 我们过去用笔记本电脑或者是计算机上互联网看到的视频，大家已经看到了，这种方式和那两种方式比较相对服务质量和安全性差一些，这是三网融合我们用固定的方式看视频的方式，看手机也一样，虽然现在我们手机也能看电视，三网融合之后通过手机看的电视节目可以看到电视台直播的节目，也有点播的，有两个来源，一个是来自于获得牌照的，提供内容的内容方，包括央视和新华社，还有一些是经过公共互联网，跟前面的那个类似。经过公共互联网的安全性和专用的内容分发网络两种方式安全性是不一样的。跟固定方式相比，移动方式的规模更大，现在我们已经有8亿手机用户，这种方式广电和电信合作形更强，基于电信的庞大通信网络，广电主要是由电视台这边或者是内容方来提供内容，是这样一种合作的方式。现在三个运营商都已经提供了不同程度的手机电视业务，我们在上海调研的时候发现有的打工仔用手机来看电视，这是一个不可忽视的群体，他们没有电视机，手机几乎是他唯一使用的方式，除了打电话以外可以通过手机上网看电视，初期运营商为了刺激消费，一个月30块钱不限量，很多人用它来看电视。

　　在三网融合整个整体方案推动的任务当中有这么几个，大家看到三网融合的决心是很大的，温总理提出了原则，“两个服从、一个尊重”——服从国家利益，服从人民利益，尊重科学规律。

　　 一共有四大任务，一是推动广电电信业务双向进入。二是加强网络建设改造和统筹规划。有线电视网络是从模拟到数字，数字化之后再进行双向改造，所以这是一个改造的过程。电信网也是一样，虽然已经实现宽带，但是宽带不足以支撑下一步视频业务发展，电信网的宽带工程也要加快建设。希望两个网共建共享避免重复建设。三是关于网络信息安全，希望在三网融合能够保障。四是切实推动产业的发展。在三网融合产业的推动过程中看到巨大的创新机遇。

　　 这次三网融合当中焦点之中的焦点从表面上看是双方的双向业务进入，对于电信来讲广电向电信运营商开放的业务一个是ICT的传输业务，固定宽带的广电式业务，还有电子分发业务；对于电子运营商而言，是从广电提供内容。广电要接入公众互联网，也就是要接入电信的互联网，电信运营商是承载最大的网络。这就像一个天平的两端，大家双向进入都有从对方获得的一些内容，或者是连接，同时它提供的内容跟对方现有的内容之间有的的确好象是有一些竞争，但是不完全是竞争的问题。　

　　 我们国家三网融合启动的时间跟我们国家目前发展的阶段是直接相关的，我们国家目前的发展阶段决定了我们三网融合究竟有多大的发展空间，三网融合究竟影响了哪些业务。我们可以看到，它影响的一个是宽带接入本身的发展，一个是数字电视发展，还有一个是互联网的发展。从宽带接入来看我们国家目前虽然已经是超过1亿的宽带用户，跟其他国家相比我们的程度差的非常远，大多数国家人均宽带普及程度达到20%多，而我们国家现在还不到10%。对于数字电视来讲，我们国家现有的有线电视用户是1.75亿，全球一般的发达国家的有线电视的普及程度也可以高达20%—30%，有线电视的本身普及程度就差的很远。已经数字化的电视只有6800万甚至更少，双向改造的用户更少。只有2500万是具备双向能力的用户。从互联网也是一样，虽然我们已经达到4.2亿网民，但是整个普及程度还是很低的，有些发达国家高达60%—70%，甚至是80%多。正处在高速成长阶段，普及程度还比较低，这种阶段和基础为三网融合提供了一个非常好的条件，也就是说我们不是互相竞争的问题，不是简单的电信跟广电的竞争，站在国家的领域是如何把蛋糕做大的问题，因为还有一个很大的潜在发展空间，让各个部分包括电信、广电、互联网涉及各行各业的领域共同做大的问题。

　　就宽带而言，我们国家的宽带起步并不晚，2002年起步的，我们国家由于靠市场自然的力量来发展，我们跟发达国家的差距日益拉大，我们跟OECD国家从最初只有三个百分点的差距现在已经拉达到十五个百分点的差距。而现在宽带已经作为所有国家特别是发达国家的一个战略在推动，我们宽带的接入能力更低，我们国家平均只有二三兆的接入带宽，而很多国家都是几十兆，像日本是接近100兆接入带宽。对于宽带来讲，很多国家出台了战略，比较典型是今年3月15日由美国联邦通信委员会发布的《连接美国国家宽带计划》，它把宽带作为刺激经济增长，增加投资和创造就业的21世纪路线图，而且提出了十年的发展目标，共有六大目标，包括速率能力、全球领先、宽带作为普遍服务，以及作为整个国民安全的很重要的措施，以及刺激能源经济这方面一共六大目标，可见美国对整个宽带的重视程度。美国宽带计划也是美国信息产业的刺激计划，通过美国宽带带动整个信息通讯领域的创新和发展。跟它相比，我们在这个领域更是滞后，现在“十二五”在做，刚刚“十二五”规划的建议当中也把宽带作为很重要的下一步基础设施的特征。

　　 三网融合和宽带是相互依存的关系，只有宽带化才可以提供视频业务，只有视频业务的需求才可以拉动宽带业务发展。因为视频因为中的标清电视、高清电视、互动电视、高速互联网上网对带宽的需求不一样，视频业务对带宽需求最大，视频业务和宽带是天然的相辅相成的关系。移动宽带也是这样，在互联网当中视频业务占到百分之六七十，虽然移动互联网刚刚开始起步，所有的预测公司预测，在未来四五年中，移动互联网的流量将增加几十倍，主要是视频带来的。可以看到，在2013年左右视频业务占到60%左右，移动的宽带化和我们在移动领域的三网融合也是直接相关的。　

　　 IPTV在全球是随着宽带本身的发展这几年才成长的，在全球的普及程度并不高，在全球的电视机当中只有2.4%使用了IPTV的方式，由电信运营商提供了可以双向互动的视频类型。发展速度非常快，增长速度去年一年的增长速度达到46.3%，预计在未来几年当中从现在的2.4%占到4.6%，增长速度非常快，伴随着宽带而开始成长的。　

　　 对于有线电视网络公司使用铜缆来提供宽待来讲，在全世界范围内也是各国都提供。在全球占比大概是20%左右，这主要是美国占的比较高，在大多数国家会占到10%左右，通过有线电视公司的网络提供宽带的接入，不管是IPTV还是基于线电视的调制解调器的增长都是处在起步阶段。对于互联网视频来讲它的增长也是非常快的，由于互联网中当量的视频是免费的，所以增速非常快。虽然还没有形成好的盈利模式，包括最大的美国视频网站还没有实现很好的盈利，没有人怀疑这个业务领域的发展前景。不管是哪类的视频业务，电信的IPTV，还是广电的互动电视以及网络视频，都会呈现高速成长的态势，这是比较美国的骨干网和中国骨干网的流量分布，可以看到互联网视频是其中第一大的业务，第二个就是文件共享，大部分是基于视频的文件，然后就是IPTV，前三个都是以视频业务为特征的业务。　

　　 可以看到，这几个业务都是以视频为特征，在这个领域的创新，我们首先看到的是在跨屏融合领域，大家看到手机和电脑融合，面向电视机新一轮的终端将在明后两年会出现。苹果很快会提出它的电视机的设备产品叫iTV，谷歌推提出GoogleTV，雅虎也有它的TV，从手机到电脑到电视机三屏跨平台的融合已经在发生，已经在改变着这个产业，打破了微软的Windows的操作系统和英特尔芯片多年主导计算机领域的态势。在计算机手机领域已经出现大量新的操作系统和新的芯片组合，这个领域空间大，增长非常迅速，蕴藏着无限的创新机会。这个领域特征是跨界的竞争，由传统电信运营商、制造商，互联网的业务提供商，电子消费品的制造企业，手机的制造商，以及深入到硬件芯片和软件领域的各行各业等来自不同领域的企业之间的跨界竞争构成。这种竞争刚刚进行，还没有形成完整的规则。我们国家怎么样在三网融合当中抓住这样的机遇非常重要。

　　 三网融合第一会带来我们国家宽带的发展，对视频业务的需求，或者是对视频业务的推动首先导致底层宽带的发展，这里面既包括固定的“光进铜退”，带宽越来越宽。还有以移动宽带为特征的3G业务加快发展，广电数字化和双向化、宽带化改造会加速。

　　 第二，视频等业务会加速发展。作为一个新兴的内容产业加快发展，互联网加快发展，由于宽带化，现在我们带宽虽然比较宽了，但用户永远不会嫌宽，带宽的发展也伴随着互联网新业务的产生，互联网业会加快发展，特别是移动互联网这两年会呈现爆发式的增长。最后的发展会带动技术业务终端和商业模式的巨大创新，包括下一代互联网、新一代宽带无线移动通讯、移动互联网等等新的领域的创新会伴随着三网融合进行，这个创新机遇期是非常难得的。我们国家三网融合可以说是道路的确不平坦，虽然说今年年初启动了，但目前来看进展并不理想，可以说是进展比较缓慢，困难重重，从公布试点方案之后到现在关于试点城市的具体的方案和下一步的实施还没有非常明确。原因很多，包括对于广电来讲面临着体制和观念的巨大变革，过去以事业体制为主，政事合一、网台合一，要组建全国性的有线电视网络公司。初期各行业利益的之争看似是一个焦点，实际上是如何把蛋糕做大带动领域的问题，不是保护行业狭隘的利益问题。由于受历史各方面条件的局限，推进方式的初期是不是符合技术和产业的发展规律，推动的方式是不是真的能推动三网融合的发展，这个也在探索，如何处理好发展与管理的关系。

　　 我们如何能够抓住巨大的创新机遇，如何避免恶性竞争和大规模的建设。今后在这样的会议上我也希望我们政府，包括中央政府和地方政府，还有企业、科技界怎么样为三网融合营造良好的发展环境。怎么样站在国家战略的高度，如果我们不发展不进则退，别人在发展我们的差距越来越大，我们如何顺应技术产业的发展趋势，在兼顾发展和管理当中如何能够把国家的安全和我们产业的发展结合起来，如何能够区分不同的属性，采用不同的方式管理，媒体属性和产业属性。如何把责任区分，比如说内容安全的责任，传输当中安全的责任，还有用户等等不同的环节，通过法律、企业的责任和通过自律等各方面分段实施，不是简单的采用过去的管理方式。如何营造共赢和多赢的模式。怎么样创造一个有利于技术和产业的创新和市场的发展的一个监管的环境。

　　 希望这里面不同的主体是互补差异化的发展，共同把这个领域做大，真正达到国家所期望的三网融合，带动整个通讯领域自主创新和产业的发展，以上是我介绍的内容，谢谢