超级军网TG在海外最大投资，195亿刀力拓
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/28 13:49:25
力拓拟接受中铝195亿美元注资
英国《金融时报》丽娜•塞格(Lina Saigol)、丽贝卡•布里姆(Rebecca
Bream)伦敦报道 2009-02-12
身陷困境的矿业巨头力拓集团(Rio Tinto)今天将宣布获得一笔195亿美元现金注资。资
金来自中国国有企业中国铝业(Chinalco)，双方的交易将涉及力拓发行可转股债券，以
及出售它旗下一些顶级矿业资产的少数股权等。
该交易将是中国历来对外国公司规模最大的一笔投资，将受到澳大利亚政界的严格审查
。它已经引起力拓在英国主要投资者的愤怒反弹，因为它们曾提议向力拓注入新的股权
资本，但力拓未与它们磋商。
根据双方协议条款，中国铝业将购买72亿美元的力拓可转股债券，这些债券将在日后转
换成股票。转股后，中铝在力拓的股份将从9%提高至18%。其余的注资将来自力拓出售
部分资产的少数股权。
至周三收盘，力拓在澳大利亚的股票报收每股52澳元，在伦敦的股价上涨3%，每股报收
19.54英镑。力拓证实了它正与中国铝业进行谈判，但拒绝评述有关细节。
该交易将使力拓有钱偿还其390亿美元巨额净债务中的很大一部分。此次发行的债券分
为两个部分，转股价格分别为每股45美元和60美元。这些债券将支付9%和9.5%的票息，
存续期为七年。中铝还将在与力拓建立的三个战略合作伙伴联盟中投资123亿美元，这
三个联盟分别涉及力拓的铜、铝和铁矿石部门。
这将包括中铝购得力拓九项资产的少数股权。这些资产包括：澳大利亚的韦帕(Weipa)
铝土矿；雅文(Yarwun)的氧化铝精炼厂；博恩 (Boyne)的铝冶炼厂；格拉斯顿(
Gladstone)的电站；智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿；美国犹他州的肯尼科特 (
Kennecott)铜业公司；印度尼西亚的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿；秘鲁的拉格兰哈(
La Granja)铜矿项目和澳大利亚的哈默斯利(Hamersley)铁矿。
中铝还将与力拓组建一个10亿美元的合资企业，双方各出资5亿美元。这个企业将开发
几内亚的西芒杜(Simandou)铁矿等项目。
作为对其投资的回报，中国铝业将在力拓的董事会获得一个席位，并有权在稍后日期委
任另一名董事。
对此力拓的一些大股东作出了愤怒反应，因为力拓没有征询它们的意见就与中国投资者
达成了上述协议。其中一家股东表示：“我完全惊呆了。这在所有层面都是不能接受的
。”
力拓将需要获得交易所涉国家的监管部门批准，其中包括澳大利亚和智利。
力拓的交易顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)。中国铝
业的顾问为野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集团(Blackstone)和中金公司(
CICC)。
译者/力文力拓拟接受中铝195亿美元注资
英国《金融时报》丽娜•塞格(Lina Saigol)、丽贝卡•布里姆(Rebecca
Bream)伦敦报道 2009-02-12
身陷困境的矿业巨头力拓集团(Rio Tinto)今天将宣布获得一笔195亿美元现金注资。资
金来自中国国有企业中国铝业(Chinalco)，双方的交易将涉及力拓发行可转股债券，以
及出售它旗下一些顶级矿业资产的少数股权等。
该交易将是中国历来对外国公司规模最大的一笔投资，将受到澳大利亚政界的严格审查
。它已经引起力拓在英国主要投资者的愤怒反弹，因为它们曾提议向力拓注入新的股权
资本，但力拓未与它们磋商。
根据双方协议条款，中国铝业将购买72亿美元的力拓可转股债券，这些债券将在日后转
换成股票。转股后，中铝在力拓的股份将从9%提高至18%。其余的注资将来自力拓出售
部分资产的少数股权。
至周三收盘，力拓在澳大利亚的股票报收每股52澳元，在伦敦的股价上涨3%，每股报收
19.54英镑。力拓证实了它正与中国铝业进行谈判，但拒绝评述有关细节。
该交易将使力拓有钱偿还其390亿美元巨额净债务中的很大一部分。此次发行的债券分
为两个部分，转股价格分别为每股45美元和60美元。这些债券将支付9%和9.5%的票息，
存续期为七年。中铝还将在与力拓建立的三个战略合作伙伴联盟中投资123亿美元，这
三个联盟分别涉及力拓的铜、铝和铁矿石部门。
这将包括中铝购得力拓九项资产的少数股权。这些资产包括：澳大利亚的韦帕(Weipa)
铝土矿；雅文(Yarwun)的氧化铝精炼厂；博恩 (Boyne)的铝冶炼厂；格拉斯顿(
Gladstone)的电站；智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿；美国犹他州的肯尼科特 (
Kennecott)铜业公司；印度尼西亚的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿；秘鲁的拉格兰哈(
La Granja)铜矿项目和澳大利亚的哈默斯利(Hamersley)铁矿。
中铝还将与力拓组建一个10亿美元的合资企业，双方各出资5亿美元。这个企业将开发
几内亚的西芒杜(Simandou)铁矿等项目。
作为对其投资的回报，中国铝业将在力拓的董事会获得一个席位，并有权在稍后日期委
任另一名董事。
对此力拓的一些大股东作出了愤怒反应，因为力拓没有征询它们的意见就与中国投资者
达成了上述协议。其中一家股东表示：“我完全惊呆了。这在所有层面都是不能接受的
。”
力拓将需要获得交易所涉国家的监管部门批准，其中包括澳大利亚和智利。
力拓的交易顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)。中国铝
业的顾问为野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集团(Blackstone)和中金公司(
CICC)。
译者/力文
英国《金融时报》丽娜•塞格(Lina Saigol)、丽贝卡•布里姆(Rebecca
Bream)伦敦报道 2009-02-12
身陷困境的矿业巨头力拓集团(Rio Tinto)今天将宣布获得一笔195亿美元现金注资。资
金来自中国国有企业中国铝业(Chinalco)，双方的交易将涉及力拓发行可转股债券，以
及出售它旗下一些顶级矿业资产的少数股权等。
该交易将是中国历来对外国公司规模最大的一笔投资，将受到澳大利亚政界的严格审查
。它已经引起力拓在英国主要投资者的愤怒反弹，因为它们曾提议向力拓注入新的股权
资本，但力拓未与它们磋商。
根据双方协议条款，中国铝业将购买72亿美元的力拓可转股债券，这些债券将在日后转
换成股票。转股后，中铝在力拓的股份将从9%提高至18%。其余的注资将来自力拓出售
部分资产的少数股权。
至周三收盘，力拓在澳大利亚的股票报收每股52澳元，在伦敦的股价上涨3%，每股报收
19.54英镑。力拓证实了它正与中国铝业进行谈判，但拒绝评述有关细节。
该交易将使力拓有钱偿还其390亿美元巨额净债务中的很大一部分。此次发行的债券分
为两个部分，转股价格分别为每股45美元和60美元。这些债券将支付9%和9.5%的票息，
存续期为七年。中铝还将在与力拓建立的三个战略合作伙伴联盟中投资123亿美元，这
三个联盟分别涉及力拓的铜、铝和铁矿石部门。
这将包括中铝购得力拓九项资产的少数股权。这些资产包括：澳大利亚的韦帕(Weipa)
铝土矿；雅文(Yarwun)的氧化铝精炼厂；博恩 (Boyne)的铝冶炼厂；格拉斯顿(
Gladstone)的电站；智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿；美国犹他州的肯尼科特 (
Kennecott)铜业公司；印度尼西亚的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿；秘鲁的拉格兰哈(
La Granja)铜矿项目和澳大利亚的哈默斯利(Hamersley)铁矿。
中铝还将与力拓组建一个10亿美元的合资企业，双方各出资5亿美元。这个企业将开发
几内亚的西芒杜(Simandou)铁矿等项目。
作为对其投资的回报，中国铝业将在力拓的董事会获得一个席位，并有权在稍后日期委
任另一名董事。
对此力拓的一些大股东作出了愤怒反应，因为力拓没有征询它们的意见就与中国投资者
达成了上述协议。其中一家股东表示：“我完全惊呆了。这在所有层面都是不能接受的
。”
力拓将需要获得交易所涉国家的监管部门批准，其中包括澳大利亚和智利。
力拓的交易顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)。中国铝
业的顾问为野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集团(Blackstone)和中金公司(
CICC)。
译者/力文力拓拟接受中铝195亿美元注资
英国《金融时报》丽娜•塞格(Lina Saigol)、丽贝卡•布里姆(Rebecca
Bream)伦敦报道 2009-02-12
身陷困境的矿业巨头力拓集团(Rio Tinto)今天将宣布获得一笔195亿美元现金注资。资
金来自中国国有企业中国铝业(Chinalco)，双方的交易将涉及力拓发行可转股债券，以
及出售它旗下一些顶级矿业资产的少数股权等。
该交易将是中国历来对外国公司规模最大的一笔投资，将受到澳大利亚政界的严格审查
。它已经引起力拓在英国主要投资者的愤怒反弹，因为它们曾提议向力拓注入新的股权
资本，但力拓未与它们磋商。
根据双方协议条款，中国铝业将购买72亿美元的力拓可转股债券，这些债券将在日后转
换成股票。转股后，中铝在力拓的股份将从9%提高至18%。其余的注资将来自力拓出售
部分资产的少数股权。
至周三收盘，力拓在澳大利亚的股票报收每股52澳元，在伦敦的股价上涨3%，每股报收
19.54英镑。力拓证实了它正与中国铝业进行谈判，但拒绝评述有关细节。
该交易将使力拓有钱偿还其390亿美元巨额净债务中的很大一部分。此次发行的债券分
为两个部分，转股价格分别为每股45美元和60美元。这些债券将支付9%和9.5%的票息，
存续期为七年。中铝还将在与力拓建立的三个战略合作伙伴联盟中投资123亿美元，这
三个联盟分别涉及力拓的铜、铝和铁矿石部门。
这将包括中铝购得力拓九项资产的少数股权。这些资产包括：澳大利亚的韦帕(Weipa)
铝土矿；雅文(Yarwun)的氧化铝精炼厂；博恩 (Boyne)的铝冶炼厂；格拉斯顿(
Gladstone)的电站；智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿；美国犹他州的肯尼科特 (
Kennecott)铜业公司；印度尼西亚的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿；秘鲁的拉格兰哈(
La Granja)铜矿项目和澳大利亚的哈默斯利(Hamersley)铁矿。
中铝还将与力拓组建一个10亿美元的合资企业，双方各出资5亿美元。这个企业将开发
几内亚的西芒杜(Simandou)铁矿等项目。
作为对其投资的回报，中国铝业将在力拓的董事会获得一个席位，并有权在稍后日期委
任另一名董事。
对此力拓的一些大股东作出了愤怒反应，因为力拓没有征询它们的意见就与中国投资者
达成了上述协议。其中一家股东表示：“我完全惊呆了。这在所有层面都是不能接受的
。”
力拓将需要获得交易所涉国家的监管部门批准，其中包括澳大利亚和智利。
力拓的交易顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)。中国铝
业的顾问为野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集团(Blackstone)和中金公司(
CICC)。
译者/力文
力拓纯粹卖资源的公司，居然搞了一屁股债，看来也是被前2年的形势给蒙蔽了。
现在只有中国有能力买矿，时机也不错，危机过去以后中国就牛X了。
房利美房地美那块算投资不
那块算投资:')
必须要有投票权和发言权，黑石的事不能再重复了。
原帖由 光荣的寒假党 于 2009-2-12 16:59 发表
力拓纯粹卖资源的公司，居然搞了一屁股债，看来也是被前2年的形势给蒙蔽了。
力拓的负债来自于对加拿大铝业的收购,为了收购加拿大铝业,力拓集团付出了400亿美元
有了澳洲足够的铁矿的话，我们中国钢铁企业，可以狠狠的打压印度、日本、韩国的钢铁企业了。:D
原帖由 沉睡的人 于 2009-2-12 19:22 发表
有了澳洲足够的铁矿的话，我们中国钢铁企业，可以狠狠的打压印度、日本、韩国的钢铁企业了。:D
:L 日本主要是技术比我们先进。。我们还要在这块上提高才行
上歌一首.
河那边草原呈现白色一片,
好像是白云从天空飘临,
你看那周围雪堆像冬天,
洁白的羊毛像丝绵,
这是我们在剪羊毛
剪羊毛.
河那边草原呈现白色一片,
好像是白云从天空飘临,
你看那周围雪堆像冬天,
洁白的羊毛像丝绵,
这是我们在剪羊毛
剪羊毛.
环境发生了变化，此一时彼一时，现实的很啊
:( 有没有日本四处买“购物“的消息啊？除了哪个野村证券，都没什么消息
原帖由 14364310 于 2009-2-12 19:28 发表
:L 日本主要是技术比我们先进。。我们还要在这块上提高才行
==========================================
听说国内很多技术都是我们买日本的技术，要给巨额专利费的
下一个是巴西淡水？？？？？？？:o :o
这方面日本钢铁技术很牛叉
我们这3台轧机竞标，4家入围的其中两家是日本的。从1978年开始到现在 每轧一顿钢都得向新日铁支付专利费.
钢铁领域，我们国家还是比较落后的
钢铁领域，我们国家还是比较落后的
jp摩根和摩根斯坦利是什么关系啊
原帖由 dzhiqiong 于 2009-2-12 22:36 发表
jp摩根和摩根斯坦利是什么关系啊
以前的摩根银行.
1929年的大萧条后,银行业加强监管,国会通过法案,商业银行和投资银行分离,摩根银行分拆为商业银行摩根大通和投资银行摩根斯坦利,该法案前些年已经废除了,现在商业银行和投资银行又被允许混业经营了,要是该法案还在,这次金融危机商业银行就不会很受伤了
其实偶最喜欢的还是铜矿~
看着米帝欧盟的自来水都是可直接饮用的，因为人家都埋的铜管~
在常温超导材料成熟以前，输电线路也得依靠铜~
炮弹壳，子弹壳……
可偏偏偶国是个缺铜的国家~
看着米帝欧盟的自来水都是可直接饮用的，因为人家都埋的铜管~
在常温超导材料成熟以前，输电线路也得依靠铜~
炮弹壳，子弹壳……
可偏偏偶国是个缺铜的国家~
智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿是世界最大的铜矿了，力拓本来有的30%股权，全给土鳖了。可惜这个铜矿大头（57%）还是必和必拓控制的，不过能拿到30%，也很爽了。
一说智利那个铜矿，突然想起来几年前那篇著名忽悠《刷盘子还是读书》里头，就用智利举过例子，说明原材料出口国如何受剥削，无法发展起自己工业。
弹指一挥间，tg也成了剪人羊毛的帝国主义了。
弹指一挥间，tg也成了剪人羊毛的帝国主义了。
至少我们开价很公道，从不恶意打压资源价格，而且通常都是签中长期协议
最大的两个流氓的羊毛最多，不过彼此都估计剪对方羊毛风险比较高，于是就很和谐地剪其他地方的羊毛了。:D
最主要的还是阻止力拓和必和必拓的合并
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曲折的路线图：
购入黑石……
通过黑石的关系进入了巴克莱银行……
巴克莱银行的一个私人董事把力拓股份转让给了中铝……
通过力拓与必和必拓之间的相互关系，以及对罗斯特柴尔德等一些在欧洲有重要地位的私人银行的投资，目前持有微弱的必和必拓的股份……
下面可以随意想象。
购入黑石……
通过黑石的关系进入了巴克莱银行……
巴克莱银行的一个私人董事把力拓股份转让给了中铝……
通过力拓与必和必拓之间的相互关系，以及对罗斯特柴尔德等一些在欧洲有重要地位的私人银行的投资，目前持有微弱的必和必拓的股份……
下面可以随意想象。