解读国产光子芯片：唯华为海思掌握高端技术

光子芯片是光模块的心脏，也是整个光通信系统的核心。光子芯片的实力，代表着一个国家、一个公司的光通信技术水平。因此，当业界引以为豪“光通信是中国高新技术与世界先进水平差距最小的领域之一”时，我们有必要审慎的分析这句话。

　　毫无疑问的是，从系统设备层面，华为、中兴等中国厂商已经处于领先地位。这一地位不仅仅是指市场份额，还包括在线路侧的高速电路设计、光模块设计、软判决算法等各方面技术实力，以及对下游产业链的掌控。根据Ovum的报告，2013年的100G市场，华为以31%的份额，处于绝对领先的位置。但是，下游的光器件以及光子芯片，是否也能够跟着雄起？

　　绝对距离还在拉大

　　一个光模块的制造可以分多个步骤，从芯片到TO到器件再到模块。每一步又可以细分，核心的光芯片包括外延生长、光刻、镀膜、解理、测试等众多环节。评价其技术实力，可以从光子芯片和光模块来看，而光子芯片更能代表核心的技术。

　　从光模块看，目前市场主流的高端光模块速率为100Gbps，同时400G和1T光模块也在研发或预研中。100G光模块，包括长距离和短距离，目前主要的供应商包括国外的Finisar、 JDSU、Oclaro、Fujitsu、Sumitomo等器件厂商，思科收购Lightwire后能够自供。在国内，目前只有华为旗下的海思（Hisilicom）掌握了核心技术，并可以自己供货。

　　目前光迅科技、捷沃光通等中国器件商已经能够小批量供货，还无法实现长距离。更多的厂商虽然推出了100G产品，大多还处在样品测试阶段。而国外400G CDFP MSA在今年已经成立，发起方包括Avago、 Brocade、IBM、 JDSU、 Juniper、Molex和TE Connectivity，后续加入的厂商包括FCI、Finisar、华为、Inphi、Mellanox、Oclaro、 Semtech和Yamaichi。

　　从光子芯片层面，国际上主流大厂商已经通过自主研发和收购，掌握了 100G光模块核心芯片技术，而国内除了华为海思外，应该来说还停留在10G水平，且无法完全掌握。由于光子芯片作为基础性产业更需要长期投入，可想而知中国厂商在短期内追上的难度非常大，与国外厂商的相对距离虽然在缩小，绝对距离还在拉大。

　　是否有可能收购国外的100G高速芯片开发商？这对国外厂商来说真不是问题，例如思科收购Lightwire、Finisar收购u2T、NeoPhotonics收购LAPIS光器件业务。但对中国厂商来说就非常困难了，因为高速光芯片开发商主要来自美国和日本，对中国公司十分敏感。反而是这些大厂商收购后，有些就掐断了对中国光模块制造商的芯片供应，导致不可测的风险。


　　光子集成雾里看花

　　光子芯片以及光通信系统要解决成本、尺寸、功耗等问题，下一步是光子集成。目前有很多种集成技术，包括基于PLC的集成（最成熟），基于InP的集成（以Infinera为代表），基于硅光子的集成（最热门）。韦乐平认为，解决光器件价格瓶颈的关键在于硅光子集成。事实上，最近几年，硅光子都是光通信产业界讨论的热点。

　　虽然硅光子还面临很多技术瓶颈，但在整个产业界的向心力下，正在被一个一个的克服，产业界对硅光子大规模商用也抱有极大的信心。尤其是数据中心的短距离应用，让硅光子找到了最合适的用武之地。数据中心的巨大潜力，以及英特尔等厂商的大力推动，促使硅光子的研发进程进一步加速。

　　Ovum光通信首席分析师Daryl Inniss建议中国厂商发展硅光子技术，一是投入成本相对较低，二是也容易收购公司或技术。例如华为已经在欧洲进行了几起收购，并借助收购和欧洲的相关研究机构取得了合作，进一步加强了硅光子基础研究的实力。

　　但对大多数中国器件商难说，这种策略显得有些遥远。一是中国厂商在光子集成上严重缺乏积累，即使在相对友好的欧洲能够找到合适的收购标的，也难以消化其技术，更遑论做进一步的研究。二是硅光子的研究也是一个漫长的过程，难以立即获得回报，这并不符合中国的“国情”。

　　要想掌握光通信芯片层面的核心技术，不管是中国的产业环境，还是技术积累，都还有很长的路要走，而且还需要持续性投入重金做基础研发工作，据说华为对光子芯片投资超过3亿美元。鉴于中国当前的产业基础，我们只能期盼这一产业能够如同IC电芯片一样，获得国家相应的重视，加大对基础研究生态环境的构建，“风物长宜放眼量”。
http://laoyaoba.com/ss6/html/68/n-509768.html光子芯片是光模块的心脏，也是整个光通信系统的核心。光子芯片的实力，代表着一个国家、一个公司的光通信技术水平。因此，当业界引以为豪“光通信是中国高新技术与世界先进水平差距最小的领域之一”时，我们有必要审慎的分析这句话。

　　毫无疑问的是，从系统设备层面，华为、中兴等中国厂商已经处于领先地位。这一地位不仅仅是指市场份额，还包括在线路侧的高速电路设计、光模块设计、软判决算法等各方面技术实力，以及对下游产业链的掌控。根据Ovum的报告，2013年的100G市场，华为以31%的份额，处于绝对领先的位置。但是，下游的光器件以及光子芯片，是否也能够跟着雄起？

　　绝对距离还在拉大

　　一个光模块的制造可以分多个步骤，从芯片到TO到器件再到模块。每一步又可以细分，核心的光芯片包括外延生长、光刻、镀膜、解理、测试等众多环节。评价其技术实力，可以从光子芯片和光模块来看，而光子芯片更能代表核心的技术。

　　从光模块看，目前市场主流的高端光模块速率为100Gbps，同时400G和1T光模块也在研发或预研中。100G光模块，包括长距离和短距离，目前主要的供应商包括国外的Finisar、 JDSU、Oclaro、Fujitsu、Sumitomo等器件厂商，思科收购Lightwire后能够自供。在国内，目前只有华为旗下的海思（Hisilicom）掌握了核心技术，并可以自己供货。

　　目前光迅科技、捷沃光通等中国器件商已经能够小批量供货，还无法实现长距离。更多的厂商虽然推出了100G产品，大多还处在样品测试阶段。而国外400G CDFP MSA在今年已经成立，发起方包括Avago、 Brocade、IBM、 JDSU、 Juniper、Molex和TE Connectivity，后续加入的厂商包括FCI、Finisar、华为、Inphi、Mellanox、Oclaro、 Semtech和Yamaichi。

　　从光子芯片层面，国际上主流大厂商已经通过自主研发和收购，掌握了 100G光模块核心芯片技术，而国内除了华为海思外，应该来说还停留在10G水平，且无法完全掌握。由于光子芯片作为基础性产业更需要长期投入，可想而知中国厂商在短期内追上的难度非常大，与国外厂商的相对距离虽然在缩小，绝对距离还在拉大。

　　是否有可能收购国外的100G高速芯片开发商？这对国外厂商来说真不是问题，例如思科收购Lightwire、Finisar收购u2T、NeoPhotonics收购LAPIS光器件业务。但对中国厂商来说就非常困难了，因为高速光芯片开发商主要来自美国和日本，对中国公司十分敏感。反而是这些大厂商收购后，有些就掐断了对中国光模块制造商的芯片供应，导致不可测的风险。


　　光子集成雾里看花

　　光子芯片以及光通信系统要解决成本、尺寸、功耗等问题，下一步是光子集成。目前有很多种集成技术，包括基于PLC的集成（最成熟），基于InP的集成（以Infinera为代表），基于硅光子的集成（最热门）。韦乐平认为，解决光器件价格瓶颈的关键在于硅光子集成。事实上，最近几年，硅光子都是光通信产业界讨论的热点。

　　虽然硅光子还面临很多技术瓶颈，但在整个产业界的向心力下，正在被一个一个的克服，产业界对硅光子大规模商用也抱有极大的信心。尤其是数据中心的短距离应用，让硅光子找到了最合适的用武之地。数据中心的巨大潜力，以及英特尔等厂商的大力推动，促使硅光子的研发进程进一步加速。

　　Ovum光通信首席分析师Daryl Inniss建议中国厂商发展硅光子技术，一是投入成本相对较低，二是也容易收购公司或技术。例如华为已经在欧洲进行了几起收购，并借助收购和欧洲的相关研究机构取得了合作，进一步加强了硅光子基础研究的实力。

　　但对大多数中国器件商难说，这种策略显得有些遥远。一是中国厂商在光子集成上严重缺乏积累，即使在相对友好的欧洲能够找到合适的收购标的，也难以消化其技术，更遑论做进一步的研究。二是硅光子的研究也是一个漫长的过程，难以立即获得回报，这并不符合中国的“国情”。

　　要想掌握光通信芯片层面的核心技术，不管是中国的产业环境，还是技术积累，都还有很长的路要走，而且还需要持续性投入重金做基础研发工作，据说华为对光子芯片投资超过3亿美元。鉴于中国当前的产业基础，我们只能期盼这一产业能够如同IC电芯片一样，获得国家相应的重视，加大对基础研究生态环境的构建，“风物长宜放眼量”。
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