超级军网民生银行赴港上市 中证监同意 港联交所待批
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/07 03:24:01
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<P>http://www.phoenixtv.com/phoenixtv/72633738130882560/20050326/525744.shtml</P>
<P>凤凰卫视3月26日消息 据香港文汇报报道，民生银行25日发布公告，中国证监会已同意民生银行在香港上市。民生银行将成为首间登陆香港股市的内地民营银行股。不过，是次发行上市尚须取得香港联交所的同意。 <p></p></P>
<P>据民生银行有关权威人士透露，民生银行本次赴港上市争取在年内完成，具体发行时间视国际资本市场状况和审批进展情况而定，发行方式将采取以香港公开发售及国际配售相结合的方式。 <p></p></P>
<P>尚待港联交所同意 <p></p></P>
<P>民生银行公告称，民生银行于近日获得中国证监会《关于同意中国民生银行股份有限公司发行境外上市外资股的批覆》，同意民生银行发行不超过1,338,576,892股境外上市外资股(含超额配售174,596,986股)，并同意民生银行完成本次发行后可在香港联交所主板上市。但有关发行上市尚须获得香港联交所同意。 <p></p></P>
<P>在本次发行前，公司股份总数如因派发股票红利和资本公积转增股本等原因而扩大，可按相应比例增加境外上市外资股的发行数量。 <p></p></P>
<P>H股规模不超25% <p></p></P>
<P>据知情人士透露，发行后，民生银行H股所占总股本目标比例不超过20%(不包括超额配售部分)。实施超额配售后的H股发行总规模，加上公司现有的外资股，最多不超过发行后总股本的25%。 <p></p></P>
<P>民生银行从2003年12月5日正式提出H股上市至今，已经有一年多的时间。特别是去年下半年以来，交行、中行和建行的股改步伐明显加快，并相继提出于海外上市。这些银行海外上市的首选地都是香港。 <p></p></P>
<P>业内人士表示，民生银行可能将领先交通银行登陆H股，成为内地第一家试验「A＋H」两地上市的商业银行股。据悉，民生银行H股发行的3个主承销商为高盛、花旗环球和德意志银行。 <p></p></P>
<P>高盛花旗德银承销 <p></p></P>
<P>民生银行于1996年1月在北京成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，2000年12月其A股股票在上交所挂牌上市，2003年3月，民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。截止2004年末，总资产达4453.99亿元，存款总额3800.44亿元，贷款总额（含贴现）2883.62亿元，不良贷款率1.31%。2004年，实现主营业务收入179.59亿元，利润总额28.65亿元，净利润20.38亿元。 <p></p></P>
<P>截止2004年末，民生银行在内地设立了17家分行，机构网点达216家，与境外77个国家和地区的698家银行建立了代理行关系。 <p></p></P>
<P>H股价料低于A股 <p></p></P>
<P>民生银行广州分行人士分析，2004年末，民生银行每股净资产2.49元，当初中银香港上市，每股帐面价值为5港元，发行价格为8.5港元，溢价70％。如果采取和中银香港同样的发行溢价，则民生银行每股发行价格为4.233元。截至3月25日收盘，民生银行A股价为5.61元。「指望H股发行价高于A股价格有些不现实」，一位投行人士分析道，民生银行H股发行价格极有可能在4.233元到其A股价之间。 <p></p></P><P> </P>
<P>http://www.phoenixtv.com/phoenixtv/72633738130882560/20050326/525744.shtml</P>
<P>凤凰卫视3月26日消息 据香港文汇报报道，民生银行25日发布公告，中国证监会已同意民生银行在香港上市。民生银行将成为首间登陆香港股市的内地民营银行股。不过，是次发行上市尚须取得香港联交所的同意。 <p></p></P>
<P>据民生银行有关权威人士透露，民生银行本次赴港上市争取在年内完成，具体发行时间视国际资本市场状况和审批进展情况而定，发行方式将采取以香港公开发售及国际配售相结合的方式。 <p></p></P>
<P>尚待港联交所同意 <p></p></P>
<P>民生银行公告称，民生银行于近日获得中国证监会《关于同意中国民生银行股份有限公司发行境外上市外资股的批覆》，同意民生银行发行不超过1,338,576,892股境外上市外资股(含超额配售174,596,986股)，并同意民生银行完成本次发行后可在香港联交所主板上市。但有关发行上市尚须获得香港联交所同意。 <p></p></P>
<P>在本次发行前，公司股份总数如因派发股票红利和资本公积转增股本等原因而扩大，可按相应比例增加境外上市外资股的发行数量。 <p></p></P>
<P>H股规模不超25% <p></p></P>
<P>据知情人士透露，发行后，民生银行H股所占总股本目标比例不超过20%(不包括超额配售部分)。实施超额配售后的H股发行总规模，加上公司现有的外资股，最多不超过发行后总股本的25%。 <p></p></P>
<P>民生银行从2003年12月5日正式提出H股上市至今，已经有一年多的时间。特别是去年下半年以来，交行、中行和建行的股改步伐明显加快，并相继提出于海外上市。这些银行海外上市的首选地都是香港。 <p></p></P>
<P>业内人士表示，民生银行可能将领先交通银行登陆H股，成为内地第一家试验「A＋H」两地上市的商业银行股。据悉，民生银行H股发行的3个主承销商为高盛、花旗环球和德意志银行。 <p></p></P>
<P>高盛花旗德银承销 <p></p></P>
<P>民生银行于1996年1月在北京成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，2000年12月其A股股票在上交所挂牌上市，2003年3月，民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。截止2004年末，总资产达4453.99亿元，存款总额3800.44亿元，贷款总额（含贴现）2883.62亿元，不良贷款率1.31%。2004年，实现主营业务收入179.59亿元，利润总额28.65亿元，净利润20.38亿元。 <p></p></P>
<P>截止2004年末，民生银行在内地设立了17家分行，机构网点达216家，与境外77个国家和地区的698家银行建立了代理行关系。 <p></p></P>
<P>H股价料低于A股 <p></p></P>
<P>民生银行广州分行人士分析，2004年末，民生银行每股净资产2.49元，当初中银香港上市，每股帐面价值为5港元，发行价格为8.5港元，溢价70％。如果采取和中银香港同样的发行溢价，则民生银行每股发行价格为4.233元。截至3月25日收盘，民生银行A股价为5.61元。「指望H股发行价高于A股价格有些不现实」，一位投行人士分析道，民生银行H股发行价格极有可能在4.233元到其A股价之间。 <p></p></P>
<P>http://www.phoenixtv.com/phoenixtv/72633738130882560/20050326/525744.shtml</P>
<P>凤凰卫视3月26日消息 据香港文汇报报道，民生银行25日发布公告，中国证监会已同意民生银行在香港上市。民生银行将成为首间登陆香港股市的内地民营银行股。不过，是次发行上市尚须取得香港联交所的同意。 <p></p></P>
<P>据民生银行有关权威人士透露，民生银行本次赴港上市争取在年内完成，具体发行时间视国际资本市场状况和审批进展情况而定，发行方式将采取以香港公开发售及国际配售相结合的方式。 <p></p></P>
<P>尚待港联交所同意 <p></p></P>
<P>民生银行公告称，民生银行于近日获得中国证监会《关于同意中国民生银行股份有限公司发行境外上市外资股的批覆》，同意民生银行发行不超过1,338,576,892股境外上市外资股(含超额配售174,596,986股)，并同意民生银行完成本次发行后可在香港联交所主板上市。但有关发行上市尚须获得香港联交所同意。 <p></p></P>
<P>在本次发行前，公司股份总数如因派发股票红利和资本公积转增股本等原因而扩大，可按相应比例增加境外上市外资股的发行数量。 <p></p></P>
<P>H股规模不超25% <p></p></P>
<P>据知情人士透露，发行后，民生银行H股所占总股本目标比例不超过20%(不包括超额配售部分)。实施超额配售后的H股发行总规模，加上公司现有的外资股，最多不超过发行后总股本的25%。 <p></p></P>
<P>民生银行从2003年12月5日正式提出H股上市至今，已经有一年多的时间。特别是去年下半年以来，交行、中行和建行的股改步伐明显加快，并相继提出于海外上市。这些银行海外上市的首选地都是香港。 <p></p></P>
<P>业内人士表示，民生银行可能将领先交通银行登陆H股，成为内地第一家试验「A＋H」两地上市的商业银行股。据悉，民生银行H股发行的3个主承销商为高盛、花旗环球和德意志银行。 <p></p></P>
<P>高盛花旗德银承销 <p></p></P>
<P>民生银行于1996年1月在北京成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，2000年12月其A股股票在上交所挂牌上市，2003年3月，民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。截止2004年末，总资产达4453.99亿元，存款总额3800.44亿元，贷款总额（含贴现）2883.62亿元，不良贷款率1.31%。2004年，实现主营业务收入179.59亿元，利润总额28.65亿元，净利润20.38亿元。 <p></p></P>
<P>截止2004年末，民生银行在内地设立了17家分行，机构网点达216家，与境外77个国家和地区的698家银行建立了代理行关系。 <p></p></P>
<P>H股价料低于A股 <p></p></P>
<P>民生银行广州分行人士分析，2004年末，民生银行每股净资产2.49元，当初中银香港上市，每股帐面价值为5港元，发行价格为8.5港元，溢价70％。如果采取和中银香港同样的发行溢价，则民生银行每股发行价格为4.233元。截至3月25日收盘，民生银行A股价为5.61元。「指望H股发行价高于A股价格有些不现实」，一位投行人士分析道，民生银行H股发行价格极有可能在4.233元到其A股价之间。 <p></p></P><P> </P>
<P>http://www.phoenixtv.com/phoenixtv/72633738130882560/20050326/525744.shtml</P>
<P>凤凰卫视3月26日消息 据香港文汇报报道，民生银行25日发布公告，中国证监会已同意民生银行在香港上市。民生银行将成为首间登陆香港股市的内地民营银行股。不过，是次发行上市尚须取得香港联交所的同意。 <p></p></P>
<P>据民生银行有关权威人士透露，民生银行本次赴港上市争取在年内完成，具体发行时间视国际资本市场状况和审批进展情况而定，发行方式将采取以香港公开发售及国际配售相结合的方式。 <p></p></P>
<P>尚待港联交所同意 <p></p></P>
<P>民生银行公告称，民生银行于近日获得中国证监会《关于同意中国民生银行股份有限公司发行境外上市外资股的批覆》，同意民生银行发行不超过1,338,576,892股境外上市外资股(含超额配售174,596,986股)，并同意民生银行完成本次发行后可在香港联交所主板上市。但有关发行上市尚须获得香港联交所同意。 <p></p></P>
<P>在本次发行前，公司股份总数如因派发股票红利和资本公积转增股本等原因而扩大，可按相应比例增加境外上市外资股的发行数量。 <p></p></P>
<P>H股规模不超25% <p></p></P>
<P>据知情人士透露，发行后，民生银行H股所占总股本目标比例不超过20%(不包括超额配售部分)。实施超额配售后的H股发行总规模，加上公司现有的外资股，最多不超过发行后总股本的25%。 <p></p></P>
<P>民生银行从2003年12月5日正式提出H股上市至今，已经有一年多的时间。特别是去年下半年以来，交行、中行和建行的股改步伐明显加快，并相继提出于海外上市。这些银行海外上市的首选地都是香港。 <p></p></P>
<P>业内人士表示，民生银行可能将领先交通银行登陆H股，成为内地第一家试验「A＋H」两地上市的商业银行股。据悉，民生银行H股发行的3个主承销商为高盛、花旗环球和德意志银行。 <p></p></P>
<P>高盛花旗德银承销 <p></p></P>
<P>民生银行于1996年1月在北京成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，2000年12月其A股股票在上交所挂牌上市，2003年3月，民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。截止2004年末，总资产达4453.99亿元，存款总额3800.44亿元，贷款总额（含贴现）2883.62亿元，不良贷款率1.31%。2004年，实现主营业务收入179.59亿元，利润总额28.65亿元，净利润20.38亿元。 <p></p></P>
<P>截止2004年末，民生银行在内地设立了17家分行，机构网点达216家，与境外77个国家和地区的698家银行建立了代理行关系。 <p></p></P>
<P>H股价料低于A股 <p></p></P>
<P>民生银行广州分行人士分析，2004年末，民生银行每股净资产2.49元，当初中银香港上市，每股帐面价值为5港元，发行价格为8.5港元，溢价70％。如果采取和中银香港同样的发行溢价，则民生银行每股发行价格为4.233元。截至3月25日收盘，民生银行A股价为5.61元。「指望H股发行价高于A股价格有些不现实」，一位投行人士分析道，民生银行H股发行价格极有可能在4.233元到其A股价之间。 <p></p></P>