我国核电出口海外目标国家评析

近年来，在国家大力支持下 核电“走出去”上升到国家战略，党和国家领导人对外大力推销核电;自主品牌开发取得重大成果，三代堆型“华龙一号”“CAP1400"已通过国际和国内技术设计审查， “华龙一号”国内外示范工程已经启动，并且进展顺利;装备制造与供应能力稳步提升，可同时满足国内发展和核电出口需要;相关核电企业、金融保险机构加强联合，海外市场开发秩序逐步规范。
在看到核电出口成绩同时，还应认识到，我国核电“走出去”仍处于起步阶段，面临着诸多困难和挑战。国内没有建成并运行的自主三代堆型，自主品牌的国际影响力尚有所欠缺，能否得到广大目标国家的青睐，仍需加倍努力;核电出口融资优势并未体现，虽然外汇储备规模巨大，但还没充分发挥其对核电出口的支持作用;核电成功出口目前仅限于极个别国家，与竞争对手相比，我国核电企业国际化经营和开发经验不够，需要充分掌握目标国当地法律法规和进出口限制，应对和防范政治、信誉、监管、成本、市场运营、文化差异等各种风险。 国内核电企业、装备制造企业、金融机构间的相互协作仍需加强。我国需认真吸收借鉴VVER、EPR、AP1000等首堆项目国际建设的经验与教训，做好自主品牌示范项目的质量、进度和投资控制，为已出口项目积累建设和管理经验，为将来争取客户打造样板工程。 目前我国可供出口的堆型有中核ACP1000广核ACPR1000+基础上联合开发的HPR1000“华龙一号”   国电在引进AP1000基础上开发的CAP1400.  中核的小堆ACP100，中核建开发的四代高温气冷堆也有望出口。  我国核电开拓国际市场可谓历尽艰辛，困难重重。 各目标国家情况也是大不相同。有成功有希望也有遗憾和挫折。                                                                                                                                                                             巴基斯坦------------------ 1991年开始中国在巴基斯坦建设30万千瓦压水堆型核电站——恰希玛核电站。2000年一号发电 这是我国自行设计、建造的第一座出口商用核电站。该核电站共有4台30万千瓦机组。 2013年中核同巴方签约在卡拉奇建设2台ACP1000机组。这是中核华龙一号首次成功出口海外市场。现在2台机组去年今年已经分别开工，并且还有4台意向。 这个项目意义很大，虽然有舆论认为没有它国机型参与竞争，属于政府间援助性质，但是巴方对于中国新型核电技术的坚定信任难能可贵，毕竟任何国家对一种新技术首次使用均会非常慎重。万事总是开头难，能迈出第一步总是好的。 正如某巴国核电专家所说 “巴国是中国人在海外建设核电站的首个国家，如果他们能够 展示在巴的成功故事，我确定将会有其他潜在的客户”。                                                                                                                         阿根廷------------------在压水堆项目上阿根廷曾先后与全球重要的核电技术供应商一一进行过商谈， 早在2009年，中阿两国政府已有核电合作意向，在中核集团ACP1000研发成功后，阿根廷不但兴趣浓厚反复考察，还专门聘请来自意大利的第三方对ACP1000技术进行摸底，认为该技术先进成熟， 2012年两国签署 《关于核能合作的协议》。业内人士曾称“当时一度都要签约了，但在贷款上有所犹豫，没能合作成。”   2012年阿根廷政府宣布阿海珐、中核集团、韩国电力公社、俄罗斯国家原子能公司、西屋以及通用电气均被其列为潜在的合作方，计划在2013年进行国际招标选择堆型技术， 并先后与俄罗斯和韩国签署了合作协议。但是规划的国际招标没有如期进行，此后俄罗斯VVER堆型取得了重大进展，以俄罗斯在全球范围内核电输出的实力和VVER堆型的强势劲头，俄罗斯在阿根廷势在必得。尽管竞争对手实力强劲，但中核集团一直没有放弃向阿根廷输出自主三代核电技术的努力。2013年初中核集团到访阿根廷，与其签订了两项重要的合作协议，其中之一就是向阿根廷部分转让中核集团自主的ACP1000三代核电技术。经过不懈努力  2015年2月  两国签署了重水堆项目谅解备忘录和压水堆政府合作协议，双方同意采用中核集团的“华龙一号”技术，合作在阿根廷建设一台压水堆核电机组。2015年11月15日  中核集团与阿根廷核电公司正式签署了阿根廷重水堆核电站商务合同及压水堆核电站框架合同， “华龙一号”压水堆核电技术成功落地阿根廷。和人们通常认为的典型的“失败国家”印象不同。阿根廷在核电领域有着相当雄厚的实力。Atucha它的核2号续建项目90%由阿根廷自己完成，Atucha核3号新建重水堆项目甚至由阿方自主进行反应堆设计和工程施工， 它虽然没搞过压水堆，但是考察和评估过所有主流压水堆堆型，阿根廷人绝对不是外行，这已经足够了。  我国华龙一号阿根廷项目能够胜出，最大的意义在于已经实质上和外国各主流堆型全面PK竞争过，比武结果是肯定不会比外国的月亮堆型差，这对整个中国核工业界都是极大的鼓舞。                                                                                                                                                        英国 ----------------------- 首先在英国核电市场中国为了政治因素付出过代价  2012年为了成功收购英国地平线核电公司，国家核电与美国西屋电气组团，中广核与法国阿海珐组团，分别竞标英国Horizon核电公司。但是最终被日本日立收购成功。 除了中方有2个团队内耗外加国家协调不利 有自己的因素外， 英国政府介入收购案的质疑也一直不断。国家核电与中广核在英国的遭遇，与华为、中兴在其他国家的经历何其相似。     说道英国这个项目  大背景是英国油气资源日渐减少，同时为了环保大关火电，缺额由核电等清节能源顶上， 但是大英自己没钱没技术没专家，核电搞不了 ，只能找外国人帮忙。 英国计划开发新建核电项目的8个厂址中，2个归日立，  1个归西屋，    其余5个都在法国EDF Energy旗下   目前最有可能率先开工的Hinkley Point C项目    EDF自己缺钱又没法完全搞定，只能找合作方，但是盘子太大风险不小，别人也接不了只有中国愿意出资入伙，条件是自主华龙一号要入场。   该项目成本很高完成后电价比现在贵一倍，  也不赚什么钱，但是英国政府要为电价收益担保。    签约的同时，就是华龙一号技术认证的开始（EDF 用了5年， ABWR AP1000 10年都未过关） ，  最终的目的就是通过认证后中国卖自己的华龙一号建在英国本土，并推向全球。  这个项目就是中国出资捆绑搭售，买入场， 买资格，  最终以老牌发达国家为光辉示范，广告效应将极其明显，  以推动其他国家的市场。 但是这项目经济造价高 ， 工程拖期长， 政治因素复杂（特别有中国） ，法国人自己忐忑不安，  英国人换了首相现在说再考虑考虑---延期决定。 中国嘛，这项目不会大赚    但不会巨亏。最终项目成功概率颇大也很好，   若彻底黄了法国人肯定是最烖。                                                                                                                                                                         土耳其---------------------   土耳其政府  1956年设立了核能委员会总局，70年代才开始选址，第一个核电站在1976年颁发给南部地中海滨的阿库尤地区 可是直到2009年9月 政府才开始招标，吸引了包括中国投资者在内的各国核电巨头的兴趣  但是苛刻的法律和引资条件令投资者退缩 最终于2009年11月取消。 缺钱缺技术的土耳其政府匆匆和俄罗斯于2010年5月签订了政府间一揽子协议，授权俄罗斯原子能公司以VVER堆型建设和运营阿库尤核电站。  土耳其第二核电厂锡诺普招标，韩国取得单独财务谈判权后，对销售电量、电价的风险有疑虑，要求土耳其政府担保，土政府拒绝，谈判终止。 谈判转向中国，中国政府明确表示，不要求土方政府担保，中广核三代堆ACPR1000+（华龙一号前身）取得领先优势。 但该项目日本强行介入， 最终采用了由日本三菱重工和法国阿海珐联手设计的Atmea1型反应堆。 在土日核能合作协议中，虽规定了受援国进口核设备、技术、材料只用于和平目的，但又包含了允许拥有铀浓缩和乏燃料处理技术的内容，为日本突破出口铀浓缩和乏燃料中提取钚技术，奠定了基础。但这有违“核不扩散”的国际关系准则。   其他对华政治外交上的考量的好处，足于抵消Atmea1型反应堆造价高的经济上的困难，这才是土二核电日本取胜的主要原因。   土耳其核电还没完，野心不小的它还筹划建设第三核电站，  2014年11月24日，当时的 “国家核电” 联手西屋公司 和土耳其国有发电公司EUAS签署合作备忘录，启动在土耳其开发建设4台核电机组（采用先进非能动压水堆2台中国CAP1400技术和2台美国AP1000技术）的排他性协商。所谓排他性协商就是只和国家核电、西屋公司在这个项目上谈下去，谈成就做，不成这个项目就取消，不会再和另外一个国家同时谈。  这是国产化的非能动CAP1400堆型出海的首次尝试，很有希望，但是土耳其核一 核二项目至今均未开工。 近来政局又不稳， 该国的核电前景可疑。                                                                                                                                         南非---------------该国计划耗资近千亿美元新建9600兆瓦的核电装机容量，并力争于2023年实现首台新建机组并网。基于这一目标，该国已与多国反应堆供应商开展了多次会议和研讨。 南非总统祖马在发表年度国情咨文演讲时指出，南非将在中国、法国、俄罗斯、韩国和美国之间寻求其新核电项目的供应商，并已与这五个国家分别签署了政府间协议。所有的各国主流三代堆都在力拼南非项目，我国推介的是国电投的CAP1400，华龙一号做为备选。以目前的竞争态势看我国CAP1400和俄罗斯VVER希望很大。虽然南非与多个国家都有培训计划，但是目前在中国接受培训的规模是最大的。尽管我国在人员培训上抢得先机，不过相比于其他竞争对手，中方一大劣势是CAP1400尚未开工。而主要竞争对手中，俄方、法方、美方与韩方在竞标中拟采用的三代技术，都已经在全球各地开工开始建设。另外，南非也计划在引进国外核电技术的基础上实现本地化，中国的核电发展已经走过这一道路，南非希望学习中国核电本土化的经验，最终发展起南非自己的核工业。对于南非项目， 中方最终取胜的可能性很大， 前提就是最大可能满足南非核电技术转让的要求，另外国内必须尽快开工CAP1400示范项目。以南非国情看 我们不应当害怕帮他搞工业化和核电自主化。                                  苏丹  阿尔及利亚  肯尼亚------------------------早在2013年，中核集团就与苏丹水电部签署了关于核电项目合作的相关谅解备忘录，对核电技术方案、厂址准备、项目融资等相关议题进行讨论。2016年5月中核集团 与苏丹水资源与电力部 签署了两个框架协议，标志着中核集团与苏丹在核电领域的合作进入新的阶段。依据协议中核将为苏丹修建首座核电站，考虑到苏丹电网情况 首个核反应堆为60万千瓦堆型。今后可能再上马百万千瓦的华龙一号。    阿尔及利亚  肯尼亚这两国和我国于2015年分别签署了《中国核工业集团公司与阿尔及利亚原子能署核能全面战略合作协议》  《中国广核集团有限公司与肯尼亚核电局关于肯尼亚核电开发合作的谅解备忘录》，我国华龙一号均有望落户两国。当然以上两国项目需分别面对俄罗斯和韩国的竞争。                                                                                    泰国  马来西亚   缅甸  印度尼西亚-------------- 其中泰国希望最大，泰国公司还入股中广核防城港项目， 对华龙一号极有兴趣，考察不断。后三国尚处于初步阶段 是否发展核电未有定论。  
  


近年来，在国家大力支持下 核电“走出去”上升到国家战略，党和国家领导人对外大力推销核电;自主品牌开发取得重大成果，三代堆型“华龙一号”“CAP1400"已通过国际和国内技术设计审查， “华龙一号”国内外示范工程已经启动，并且进展顺利;装备制造与供应能力稳步提升，可同时满足国内发展和核电出口需要;相关核电企业、金融保险机构加强联合，海外市场开发秩序逐步规范。
在看到核电出口成绩同时，还应认识到，我国核电“走出去”仍处于起步阶段，面临着诸多困难和挑战。国内没有建成并运行的自主三代堆型，自主品牌的国际影响力尚有所欠缺，能否得到广大目标国家的青睐，仍需加倍努力;核电出口融资优势并未体现，虽然外汇储备规模巨大，但还没充分发挥其对核电出口的支持作用;核电成功出口目前仅限于极个别国家，与竞争对手相比，我国核电企业国际化经营和开发经验不够，需要充分掌握目标国当地法律法规和进出口限制，应对和防范政治、信誉、监管、成本、市场运营、文化差异等各种风险。 国内核电企业、装备制造企业、金融机构间的相互协作仍需加强。我国需认真吸收借鉴VVER、EPR、AP1000等首堆项目国际建设的经验与教训，做好自主品牌示范项目的质量、进度和投资控制，为已出口项目积累建设和管理经验，为将来争取客户打造样板工程。 目前我国可供出口的堆型有中核ACP1000广核ACPR1000+基础上联合开发的HPR1000“华龙一号”   国电在引进AP1000基础上开发的CAP1400.  中核的小堆ACP100，中核建开发的四代高温气冷堆也有望出口。  我国核电开拓国际市场可谓历尽艰辛，困难重重。 各目标国家情况也是大不相同。有成功有希望也有遗憾和挫折。                                                                                                                                                                             巴基斯坦------------------ 1991年开始中国在巴基斯坦建设30万千瓦压水堆型核电站——恰希玛核电站。2000年一号发电 这是我国自行设计、建造的第一座出口商用核电站。该核电站共有4台30万千瓦机组。 2013年中核同巴方签约在卡拉奇建设2台ACP1000机组。这是中核华龙一号首次成功出口海外市场。现在2台机组去年今年已经分别开工，并且还有4台意向。 这个项目意义很大，虽然有舆论认为没有它国机型参与竞争，属于政府间援助性质，但是巴方对于中国新型核电技术的坚定信任难能可贵，毕竟任何国家对一种新技术首次使用均会非常慎重。万事总是开头难，能迈出第一步总是好的。 正如某巴国核电专家所说 “巴国是中国人在海外建设核电站的首个国家，如果他们能够 展示在巴的成功故事，我确定将会有其他潜在的客户”。                                                                                                                         阿根廷------------------在压水堆项目上阿根廷曾先后与全球重要的核电技术供应商一一进行过商谈， 早在2009年，中阿两国政府已有核电合作意向，在中核集团ACP1000研发成功后，阿根廷不但兴趣浓厚反复考察，还专门聘请来自意大利的第三方对ACP1000技术进行摸底，认为该技术先进成熟， 2012年两国签署 《关于核能合作的协议》。业内人士曾称“当时一度都要签约了，但在贷款上有所犹豫，没能合作成。”   2012年阿根廷政府宣布阿海珐、中核集团、韩国电力公社、俄罗斯国家原子能公司、西屋以及通用电气均被其列为潜在的合作方，计划在2013年进行国际招标选择堆型技术， 并先后与俄罗斯和韩国签署了合作协议。但是规划的国际招标没有如期进行，此后俄罗斯VVER堆型取得了重大进展，以俄罗斯在全球范围内核电输出的实力和VVER堆型的强势劲头，俄罗斯在阿根廷势在必得。尽管竞争对手实力强劲，但中核集团一直没有放弃向阿根廷输出自主三代核电技术的努力。2013年初中核集团到访阿根廷，与其签订了两项重要的合作协议，其中之一就是向阿根廷部分转让中核集团自主的ACP1000三代核电技术。经过不懈努力  2015年2月  两国签署了重水堆项目谅解备忘录和压水堆政府合作协议，双方同意采用中核集团的“华龙一号”技术，合作在阿根廷建设一台压水堆核电机组。2015年11月15日  中核集团与阿根廷核电公司正式签署了阿根廷重水堆核电站商务合同及压水堆核电站框架合同， “华龙一号”压水堆核电技术成功落地阿根廷。和人们通常认为的典型的“失败国家”印象不同。阿根廷在核电领域有着相当雄厚的实力。Atucha它的核2号续建项目90%由阿根廷自己完成，Atucha核3号新建重水堆项目甚至由阿方自主进行反应堆设计和工程施工， 它虽然没搞过压水堆，但是考察和评估过所有主流压水堆堆型，阿根廷人绝对不是外行，这已经足够了。  我国华龙一号阿根廷项目能够胜出，最大的意义在于已经实质上和外国各主流堆型全面PK竞争过，比武结果是肯定不会比外国的月亮堆型差，这对整个中国核工业界都是极大的鼓舞。                                                                                                                                                        英国 ----------------------- 首先在英国核电市场中国为了政治因素付出过代价  2012年为了成功收购英国地平线核电公司，国家核电与美国西屋电气组团，中广核与法国阿海珐组团，分别竞标英国Horizon核电公司。但是最终被日本日立收购成功。 除了中方有2个团队内耗外加国家协调不利 有自己的因素外， 英国政府介入收购案的质疑也一直不断。国家核电与中广核在英国的遭遇，与华为、中兴在其他国家的经历何其相似。     说道英国这个项目  大背景是英国油气资源日渐减少，同时为了环保大关火电，缺额由核电等清节能源顶上， 但是大英自己没钱没技术没专家，核电搞不了 ，只能找外国人帮忙。 英国计划开发新建核电项目的8个厂址中，2个归日立，  1个归西屋，    其余5个都在法国EDF Energy旗下   目前最有可能率先开工的Hinkley Point C项目    EDF自己缺钱又没法完全搞定，只能找合作方，但是盘子太大风险不小，别人也接不了只有中国愿意出资入伙，条件是自主华龙一号要入场。   该项目成本很高完成后电价比现在贵一倍，  也不赚什么钱，但是英国政府要为电价收益担保。    签约的同时，就是华龙一号技术认证的开始（EDF 用了5年， ABWR AP1000 10年都未过关） ，  最终的目的就是通过认证后中国卖自己的华龙一号建在英国本土，并推向全球。  这个项目就是中国出资捆绑搭售，买入场， 买资格，  最终以老牌发达国家为光辉示范，广告效应将极其明显，  以推动其他国家的市场。 但是这项目经济造价高 ， 工程拖期长， 政治因素复杂（特别有中国） ，法国人自己忐忑不安，  英国人换了首相现在说再考虑考虑---延期决定。 中国嘛，这项目不会大赚    但不会巨亏。最终项目成功概率颇大也很好，   若彻底黄了法国人肯定是最烖。                                                                                                                                                                         土耳其---------------------   土耳其政府  1956年设立了核能委员会总局，70年代才开始选址，第一个核电站在1976年颁发给南部地中海滨的阿库尤地区 可是直到2009年9月 政府才开始招标，吸引了包括中国投资者在内的各国核电巨头的兴趣  但是苛刻的法律和引资条件令投资者退缩 最终于2009年11月取消。 缺钱缺技术的土耳其政府匆匆和俄罗斯于2010年5月签订了政府间一揽子协议，授权俄罗斯原子能公司以VVER堆型建设和运营阿库尤核电站。  土耳其第二核电厂锡诺普招标，韩国取得单独财务谈判权后，对销售电量、电价的风险有疑虑，要求土耳其政府担保，土政府拒绝，谈判终止。 谈判转向中国，中国政府明确表示，不要求土方政府担保，中广核三代堆ACPR1000+（华龙一号前身）取得领先优势。 但该项目日本强行介入， 最终采用了由日本三菱重工和法国阿海珐联手设计的Atmea1型反应堆。 在土日核能合作协议中，虽规定了受援国进口核设备、技术、材料只用于和平目的，但又包含了允许拥有铀浓缩和乏燃料处理技术的内容，为日本突破出口铀浓缩和乏燃料中提取钚技术，奠定了基础。但这有违“核不扩散”的国际关系准则。   其他对华政治外交上的考量的好处，足于抵消Atmea1型反应堆造价高的经济上的困难，这才是土二核电日本取胜的主要原因。   土耳其核电还没完，野心不小的它还筹划建设第三核电站，  2014年11月24日，当时的 “国家核电” 联手西屋公司 和土耳其国有发电公司EUAS签署合作备忘录，启动在土耳其开发建设4台核电机组（采用先进非能动压水堆2台中国CAP1400技术和2台美国AP1000技术）的排他性协商。所谓排他性协商就是只和国家核电、西屋公司在这个项目上谈下去，谈成就做，不成这个项目就取消，不会再和另外一个国家同时谈。  这是国产化的非能动CAP1400堆型出海的首次尝试，很有希望，但是土耳其核一 核二项目至今均未开工。 近来政局又不稳， 该国的核电前景可疑。                                                                                                                                         南非---------------该国计划耗资近千亿美元新建9600兆瓦的核电装机容量，并力争于2023年实现首台新建机组并网。基于这一目标，该国已与多国反应堆供应商开展了多次会议和研讨。 南非总统祖马在发表年度国情咨文演讲时指出，南非将在中国、法国、俄罗斯、韩国和美国之间寻求其新核电项目的供应商，并已与这五个国家分别签署了政府间协议。所有的各国主流三代堆都在力拼南非项目，我国推介的是国电投的CAP1400，华龙一号做为备选。以目前的竞争态势看我国CAP1400和俄罗斯VVER希望很大。虽然南非与多个国家都有培训计划，但是目前在中国接受培训的规模是最大的。尽管我国在人员培训上抢得先机，不过相比于其他竞争对手，中方一大劣势是CAP1400尚未开工。而主要竞争对手中，俄方、法方、美方与韩方在竞标中拟采用的三代技术，都已经在全球各地开工开始建设。另外，南非也计划在引进国外核电技术的基础上实现本地化，中国的核电发展已经走过这一道路，南非希望学习中国核电本土化的经验，最终发展起南非自己的核工业。对于南非项目， 中方最终取胜的可能性很大， 前提就是最大可能满足南非核电技术转让的要求，另外国内必须尽快开工CAP1400示范项目。以南非国情看 我们不应当害怕帮他搞工业化和核电自主化。                                  苏丹  阿尔及利亚  肯尼亚------------------------早在2013年，中核集团就与苏丹水电部签署了关于核电项目合作的相关谅解备忘录，对核电技术方案、厂址准备、项目融资等相关议题进行讨论。2016年5月中核集团 与苏丹水资源与电力部 签署了两个框架协议，标志着中核集团与苏丹在核电领域的合作进入新的阶段。依据协议中核将为苏丹修建首座核电站，考虑到苏丹电网情况 首个核反应堆为60万千瓦堆型。今后可能再上马百万千瓦的华龙一号。    阿尔及利亚  肯尼亚这两国和我国于2015年分别签署了《中国核工业集团公司与阿尔及利亚原子能署核能全面战略合作协议》  《中国广核集团有限公司与肯尼亚核电局关于肯尼亚核电开发合作的谅解备忘录》，我国华龙一号均有望落户两国。当然以上两国项目需分别面对俄罗斯和韩国的竞争。                                                                                    泰国  马来西亚   缅甸  印度尼西亚-------------- 其中泰国希望最大，泰国公司还入股中广核防城港项目， 对华龙一号极有兴趣，考察不断。后三国尚处于初步阶段 是否发展核电未有定论。