东北特钢董事长现身力挺债转股 投资人:希望破产清算
来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/03/28 17:27:04
http://finance.ifeng.com/a/20160721/14621565_0.shtml
部分债券持有人表示,其资金最终对接的是众多个人投资者或者货币基金,很难接受债转股方案
7月20日上午9时,北方强降雨持续,大连的天气也阴沉沉的。心悦大酒店,参加东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东北特钢)2015年第一、二、三期短期融资券第三次持有人会议的人员心情也不轻松,现场气氛凝重。
会场门帘被拉得严严实实,六七位工作人员在场外把守。记者一靠近,就有工作人员前来劝阻。据记者了解,这已是东北特钢今年的第三次投资人会议,但依然没有取得多大进展。
《每日经济新闻》记者从与会机构人士处获得的一份会议材料显示,这次投资人大会共抛出了六大议题,其中“暂停融资”成为会议的焦点之一。此外,投资人现场还提议增加“不进行债转股”等多个议案。会议结束,多位机构参会人士仍不愿离开会场,围坐在一起讨论。
“前两次心情还比较平和,抱着希望,以为事情拖一拖就可以解决,可是这次会议让人感觉真的不乐观。”一位参会的地方银行人士刘红(化名)告诉《每日经济新闻》记者,“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”
值得注意的是,对于东北特钢提出的债转股提议,部分持有人表示,由于其资金对接的是众多个人投资者或者货币基金,很难接受债转股的提议。
“暂停融资”议案现身
记者注意到,此次东北特钢“15东特钢CP001、CP002、CP003”三期债券持有人会议,参会方包括债券主承销商国开行、债券持有人以及东北特钢代表等。
会议开始后,《每日经济新闻》记者从参与会议的机构人士处了解到,此次会议讨论的议题的确包括此前引发舆论广泛关注的《关于要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并对东北特钢公开谴责的议案》和《关于提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券的议案》。
上述议案显示:15东特钢CP001于3月28日违约至今未能解决,期间东北特钢到期债务融资工具相继违约,市场影响不断恶化。为保障投资人权益,15东特钢CP001、CP002、CP003持有人要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并公开谴责东北特钢,并提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融该机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券。
此前已有媒体就这一议案进行了报道。随后,上述短期融资券的主承销商国开行澄清称,“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报道不实,国开行作为中介机构,本身不具备提起议案的职能和权利。
不过,记者注意到,国开行的澄清仅仅是表明自己不具有提起议案的职能和权利,但并未直接否认上述议案的存在。而按照交易商协会的相关规定,即便议案在持有人会议上决议生效,但最终能否被执行,仍要看发行人等当事方是否接受。此外,议案中涉及交易商协会、证监会、银监会等部门的内容,则更要看相关部门对此事的态度。 记者根据公开公告进行不完全统计后发现,自3月28日起,东北特钢先后有7只债券未能按期足额偿付,所涉发行规模共计47.7亿元。其中就包括国开行作为主承销的上述三期短期融资券。
东北特钢董事长现身会场
“这次最大的进展,就是东北特钢的董事长现身了,前两次他都没有来。”会议期间,一位参会的机构人士对《每日经济新闻》记者表示。
但前述参会的地方银行人士刘红对东北特钢董事长的态度表示失望,其称,“他在会场大概就呆了1个小时吧,中间想要离场,但大家不同意,然后他又坐下。过了一会儿,他以接电话的样子离开了会场,就再没出现过。”
实际上,东北特钢董事长的露面,并没有能让事情取得实质性进展。对于东北特钢提出的“债转股”解决方案,众多投资人表示无法接受。
刘红转述东北特钢董事长在会议上的说法称,“从企业的角度,经过核算,东北特钢3年能够承担30%的债务,另外70%进行债转股。他(东北特钢董事长)说,只有债转股能够让东北特钢腾飞。”
《每日经济新闻》记者从另一投资人处也了解到,东北特钢方面确实在会议上讲述了提出“债转股”方案的缘由。
记者获得的一份现场记录显示,东北特钢截至今年一季度的负债总额为556亿元(扣除保证金)。金融债务约445亿元,其中71亿元为公开市场债券。预计近3年净现金流6.7亿元,按照5%利率计算,只能够承担135亿元的债务,约占总债务的30%。从这个角度来说,东北特钢确实有将70%的债务进行债转股的客观需要。
辽宁国资委连续缺席
对于东北特钢方面提出的“债转股”方案,多位参会的债券持有人或其代表对《每日经济新闻》记者表示,并不同意债转股。
一位投资人告诉记者,“在会议上,东北特钢方面反复强调之前已经传出的《省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲》中的债转股方案,并称该方案已经得到(辽宁)省里同意,然而对于债转股价格,以及银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法。”
“每次问,都说马上就有方案了。拖了几个月就这样一个‘债转股’的方案,我们接受不了。另外,哪家机构能经得起3年时间的折腾。”刘红表示。
部分债券持有人也表达了自身的难题。比如,部分持有人对接的是基金产品或者其他理财产品,而它们最终对接的则是众多个人投资者的资金。按照东北特钢方面提出的方案,基金和理财产品无法解决兑付的问题。
某基金公司人士就明确对记者表示,“东北特钢方面之前承诺不进行‘债转股’,这次却抛出债转股方案,我们完全无法接受。我们还涉及一些货币基金,完全没办法债转股。”该人士称,准备走法律程序,但考虑到投资人要达成一致行动时间会很长,所以准备单独提起诉讼。
值得注意的是,有投资人向记者表示,作为东北特钢的第一大股东,辽宁省国资委方面连续三次会议都未曾派出代表。
此外,据《每日经济新闻》记者了解,本次会议除讨论原定的六大议案,还有投资人提议增加多个议案,主要包括:1、要求东北特钢在现有财力允许范围内偿债;2、不进行债转股;3、限期解决债务问题;4、调查辽宁国资委在处理债务问题过程中是否不作为。
“我们的诉求就是,要求东北特钢破产。”刘红说,“我们想要东北特钢申请破产,但是破产后能兑付多少,我们心里也没底。”
对此,一位律师则分析认为,投资人要求东北特钢破产清算,可能更多还是希望给当地政府部门施加压力,因为当地政府部门不太可能真的让东北特钢破产。东北特钢方面则在会议上透露,辽宁省国资委已经组建东北特钢脱困领导小组。
公司相关财报仍未披露
投资人对于东北特钢的另一大疑问,则来自于其当前的财务状况。
“到目前为止,我们能看到的还是东北特钢2015年第三季度的财报,按理说现在2016年的半年报都快出来了,但实际上,2015年的年报和今年的一季报都没出来。”有投资人对此心存疑虑,“(交易商)协会不知道,我们机构也不知道。”
根据中国银行[-0.60% 资金 研报]间市场交易商协会关于信息披露的相关规定,东北特钢应于2016年4月30日前披露其2015年审计报告和2016年一季度财务报告。
《每日经济新闻》记者注意到,东北特钢今年4月29日曾在上海清算所发布公告称,“目前,我公司2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告尚在编制中,无法在4月30日前进行披露,将延迟至2016年6月30日前披露2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告。”
而记者查询后发现,上述报告截至目前仍未披露。值得注意的是,7月20日的债券持有人会议,议案之一就是要求东北特钢披露财务报告等相关信息。债券持有人要求成立进驻组全面了解企业生产经营及财务情况,并要求东北特钢披露2015年财务报告、2016年一季度财务报表、最新的资产受限、抵质押、被冻结及诉讼等情况。
“之前公布的信息和目前完全不一样,往年负债率也高,但不是这样。1期、2期(短融)到期时,我们都还没有觉得情况恶化到了目前的状况。”有投资人表示很无奈,“信息不披露很多资产可能搞不清,心里没底。”也有投资人表示,按照流程,最后的议案有两个工作日的时间进行表决,表决的内容会发给国开行,汇总以后,再和东北特钢商议。
“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”刘红说。说完,她就来到会议室的律师处,询问起诉的相关事宜。http://finance.ifeng.com/a/20160721/14621565_0.shtml
部分债券持有人表示,其资金最终对接的是众多个人投资者或者货币基金,很难接受债转股方案
7月20日上午9时,北方强降雨持续,大连的天气也阴沉沉的。心悦大酒店,参加东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东北特钢)2015年第一、二、三期短期融资券第三次持有人会议的人员心情也不轻松,现场气氛凝重。
会场门帘被拉得严严实实,六七位工作人员在场外把守。记者一靠近,就有工作人员前来劝阻。据记者了解,这已是东北特钢今年的第三次投资人会议,但依然没有取得多大进展。
《每日经济新闻》记者从与会机构人士处获得的一份会议材料显示,这次投资人大会共抛出了六大议题,其中“暂停融资”成为会议的焦点之一。此外,投资人现场还提议增加“不进行债转股”等多个议案。会议结束,多位机构参会人士仍不愿离开会场,围坐在一起讨论。
“前两次心情还比较平和,抱着希望,以为事情拖一拖就可以解决,可是这次会议让人感觉真的不乐观。”一位参会的地方银行人士刘红(化名)告诉《每日经济新闻》记者,“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”
值得注意的是,对于东北特钢提出的债转股提议,部分持有人表示,由于其资金对接的是众多个人投资者或者货币基金,很难接受债转股的提议。
“暂停融资”议案现身
记者注意到,此次东北特钢“15东特钢CP001、CP002、CP003”三期债券持有人会议,参会方包括债券主承销商国开行、债券持有人以及东北特钢代表等。
会议开始后,《每日经济新闻》记者从参与会议的机构人士处了解到,此次会议讨论的议题的确包括此前引发舆论广泛关注的《关于要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并对东北特钢公开谴责的议案》和《关于提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券的议案》。
上述议案显示:15东特钢CP001于3月28日违约至今未能解决,期间东北特钢到期债务融资工具相继违约,市场影响不断恶化。为保障投资人权益,15东特钢CP001、CP002、CP003持有人要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并公开谴责东北特钢,并提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融该机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券。
此前已有媒体就这一议案进行了报道。随后,上述短期融资券的主承销商国开行澄清称,“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报道不实,国开行作为中介机构,本身不具备提起议案的职能和权利。
不过,记者注意到,国开行的澄清仅仅是表明自己不具有提起议案的职能和权利,但并未直接否认上述议案的存在。而按照交易商协会的相关规定,即便议案在持有人会议上决议生效,但最终能否被执行,仍要看发行人等当事方是否接受。此外,议案中涉及交易商协会、证监会、银监会等部门的内容,则更要看相关部门对此事的态度。 记者根据公开公告进行不完全统计后发现,自3月28日起,东北特钢先后有7只债券未能按期足额偿付,所涉发行规模共计47.7亿元。其中就包括国开行作为主承销的上述三期短期融资券。
东北特钢董事长现身会场
“这次最大的进展,就是东北特钢的董事长现身了,前两次他都没有来。”会议期间,一位参会的机构人士对《每日经济新闻》记者表示。
但前述参会的地方银行人士刘红对东北特钢董事长的态度表示失望,其称,“他在会场大概就呆了1个小时吧,中间想要离场,但大家不同意,然后他又坐下。过了一会儿,他以接电话的样子离开了会场,就再没出现过。”
实际上,东北特钢董事长的露面,并没有能让事情取得实质性进展。对于东北特钢提出的“债转股”解决方案,众多投资人表示无法接受。
刘红转述东北特钢董事长在会议上的说法称,“从企业的角度,经过核算,东北特钢3年能够承担30%的债务,另外70%进行债转股。他(东北特钢董事长)说,只有债转股能够让东北特钢腾飞。”
《每日经济新闻》记者从另一投资人处也了解到,东北特钢方面确实在会议上讲述了提出“债转股”方案的缘由。
记者获得的一份现场记录显示,东北特钢截至今年一季度的负债总额为556亿元(扣除保证金)。金融债务约445亿元,其中71亿元为公开市场债券。预计近3年净现金流6.7亿元,按照5%利率计算,只能够承担135亿元的债务,约占总债务的30%。从这个角度来说,东北特钢确实有将70%的债务进行债转股的客观需要。
辽宁国资委连续缺席
对于东北特钢方面提出的“债转股”方案,多位参会的债券持有人或其代表对《每日经济新闻》记者表示,并不同意债转股。
一位投资人告诉记者,“在会议上,东北特钢方面反复强调之前已经传出的《省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲》中的债转股方案,并称该方案已经得到(辽宁)省里同意,然而对于债转股价格,以及银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法。”
“每次问,都说马上就有方案了。拖了几个月就这样一个‘债转股’的方案,我们接受不了。另外,哪家机构能经得起3年时间的折腾。”刘红表示。
部分债券持有人也表达了自身的难题。比如,部分持有人对接的是基金产品或者其他理财产品,而它们最终对接的则是众多个人投资者的资金。按照东北特钢方面提出的方案,基金和理财产品无法解决兑付的问题。
某基金公司人士就明确对记者表示,“东北特钢方面之前承诺不进行‘债转股’,这次却抛出债转股方案,我们完全无法接受。我们还涉及一些货币基金,完全没办法债转股。”该人士称,准备走法律程序,但考虑到投资人要达成一致行动时间会很长,所以准备单独提起诉讼。
值得注意的是,有投资人向记者表示,作为东北特钢的第一大股东,辽宁省国资委方面连续三次会议都未曾派出代表。
此外,据《每日经济新闻》记者了解,本次会议除讨论原定的六大议案,还有投资人提议增加多个议案,主要包括:1、要求东北特钢在现有财力允许范围内偿债;2、不进行债转股;3、限期解决债务问题;4、调查辽宁国资委在处理债务问题过程中是否不作为。
“我们的诉求就是,要求东北特钢破产。”刘红说,“我们想要东北特钢申请破产,但是破产后能兑付多少,我们心里也没底。”
对此,一位律师则分析认为,投资人要求东北特钢破产清算,可能更多还是希望给当地政府部门施加压力,因为当地政府部门不太可能真的让东北特钢破产。东北特钢方面则在会议上透露,辽宁省国资委已经组建东北特钢脱困领导小组。
公司相关财报仍未披露
投资人对于东北特钢的另一大疑问,则来自于其当前的财务状况。
“到目前为止,我们能看到的还是东北特钢2015年第三季度的财报,按理说现在2016年的半年报都快出来了,但实际上,2015年的年报和今年的一季报都没出来。”有投资人对此心存疑虑,“(交易商)协会不知道,我们机构也不知道。”
根据中国银行[-0.60% 资金 研报]间市场交易商协会关于信息披露的相关规定,东北特钢应于2016年4月30日前披露其2015年审计报告和2016年一季度财务报告。
《每日经济新闻》记者注意到,东北特钢今年4月29日曾在上海清算所发布公告称,“目前,我公司2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告尚在编制中,无法在4月30日前进行披露,将延迟至2016年6月30日前披露2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告。”
而记者查询后发现,上述报告截至目前仍未披露。值得注意的是,7月20日的债券持有人会议,议案之一就是要求东北特钢披露财务报告等相关信息。债券持有人要求成立进驻组全面了解企业生产经营及财务情况,并要求东北特钢披露2015年财务报告、2016年一季度财务报表、最新的资产受限、抵质押、被冻结及诉讼等情况。
“之前公布的信息和目前完全不一样,往年负债率也高,但不是这样。1期、2期(短融)到期时,我们都还没有觉得情况恶化到了目前的状况。”有投资人表示很无奈,“信息不披露很多资产可能搞不清,心里没底。”也有投资人表示,按照流程,最后的议案有两个工作日的时间进行表决,表决的内容会发给国开行,汇总以后,再和东北特钢商议。
“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”刘红说。说完,她就来到会议室的律师处,询问起诉的相关事宜。
部分债券持有人表示,其资金最终对接的是众多个人投资者或者货币基金,很难接受债转股方案
7月20日上午9时,北方强降雨持续,大连的天气也阴沉沉的。心悦大酒店,参加东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东北特钢)2015年第一、二、三期短期融资券第三次持有人会议的人员心情也不轻松,现场气氛凝重。
会场门帘被拉得严严实实,六七位工作人员在场外把守。记者一靠近,就有工作人员前来劝阻。据记者了解,这已是东北特钢今年的第三次投资人会议,但依然没有取得多大进展。
《每日经济新闻》记者从与会机构人士处获得的一份会议材料显示,这次投资人大会共抛出了六大议题,其中“暂停融资”成为会议的焦点之一。此外,投资人现场还提议增加“不进行债转股”等多个议案。会议结束,多位机构参会人士仍不愿离开会场,围坐在一起讨论。
“前两次心情还比较平和,抱着希望,以为事情拖一拖就可以解决,可是这次会议让人感觉真的不乐观。”一位参会的地方银行人士刘红(化名)告诉《每日经济新闻》记者,“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”
值得注意的是,对于东北特钢提出的债转股提议,部分持有人表示,由于其资金对接的是众多个人投资者或者货币基金,很难接受债转股的提议。
“暂停融资”议案现身
记者注意到,此次东北特钢“15东特钢CP001、CP002、CP003”三期债券持有人会议,参会方包括债券主承销商国开行、债券持有人以及东北特钢代表等。
会议开始后,《每日经济新闻》记者从参与会议的机构人士处了解到,此次会议讨论的议题的确包括此前引发舆论广泛关注的《关于要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并对东北特钢公开谴责的议案》和《关于提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券的议案》。
上述议案显示:15东特钢CP001于3月28日违约至今未能解决,期间东北特钢到期债务融资工具相继违约,市场影响不断恶化。为保障投资人权益,15东特钢CP001、CP002、CP003持有人要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并公开谴责东北特钢,并提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融该机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券。
此前已有媒体就这一议案进行了报道。随后,上述短期融资券的主承销商国开行澄清称,“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报道不实,国开行作为中介机构,本身不具备提起议案的职能和权利。
不过,记者注意到,国开行的澄清仅仅是表明自己不具有提起议案的职能和权利,但并未直接否认上述议案的存在。而按照交易商协会的相关规定,即便议案在持有人会议上决议生效,但最终能否被执行,仍要看发行人等当事方是否接受。此外,议案中涉及交易商协会、证监会、银监会等部门的内容,则更要看相关部门对此事的态度。 记者根据公开公告进行不完全统计后发现,自3月28日起,东北特钢先后有7只债券未能按期足额偿付,所涉发行规模共计47.7亿元。其中就包括国开行作为主承销的上述三期短期融资券。
东北特钢董事长现身会场
“这次最大的进展,就是东北特钢的董事长现身了,前两次他都没有来。”会议期间,一位参会的机构人士对《每日经济新闻》记者表示。
但前述参会的地方银行人士刘红对东北特钢董事长的态度表示失望,其称,“他在会场大概就呆了1个小时吧,中间想要离场,但大家不同意,然后他又坐下。过了一会儿,他以接电话的样子离开了会场,就再没出现过。”
实际上,东北特钢董事长的露面,并没有能让事情取得实质性进展。对于东北特钢提出的“债转股”解决方案,众多投资人表示无法接受。
刘红转述东北特钢董事长在会议上的说法称,“从企业的角度,经过核算,东北特钢3年能够承担30%的债务,另外70%进行债转股。他(东北特钢董事长)说,只有债转股能够让东北特钢腾飞。”
《每日经济新闻》记者从另一投资人处也了解到,东北特钢方面确实在会议上讲述了提出“债转股”方案的缘由。
记者获得的一份现场记录显示,东北特钢截至今年一季度的负债总额为556亿元(扣除保证金)。金融债务约445亿元,其中71亿元为公开市场债券。预计近3年净现金流6.7亿元,按照5%利率计算,只能够承担135亿元的债务,约占总债务的30%。从这个角度来说,东北特钢确实有将70%的债务进行债转股的客观需要。
辽宁国资委连续缺席
对于东北特钢方面提出的“债转股”方案,多位参会的债券持有人或其代表对《每日经济新闻》记者表示,并不同意债转股。
一位投资人告诉记者,“在会议上,东北特钢方面反复强调之前已经传出的《省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲》中的债转股方案,并称该方案已经得到(辽宁)省里同意,然而对于债转股价格,以及银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法。”
“每次问,都说马上就有方案了。拖了几个月就这样一个‘债转股’的方案,我们接受不了。另外,哪家机构能经得起3年时间的折腾。”刘红表示。
部分债券持有人也表达了自身的难题。比如,部分持有人对接的是基金产品或者其他理财产品,而它们最终对接的则是众多个人投资者的资金。按照东北特钢方面提出的方案,基金和理财产品无法解决兑付的问题。
某基金公司人士就明确对记者表示,“东北特钢方面之前承诺不进行‘债转股’,这次却抛出债转股方案,我们完全无法接受。我们还涉及一些货币基金,完全没办法债转股。”该人士称,准备走法律程序,但考虑到投资人要达成一致行动时间会很长,所以准备单独提起诉讼。
值得注意的是,有投资人向记者表示,作为东北特钢的第一大股东,辽宁省国资委方面连续三次会议都未曾派出代表。
此外,据《每日经济新闻》记者了解,本次会议除讨论原定的六大议案,还有投资人提议增加多个议案,主要包括:1、要求东北特钢在现有财力允许范围内偿债;2、不进行债转股;3、限期解决债务问题;4、调查辽宁国资委在处理债务问题过程中是否不作为。
“我们的诉求就是,要求东北特钢破产。”刘红说,“我们想要东北特钢申请破产,但是破产后能兑付多少,我们心里也没底。”
对此,一位律师则分析认为,投资人要求东北特钢破产清算,可能更多还是希望给当地政府部门施加压力,因为当地政府部门不太可能真的让东北特钢破产。东北特钢方面则在会议上透露,辽宁省国资委已经组建东北特钢脱困领导小组。
公司相关财报仍未披露
投资人对于东北特钢的另一大疑问,则来自于其当前的财务状况。
“到目前为止,我们能看到的还是东北特钢2015年第三季度的财报,按理说现在2016年的半年报都快出来了,但实际上,2015年的年报和今年的一季报都没出来。”有投资人对此心存疑虑,“(交易商)协会不知道,我们机构也不知道。”
根据中国银行[-0.60% 资金 研报]间市场交易商协会关于信息披露的相关规定,东北特钢应于2016年4月30日前披露其2015年审计报告和2016年一季度财务报告。
《每日经济新闻》记者注意到,东北特钢今年4月29日曾在上海清算所发布公告称,“目前,我公司2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告尚在编制中,无法在4月30日前进行披露,将延迟至2016年6月30日前披露2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告。”
而记者查询后发现,上述报告截至目前仍未披露。值得注意的是,7月20日的债券持有人会议,议案之一就是要求东北特钢披露财务报告等相关信息。债券持有人要求成立进驻组全面了解企业生产经营及财务情况,并要求东北特钢披露2015年财务报告、2016年一季度财务报表、最新的资产受限、抵质押、被冻结及诉讼等情况。
“之前公布的信息和目前完全不一样,往年负债率也高,但不是这样。1期、2期(短融)到期时,我们都还没有觉得情况恶化到了目前的状况。”有投资人表示很无奈,“信息不披露很多资产可能搞不清,心里没底。”也有投资人表示,按照流程,最后的议案有两个工作日的时间进行表决,表决的内容会发给国开行,汇总以后,再和东北特钢商议。
“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”刘红说。说完,她就来到会议室的律师处,询问起诉的相关事宜。http://finance.ifeng.com/a/20160721/14621565_0.shtml
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7月20日上午9时,北方强降雨持续,大连的天气也阴沉沉的。心悦大酒店,参加东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东北特钢)2015年第一、二、三期短期融资券第三次持有人会议的人员心情也不轻松,现场气氛凝重。
会场门帘被拉得严严实实,六七位工作人员在场外把守。记者一靠近,就有工作人员前来劝阻。据记者了解,这已是东北特钢今年的第三次投资人会议,但依然没有取得多大进展。
《每日经济新闻》记者从与会机构人士处获得的一份会议材料显示,这次投资人大会共抛出了六大议题,其中“暂停融资”成为会议的焦点之一。此外,投资人现场还提议增加“不进行债转股”等多个议案。会议结束,多位机构参会人士仍不愿离开会场,围坐在一起讨论。
“前两次心情还比较平和,抱着希望,以为事情拖一拖就可以解决,可是这次会议让人感觉真的不乐观。”一位参会的地方银行人士刘红(化名)告诉《每日经济新闻》记者,“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”
值得注意的是,对于东北特钢提出的债转股提议,部分持有人表示,由于其资金对接的是众多个人投资者或者货币基金,很难接受债转股的提议。
“暂停融资”议案现身
记者注意到,此次东北特钢“15东特钢CP001、CP002、CP003”三期债券持有人会议,参会方包括债券主承销商国开行、债券持有人以及东北特钢代表等。
会议开始后,《每日经济新闻》记者从参与会议的机构人士处了解到,此次会议讨论的议题的确包括此前引发舆论广泛关注的《关于要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并对东北特钢公开谴责的议案》和《关于提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券的议案》。
上述议案显示:15东特钢CP001于3月28日违约至今未能解决,期间东北特钢到期债务融资工具相继违约,市场影响不断恶化。为保障投资人权益,15东特钢CP001、CP002、CP003持有人要求交易商协会全面暂停辽宁省企业发行债务融资工具并公开谴责东北特钢,并提请证监会、银监会、发改委暂停辽宁省政府及企业融资并倡议所有金融该机构全面停止购买辽宁省政府及辽宁地区债券。
此前已有媒体就这一议案进行了报道。随后,上述短期融资券的主承销商国开行澄清称,“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报道不实,国开行作为中介机构,本身不具备提起议案的职能和权利。
不过,记者注意到,国开行的澄清仅仅是表明自己不具有提起议案的职能和权利,但并未直接否认上述议案的存在。而按照交易商协会的相关规定,即便议案在持有人会议上决议生效,但最终能否被执行,仍要看发行人等当事方是否接受。此外,议案中涉及交易商协会、证监会、银监会等部门的内容,则更要看相关部门对此事的态度。 记者根据公开公告进行不完全统计后发现,自3月28日起,东北特钢先后有7只债券未能按期足额偿付,所涉发行规模共计47.7亿元。其中就包括国开行作为主承销的上述三期短期融资券。
东北特钢董事长现身会场
“这次最大的进展,就是东北特钢的董事长现身了,前两次他都没有来。”会议期间,一位参会的机构人士对《每日经济新闻》记者表示。
但前述参会的地方银行人士刘红对东北特钢董事长的态度表示失望,其称,“他在会场大概就呆了1个小时吧,中间想要离场,但大家不同意,然后他又坐下。过了一会儿,他以接电话的样子离开了会场,就再没出现过。”
实际上,东北特钢董事长的露面,并没有能让事情取得实质性进展。对于东北特钢提出的“债转股”解决方案,众多投资人表示无法接受。
刘红转述东北特钢董事长在会议上的说法称,“从企业的角度,经过核算,东北特钢3年能够承担30%的债务,另外70%进行债转股。他(东北特钢董事长)说,只有债转股能够让东北特钢腾飞。”
《每日经济新闻》记者从另一投资人处也了解到,东北特钢方面确实在会议上讲述了提出“债转股”方案的缘由。
记者获得的一份现场记录显示,东北特钢截至今年一季度的负债总额为556亿元(扣除保证金)。金融债务约445亿元,其中71亿元为公开市场债券。预计近3年净现金流6.7亿元,按照5%利率计算,只能够承担135亿元的债务,约占总债务的30%。从这个角度来说,东北特钢确实有将70%的债务进行债转股的客观需要。
辽宁国资委连续缺席
对于东北特钢方面提出的“债转股”方案,多位参会的债券持有人或其代表对《每日经济新闻》记者表示,并不同意债转股。
一位投资人告诉记者,“在会议上,东北特钢方面反复强调之前已经传出的《省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲》中的债转股方案,并称该方案已经得到(辽宁)省里同意,然而对于债转股价格,以及银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法。”
“每次问,都说马上就有方案了。拖了几个月就这样一个‘债转股’的方案,我们接受不了。另外,哪家机构能经得起3年时间的折腾。”刘红表示。
部分债券持有人也表达了自身的难题。比如,部分持有人对接的是基金产品或者其他理财产品,而它们最终对接的则是众多个人投资者的资金。按照东北特钢方面提出的方案,基金和理财产品无法解决兑付的问题。
某基金公司人士就明确对记者表示,“东北特钢方面之前承诺不进行‘债转股’,这次却抛出债转股方案,我们完全无法接受。我们还涉及一些货币基金,完全没办法债转股。”该人士称,准备走法律程序,但考虑到投资人要达成一致行动时间会很长,所以准备单独提起诉讼。
值得注意的是,有投资人向记者表示,作为东北特钢的第一大股东,辽宁省国资委方面连续三次会议都未曾派出代表。
此外,据《每日经济新闻》记者了解,本次会议除讨论原定的六大议案,还有投资人提议增加多个议案,主要包括:1、要求东北特钢在现有财力允许范围内偿债;2、不进行债转股;3、限期解决债务问题;4、调查辽宁国资委在处理债务问题过程中是否不作为。
“我们的诉求就是,要求东北特钢破产。”刘红说,“我们想要东北特钢申请破产,但是破产后能兑付多少,我们心里也没底。”
对此,一位律师则分析认为,投资人要求东北特钢破产清算,可能更多还是希望给当地政府部门施加压力,因为当地政府部门不太可能真的让东北特钢破产。东北特钢方面则在会议上透露,辽宁省国资委已经组建东北特钢脱困领导小组。
公司相关财报仍未披露
投资人对于东北特钢的另一大疑问,则来自于其当前的财务状况。
“到目前为止,我们能看到的还是东北特钢2015年第三季度的财报,按理说现在2016年的半年报都快出来了,但实际上,2015年的年报和今年的一季报都没出来。”有投资人对此心存疑虑,“(交易商)协会不知道,我们机构也不知道。”
根据中国银行[-0.60% 资金 研报]间市场交易商协会关于信息披露的相关规定,东北特钢应于2016年4月30日前披露其2015年审计报告和2016年一季度财务报告。
《每日经济新闻》记者注意到,东北特钢今年4月29日曾在上海清算所发布公告称,“目前,我公司2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告尚在编制中,无法在4月30日前进行披露,将延迟至2016年6月30日前披露2015年度审计报告和2016年度第一季度财务报告。”
而记者查询后发现,上述报告截至目前仍未披露。值得注意的是,7月20日的债券持有人会议,议案之一就是要求东北特钢披露财务报告等相关信息。债券持有人要求成立进驻组全面了解企业生产经营及财务情况,并要求东北特钢披露2015年财务报告、2016年一季度财务报表、最新的资产受限、抵质押、被冻结及诉讼等情况。
“之前公布的信息和目前完全不一样,往年负债率也高,但不是这样。1期、2期(短融)到期时,我们都还没有觉得情况恶化到了目前的状况。”有投资人表示很无奈,“信息不披露很多资产可能搞不清,心里没底。”也有投资人表示,按照流程,最后的议案有两个工作日的时间进行表决,表决的内容会发给国开行,汇总以后,再和东北特钢商议。
“现在已经有机构起诉东北特钢了,我所在的机构也是想要赶紧起诉。”刘红说。说完,她就来到会议室的律师处,询问起诉的相关事宜。
破产大家都玩完,投资人最多那回十分之一的本金就很不错了
fengxiang 发表于 2016-7-21 09:37
破产大家都玩完,投资人最多那回十分之一的本金就很不错了
即使只收回十分之一,也是多少能弥补损失。但要债转股了,固然有可能形势好转,但也就存在了彻底水漂的可能,毕竟企业破产后的偿付优先级是员工工资、债务,最后才是投资。这就牵扯到了债务人的风险评估。
但是,强迫债转股就是耍流氓
破产大家都玩完,投资人最多那回十分之一的本金就很不错了
即使只收回十分之一,也是多少能弥补损失。但要债转股了,固然有可能形势好转,但也就存在了彻底水漂的可能,毕竟企业破产后的偿付优先级是员工工资、债务,最后才是投资。这就牵扯到了债务人的风险评估。
但是,强迫债转股就是耍流氓
破产大家都玩完,投资人最多那回十分之一的本金就很不错了
不要外行,债转股银行必须履行股东义务,拖欠员工工资社保,环保罚款等等全都等着你
不要外行,债转股银行必须履行股东义务,拖欠员工工资社保,环保罚款等等全都等着你
cxfree 发表于 2016-7-21 10:04
即使只收回十分之一,也是多少能弥补损失。但要债转股了,固然有可能形势好转,但也就存在了彻底水漂的可 ...
破产清算能收回十分之一,不错了。债转股就变成了。千年不还,万年不懒。
以后基本是分文要不回。
即使只收回十分之一,也是多少能弥补损失。但要债转股了,固然有可能形势好转,但也就存在了彻底水漂的可 ...
破产清算能收回十分之一,不错了。债转股就变成了。千年不还,万年不懒。
以后基本是分文要不回。
hillsboro 发表于 2016-7-21 10:12
不要外行,债转股银行必须履行股东义务,拖欠员工工资社保,环保罚款等等全都等着你
投资人:希望破产清算,有钱人不是傻子。债转股全投水里去。
以后麻烦不断。还不如要回一点是一点!
不要外行,债转股银行必须履行股东义务,拖欠员工工资社保,环保罚款等等全都等着你
投资人:希望破产清算,有钱人不是傻子。债转股全投水里去。
以后麻烦不断。还不如要回一点是一点!
现在要理直气壮做强做大国企,破产就是和大领导对着干。
xiaoluxu 发表于 2016-7-21 11:30
现在要理直气壮做强做大国企,破产就是和大领导对着干。
对于做不大,做不强的国企,也不能总让国家养着啊。
现在要理直气壮做强做大国企,破产就是和大领导对着干。
对于做不大,做不强的国企,也不能总让国家养着啊。
我只想知道,破产清算,土地估值多少
warace 发表于 2016-7-21 12:09
我只想知道,破产清算,土地估值多少
以法院公开拍卖为准。 投资人最多拿到本金加利息。最少可能分文没有!
我只想知道,破产清算,土地估值多少
以法院公开拍卖为准。 投资人最多拿到本金加利息。最少可能分文没有!
发债之前承诺不债转股,现在力主债转股,诚信啊诚信
xiaoluxu 发表于 2016-7-21 11:30
现在要理直气壮做强做大国企,破产就是和大领导对着干。
所以东北特钢现在是个风向标啊,标志着走老大的路线,还是老二的路线,如果听老大的话那就是无条件债转股,听老二的就是有限重组,几乎所有国企都在伸长脖子观望
现在要理直气壮做强做大国企,破产就是和大领导对着干。
所以东北特钢现在是个风向标啊,标志着走老大的路线,还是老二的路线,如果听老大的话那就是无条件债转股,听老二的就是有限重组,几乎所有国企都在伸长脖子观望
所以东北特钢现在是个风向标啊,标志着走老大的路线,还是老二的路线,如果听老大的话那就是无条件债转股 ...
做大做强的含义不就是淘汰做不大做不强的
做大做强的含义不就是淘汰做不大做不强的
国开行 发表于 2016-7-21 11:20
投资人:希望破产清算,有钱人不是傻子。债转股全投水里去。
以后麻烦不断。还不如要回一点是一点!
2015年,公司资金有11.6亿被辽宁省国有资产经营公司占用(其中6.61亿元应付投资款项从2012年拖欠至今)。当地方政府和地方国企同时都承受巨大的债务压力之时,两者就互为牵连,债务问题解决起来也就头绪更多。
辽宁国资继续挖坑,希望银行当股东 ,债转股,特钢继续当提款机,本质上和天津渤海钢铁一个思路,地方政府暗算国字头银行,尤其是国开行 ,唐僧肉不吃白不吃
投资人:希望破产清算,有钱人不是傻子。债转股全投水里去。
以后麻烦不断。还不如要回一点是一点!
2015年,公司资金有11.6亿被辽宁省国有资产经营公司占用(其中6.61亿元应付投资款项从2012年拖欠至今)。当地方政府和地方国企同时都承受巨大的债务压力之时,两者就互为牵连,债务问题解决起来也就头绪更多。
辽宁国资继续挖坑,希望银行当股东 ,债转股,特钢继续当提款机,本质上和天津渤海钢铁一个思路,地方政府暗算国字头银行,尤其是国开行 ,唐僧肉不吃白不吃
我喜欢打枪 发表于 2016-7-22 08:30
做大做强的含义不就是淘汰做不大做不强的
第一句是做大,然后才是做强,你去看老大在神华的讲话,保持工人阶级主人翁地位,所以不能轻言下岗重组等等
做大做强的含义不就是淘汰做不大做不强的
第一句是做大,然后才是做强,你去看老大在神华的讲话,保持工人阶级主人翁地位,所以不能轻言下岗重组等等
国企不倒,天理不容。
第一句是做大,然后才是做强,你去看老大在神华的讲话,保持工人阶级主人翁地位,所以不能轻言下岗重组等 ...
你还真信了
你还真信了
我喜欢打枪 发表于 2016-7-22 08:47
你还真信了
我认识中信保发改委司局级 干部, 人家内部传达的很清楚,中财办的思路国企尽可能重组救助
你还真信了
我认识中信保发改委司局级 干部, 人家内部传达的很清楚,中财办的思路国企尽可能重组救助
我认识中信保发改委司局级 干部, 人家内部传达的很清楚,中财办的思路国企尽可能重组救助
听其言 观其行
这种拿钱打水漂的事情
经济困难时期是做不起来的
无非是嘴炮
听其言 观其行
这种拿钱打水漂的事情
经济困难时期是做不起来的
无非是嘴炮
我认识中信保发改委司局级 干部, 人家内部传达的很清楚,中财办的思路国企尽可能重组救助
神仙也有抗不动的山,真以为有人是万能的?
神仙也有抗不动的山,真以为有人是万能的?
对债权人来说 破产清算 最好 减少损失 特别避免分文没有。债转股 分文没有的剧本
东北特钢好像很多产品是军工类的把
这是要投资人拿钱打水漂的节奏
国企不倒,天理不容。
为什么?说说看
为什么?说说看
虚伪者 发表于 2016-7-22 10:11
对债权人来说 破产清算 最好 减少损失 特别避免分文没有。债转股 分文没有的剧本
何止分文没有,债转股之后 就会要求补充资本金,银行作为股东不仅仅收不回旧账,还要继续出血
对债权人来说 破产清算 最好 减少损失 特别避免分文没有。债转股 分文没有的剧本
何止分文没有,债转股之后 就会要求补充资本金,银行作为股东不仅仅收不回旧账,还要继续出血
我喜欢打枪 发表于 2016-7-22 08:47
你还真信了
什么主人翁精神是说说而已,但背后的意思是不许破产下岗,一个是如今不比98年,这个风险不敢冒,另一个更重要的国企是党妈跟某大的经济基础,没有国企央企敛财他们拿什么“永葆青春”?这波国企某大就是要硬顶下去的,哪怕再开一波印钞机也在所不惜,反正储蓄率高,不怕你老百姓翻天
你还真信了
什么主人翁精神是说说而已,但背后的意思是不许破产下岗,一个是如今不比98年,这个风险不敢冒,另一个更重要的国企是党妈跟某大的经济基础,没有国企央企敛财他们拿什么“永葆青春”?这波国企某大就是要硬顶下去的,哪怕再开一波印钞机也在所不惜,反正储蓄率高,不怕你老百姓翻天
什么主人翁精神是说说而已,但背后的意思是不许破产下岗,一个是如今不比98年,这个风险不敢冒,另一个更 ...
所以那么多人换外汇
或者走地下钱庄转到国外去
都看准这趋势了
所以那么多人换外汇
或者走地下钱庄转到国外去
都看准这趋势了
东北钢铁国企完蛋刘意味着所有国企万完蛋?些帖子里有些人是什么逻辑?
虚伪者 发表于 2016-7-22 10:11
对债权人来说 破产清算 最好 减少损失 特别避免分文没有。债转股 分文没有的剧本
啥分文没有,还得倒贴,维持企业不要钱啊
对债权人来说 破产清算 最好 减少损失 特别避免分文没有。债转股 分文没有的剧本
啥分文没有,还得倒贴,维持企业不要钱啊
cxfree 发表于 2016-7-21 10:04
即使只收回十分之一,也是多少能弥补损失。但要债转股了,固然有可能形势好转,但也就存在了彻底水漂的可 ...
这个案例不是这样子的。这个公司每年还有几个亿利润,还包括一个上市子公司,因此破产清算,资产重组应该还是有人要的,但是辽宁国资委的大股东地位应该保不住,以后耍流氓的余地就不大了
债转股,这个不会影响辽宁国资委的控股地位,因此辽宁国资委继续耍流氓的可能性仍然很大
即使只收回十分之一,也是多少能弥补损失。但要债转股了,固然有可能形势好转,但也就存在了彻底水漂的可 ...
这个案例不是这样子的。这个公司每年还有几个亿利润,还包括一个上市子公司,因此破产清算,资产重组应该还是有人要的,但是辽宁国资委的大股东地位应该保不住,以后耍流氓的余地就不大了
债转股,这个不会影响辽宁国资委的控股地位,因此辽宁国资委继续耍流氓的可能性仍然很大
国企做好做不好,看组织管理。
为什么前30年国企这么快速发展,后30年,就跟不上时代了呢?
为什么一样的资产,一私就灵呢?
我是不信,一辆奔驰跑车,换一个人就能飞到月亮上。
某些人还是用栽赃的思维看问题,现在的人都不傻。
为什么前30年国企这么快速发展,后30年,就跟不上时代了呢?
为什么一样的资产,一私就灵呢?
我是不信,一辆奔驰跑车,换一个人就能飞到月亮上。
某些人还是用栽赃的思维看问题,现在的人都不傻。
国企做好做不好,看组织管理。
为什么前30年国企这么快速发展,后30年,就跟不上时代了呢?
为什么一样的 ...
因为前三十年闭关锁国
后三十年开放了,国外的产品可以进来竞争了
为什么前30年国企这么快速发展,后30年,就跟不上时代了呢?
为什么一样的 ...
因为前三十年闭关锁国
后三十年开放了,国外的产品可以进来竞争了
hillsboro 发表于 2016-7-22 08:31
2015年,公司资金有11.6亿被辽宁省国有资产经营公司占用(其中6.61亿元应付投资款项从2012年拖欠至今)。当 ...
真相了,很多地方上的僵尸国企僵而不死就是这个原因,地方政府靠企业罗织名目、想方设法从银行弄到贷款,然后把资金挪作他用,最后还不上账了就把问题政治化,变成中央政府与地方政府的勾心斗角。
2015年,公司资金有11.6亿被辽宁省国有资产经营公司占用(其中6.61亿元应付投资款项从2012年拖欠至今)。当 ...
真相了,很多地方上的僵尸国企僵而不死就是这个原因,地方政府靠企业罗织名目、想方设法从银行弄到贷款,然后把资金挪作他用,最后还不上账了就把问题政治化,变成中央政府与地方政府的勾心斗角。
我说一句,债转股有什么值得深仇大恨的吗?特钢目前可能没有前景,但这是全球整体行业不景气导致的,不等于没有发展潜力。如果特钢本身素质不行还能理解,优胜劣汰,否则直接就让一个企业破产清算未免太武断了。债转股,等上市后即可以等股票升值,又有股息派发,何乐而不为?如果清算,只有大户有优先权,小户可能分文未得,太草率了。综上,我认为投资者应该发文要求对特钢今后的发展予以关注,要求管理层和董事会拿出切实可行的发展规划,使特钢的前景予以体现。不然的话投资者也无法凭一个口头的空头支票就同意。
如果没有前例,这应该是债转股的首例吧,有必要的话中央直接过问,切实督导、考核特钢今后的经营,取信于民。
如果没有前例,这应该是债转股的首例吧,有必要的话中央直接过问,切实督导、考核特钢今后的经营,取信于民。
只有QE一条路, 印10万亿出来, 什么债转股都是毛毛雨
因为前三十年闭关锁国
后三十年开放了,国外的产品可以进来竞争了
屁话,你看什么东西竞争的过外国产品?你家的cpu还是英特尔的。你列举几个吧?
后三十年开放了,国外的产品可以进来竞争了
屁话,你看什么东西竞争的过外国产品?你家的cpu还是英特尔的。你列举几个吧?
我借出去的钱都逾期了,实在没办法了企图通过合法途径要回来还不对了?都这样搞直接废除公司法、破产法等法律法规,全部军管不更好吗,军代表直接管理,开会把枪摆在桌子上,看谁有意见。
屁话,你看什么东西竞争的过外国产品?你家的cpu还是英特尔的。你列举几个吧?
因为前三十年是进口的苏联五十年代技术
到了八十年代还是五十年代技术
国企全靠闭关锁国撑着呢
因为前三十年是进口的苏联五十年代技术
到了八十年代还是五十年代技术
国企全靠闭关锁国撑着呢
国内又有哪家企业进口美国21世纪新技术了?这么多年没发展,真是死了拉倒。就是笨蛋被忽悠忽悠这么多年也该清醒了。你说是不?
43811781 发表于 2016-7-22 11:34
我说一句,债转股有什么值得深仇大恨的吗?特钢目前可能没有前景,但这是全球整体行业不景气导致的,不等于 ...
然后地方政府继续侵占公司资金,银行继续拿着全国人民和股民的钱给流氓企业输血?你这算盘打得不错啊,可惜谁也不傻不是吗?
我说一句,债转股有什么值得深仇大恨的吗?特钢目前可能没有前景,但这是全球整体行业不景气导致的,不等于 ...
然后地方政府继续侵占公司资金,银行继续拿着全国人民和股民的钱给流氓企业输血?你这算盘打得不错啊,可惜谁也不傻不是吗?
东北特钢董事长现身力挺债转股 投资人:希望破产清算
董事拟任东北特钢董事长
财新网:东北特钢投资人(国开行)倡议三会暂停辽宁省政 ...
东北特钢董事长、党委书记杨华在其居所上吊身亡
东北特钢董事长杨华在家上吊死亡 仅53岁
东北特钢董事长、党委书记杨华在其居所上吊死亡
东北特钢董事长上吊自杀,我国最重要的军用特种钢材供应 ...
东北特钢董事长杨华死于金融瘟疫,还有多少商界精英将因 ...
董事任东北特钢党委书记 被推荐为董事长人选
抚顺特钢:董事长杨华昨去世 董事张洪坤暂行职务
zt 电视剧《雷锋》剧组在东北特钢拍戏-------扮演雷锋的 ...
也谈东北特钢债务问题,以及兼谈国企为什么靠不住。