长安汽车新定增方案向大股东独家募资20亿 推首份股权激 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/21 00:36:44


长安汽车3月30日晚间推出新的定增计划,拟向控股股东中国长安汽车集团一家非公开发行股票募集资金20亿元,用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”,发行价格则随行就市。公司还决定撤回2015年度非公开发行股票申请文件。
同时,长安汽车还推出了首份股权激励计划,拟向不超过210名董事、高管、核心技术和管理人员授予3122.5万份股票期权,约占总股本的0.67%,行权价格为14.58元。主要业绩解锁条件为:以2015年净利润100.92亿元为基数,2017-2019年年均净利润增长率≥2%,净资产收益率≥15%,且不低于行业平均水平。
据了解,2015年4月22日,长安汽车曾推出非公开发行股票预案,拟以18.70元/股价格向包括控股股东中国长安集团在内的10名特定投资者发行约3.2亿股股票,募集资金60亿元用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”。5月26日,该议案获得公司临时股东大会审议通过,随后公司向中国证监会提交了相关申请文件。
对比长安汽车新旧两套预案,虽然募投项目保持一致,但调整力度其实颇大:一、融资规模由60亿元大幅缩减至20亿元;二、定增对象由10家减少为一家,旧方案认购对象除中国长安外,还包括北京物源、招商财富、博时基金、阳光资管、人寿资管等9家;三、发行价格由固定的18.70元/股调整为按定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,而定价基准日为发行期首日,这就可以根据审批进度来进行定价,免去了日后因为股价大幅波动而反复调价的烦恼。
此外,值得注意的是,在旧方案中,长安汽车设计了由重庆自强振兴壹号、贰号、叁号、肆号投资中心(有限合伙)四个集合产品来参与定增,而这四个产品的合伙人均为公司现任董、监、高、中干及核心人员,以此达到变相股权激励的目的。在新方案中无此设计,而是正大光明的单独推出了激励草案,由此也可以反映出央企股权激励似有松绑的迹象
根据预案,此次拟投资的长安汽车城乘用车项目将新建设计生产纲领为24万辆/年,最大生产能力为36万辆/年的乘用车生产线,主要产品为基于长安汽车P3平台开发的C201、C301以及新中型三厢车、新中型两厢车等四个车型系列,项目建设周期为24个月。发动机产能结构调整项目将新建30万台/年H系列发动机产能,在G系列发动机生产线上改造形成15万台/年H系列发动机产能,并在C系列发动机生产线上改造形成15万台/年S系列发动机产能,同时新建15万件/年EA系列发动机2C件机械加工能力,项目建设周期36个月。
根据公司测算,长安汽车城乘用车项目达产后预计每年可实现营业收入179.11亿元、税后利润3.58亿元;项目税后内部收益率为16.79%,税后投资回收期为7.39年;发动机产能结构调整项目达产后预计每年实现营业收入62.23亿元、税后利润6.44亿元,项目税后内部收益率为17.45%,税后投资回收期为7.22年。

长安汽车表示,本次定增项目建成投产后,将在显著提升公司资金实力和资产规模的同时,做大做强自主品牌汽车主业,进一步巩固公司的行业领先地位。
http://toutiao.com/i6267847766832054785/

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主要产品为基于长安汽车P3平台开发的C201、C301以及新中型三厢车、新中型两厢车等四个车型系列

应该是S201 C301 V301这三款车,其中V301/V301S已经在渝北工厂的鱼嘴基地开工了!(正式开始制作工装车,然后就是CS55了)

长安汽车3月30日晚间推出新的定增计划,拟向控股股东中国长安汽车集团一家非公开发行股票募集资金20亿元,用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”,发行价格则随行就市。公司还决定撤回2015年度非公开发行股票申请文件。
同时,长安汽车还推出了首份股权激励计划,拟向不超过210名董事、高管、核心技术和管理人员授予3122.5万份股票期权,约占总股本的0.67%,行权价格为14.58元。主要业绩解锁条件为:以2015年净利润100.92亿元为基数,2017-2019年年均净利润增长率≥2%,净资产收益率≥15%,且不低于行业平均水平。
据了解,2015年4月22日,长安汽车曾推出非公开发行股票预案,拟以18.70元/股价格向包括控股股东中国长安集团在内的10名特定投资者发行约3.2亿股股票,募集资金60亿元用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”。5月26日,该议案获得公司临时股东大会审议通过,随后公司向中国证监会提交了相关申请文件。
对比长安汽车新旧两套预案,虽然募投项目保持一致,但调整力度其实颇大:一、融资规模由60亿元大幅缩减至20亿元;二、定增对象由10家减少为一家,旧方案认购对象除中国长安外,还包括北京物源、招商财富、博时基金、阳光资管、人寿资管等9家;三、发行价格由固定的18.70元/股调整为按定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,而定价基准日为发行期首日,这就可以根据审批进度来进行定价,免去了日后因为股价大幅波动而反复调价的烦恼。
此外,值得注意的是,在旧方案中,长安汽车设计了由重庆自强振兴壹号、贰号、叁号、肆号投资中心(有限合伙)四个集合产品来参与定增,而这四个产品的合伙人均为公司现任董、监、高、中干及核心人员,以此达到变相股权激励的目的。在新方案中无此设计,而是正大光明的单独推出了激励草案,由此也可以反映出央企股权激励似有松绑的迹象
根据预案,此次拟投资的长安汽车城乘用车项目将新建设计生产纲领为24万辆/年,最大生产能力为36万辆/年的乘用车生产线,主要产品为基于长安汽车P3平台开发的C201、C301以及新中型三厢车、新中型两厢车等四个车型系列,项目建设周期为24个月。发动机产能结构调整项目将新建30万台/年H系列发动机产能,在G系列发动机生产线上改造形成15万台/年H系列发动机产能,并在C系列发动机生产线上改造形成15万台/年S系列发动机产能,同时新建15万件/年EA系列发动机2C件机械加工能力,项目建设周期36个月。
根据公司测算,长安汽车城乘用车项目达产后预计每年可实现营业收入179.11亿元、税后利润3.58亿元;项目税后内部收益率为16.79%,税后投资回收期为7.39年;发动机产能结构调整项目达产后预计每年实现营业收入62.23亿元、税后利润6.44亿元,项目税后内部收益率为17.45%,税后投资回收期为7.22年。

长安汽车表示,本次定增项目建成投产后,将在显著提升公司资金实力和资产规模的同时,做大做强自主品牌汽车主业,进一步巩固公司的行业领先地位。
http://toutiao.com/i6267847766832054785/

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主要产品为基于长安汽车P3平台开发的C201、C301以及新中型三厢车、新中型两厢车等四个车型系列

应该是S201 C301 V301这三款车,其中V301/V301S已经在渝北工厂的鱼嘴基地开工了!(正式开始制作工装车,然后就是CS55了)
因筹划对2015年非公开发行股票预案进行调整,长安汽车(000625,收盘价14.34元)自2016年3月2日下午起停牌。今日,公司宣布撤回之前的2015年定增预案,以一份2016年定增预案取而代之。两份方案的最大区别是募资金额由此前的60亿元缩水至20亿元。同时,长安汽车还推出了股权激励计划。
控股股东包揽定增股份
据长安汽车最新披露的定增预案显示,公司拟通过此次发行募集20亿元资金。募资净额将全部用于“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”。发行对象为长安汽车控股股东中国长安。
据悉,长安汽车城乘用车建设项目投资总额为33.7亿元,其中,10亿元来自于此番发行的募集资金。项目将新建设计生产纲领为24万辆/年,最大生产能力为36万辆/年的乘用车生产线。主要生产长安汽车P3平台轿车,主要车型为新中型三厢、新中型两厢车、C201、C301。经测算,项目达产后预计每年实现营业收入179.11亿元,税后利润3.58亿元。
长安汽车发动机产能结构调整项目总投资32.14亿元,其中,10亿元来自于定增募集资金。项目将新建30万台/年H系列发动机产能,在G系列发动机生产线上改造形成15万台/年H系列发动机产能,在C系列发动机生产线上改造形成15万台/年S系列发动机产能等。经测算,项目达产后预计每年实现营业收入62.23亿元,税后利润6.44亿元。
事实上,上述两个募投项目总投资额超过65亿元,长安汽车原本是计划通过定增募集60亿元予以投资。
2015年4月,长安汽车发布2015年非公开发行股票预案,其当时拟以18.70元/股的价格向中国长安、物源股权、招商财富、博时基金等不超过10名特定对象发行股份。募集资金总额为60亿元,资金投向与新预案完全一致。
遗憾的是,上述预案披露后,长安汽车股价在短暂上涨后便开始下挫。截至停牌前一个交易日(2016年3月2日),公司股价报收于14.34元,远低于18.70元的发行价。股价与发行价倒挂,或许正是新定增预案出台的原因。
股权激励行权条件不高
《每日经济新闻》记者注意到,长安汽车今日还发布了股权激励计划。令投资者感到意外的是,计划涉及的解锁门槛似乎有些低。
公告显示,长安汽车拟向激励对象授予3122.5万份股票期权,涉及不超过210名激励对象,其中,公司总裁朱华荣、董事周治平均获授22万股。此外,罗明刚、杜毅等多位副总裁的获授期权股份均为13.5万股。在行权有效期内,激励对象可按照1/3、1/3和1/3的比例分三期行权,行权价为14.58元。
三个行权期的解锁条件分别为:2017年净利润基于2015年年均增长率 2%,对应绝对值为100.92亿元;2018年净利润基于2015年年均增长率 2%,对应绝对值为102.94亿元;2019年净利润基于2015年年均增长率 2%,对应绝对值为105亿元。每一年度的净资产收益率均需 15%,主营业务收入占营业收入的比例 95%。公司表示,上述绝对值基于2015年预告数测算,最终根据2015年实际公告数做相应调整。此前,长安汽车预计2015年实现净利润93亿~101亿元。
资料显示,2013年、2014年,长安汽车的净利润同比增长率均高于120%。因此,上述解锁条件也让不少投资者疑惑,“难道长安汽车不看好2017~2019年的中国汽车市场?”有投资者在股吧里表示。
值得一提的是,大部分券商对长安汽车2016年的业绩增长均持乐观态度。综合来看,券商认为,公司自主品牌盈利持续改善,SUV有望高端化突破。受益长安福特及自主乘用车继续增长,公司未来业绩增长确定性高
http://www.cet.com.cn/cjpd/gq/1745539.shtml
哈哈,V301s总算来了,这下730对手终于来了。
话说鱼嘴产能不乐观啊,赞就算算,今年开始:CX70,V301s,CS55,C301,换代欧诺,V301,V302,R104相继都要在鱼嘴投产。鱼嘴6月份竣工,48-72W一年,怎么看也是狼多肉少吧,这也是长安幸福的烦恼吧!
话说V301s既然工装车都要出来了,动力能透露是啥吗?
还有,鱼嘴的新研发基地你们大部队啥时候能搬进去?
谢谢啦
哈哈,V301s总算来了,这下730对手终于来了。
话说鱼嘴产能不乐观啊,赞就算算,今年开始:CX70,V301s,C ...
P3平台的动力多是H15T,鱼嘴那边的全球研发中心大概要到明后年才能搬过去了。
账号已被盗 发表于 2016-4-1 10:01
P3平台的动力多是H15T,鱼嘴那边的全球研发中心大概要到明后年才能搬过去了。
这么慢??不是说今年造好吗??
这么慢??不是说今年造好吗??
之前的建设方案被领导否了,打回去重新设计了。老实说,很多人都不愿意去那里,离主城太偏远了。
长安做事就是摸得很,这事关了我一个月
长安做事就是摸得很,这事关了我一个月
哈哈哈,长安很多东西还是老国企的那一套,每一个环节都有要求,各种情况都要考虑,磨叽!
账号已被盗 发表于 2016-4-1 12:05
之前的建设方案被领导否了,打回去重新设计了。老实说,很多人都不愿意去那里,离主城太偏远了。
最不想搬的是总部,从观音桥到鱼嘴差别太大了,从下到上都不想搬,奈何徐老大一言九鼎啊。。
最不想搬的是总部,从观音桥到鱼嘴差别太大了,从下到上都不想搬,奈何徐老大一言九鼎啊。。
总部要搬过去起码还要拖上好几年……
账号已被盗 发表于 2016-4-2 00:24
总部要搬过去起码还要拖上好几年……
已经定了,18年上半年总部全部搬去,管创中心17年就要搬走
已经定了,18年上半年总部全部搬去,管创中心17年就要搬走
噗……以后上下班浪费在路上的时间就更多了……大家一起去鱼嘴堵车!
账号已被盗 发表于 2016-4-2 11:34
噗……以后上下班浪费在路上的时间就更多了……大家一起去鱼嘴堵车!
话说重庆没别的地么?还是鱼嘴山路多,进出困难??

理论上国内的新城都不太堵车吧。。。。

另外长安内部有没有关于马自达CX3国产的消息??我就问问,找了很多地方都没有确切答案来着。。。要是国产了,CX3根据国外的售价能降到11.5w起步价。长安更难了哈哈
下下棋 发表于 2016-4-3 00:45
话说重庆没别的地么?还是鱼嘴山路多,进出困难??

理论上国内的新城都不太堵车吧。。。。
重庆全是山区,进出的路就那么几条!只要一堵,那酸爽!
账号已被盗 发表于 2016-4-3 00:52
重庆全是山区,进出的路就那么几条!只要一堵,那酸爽!
十几年没去过重庆了,全不记得了(除了‘棒棒’我会乱说?)

重庆最平整的地儿就是渝北,长安本身就占了一块地儿,也还好了。

话说有啥单位不准备搬迁到渝北么??
噗……以后上下班浪费在路上的时间就更多了……大家一起去鱼嘴堵车!
现在在渝北空港那里还不是一样的堵车,没区别。。五里店这边以后会更堵
话说重庆没别的地么?还是鱼嘴山路多,进出困难??

理论上国内的新城都不太堵车吧。。。。

长安属于江北区,江北打死都不会放走长安的。所以在规划的时候尽力把汽车城放在了江北区。
鱼嘴距离观音桥差不多35公里,按照重庆上班期间平均车速,只要比五里店观音桥更远的同事,上下班单程都要2个小时以上了。很坑爹,交通住宿是个大问题,搞不好很多人会辞职。
长安属于江北区,江北打死都不会放走长安的。所以在规划的时候尽力把汽车城放在了江北区。
鱼嘴距离观音 ...
当初总部很多人都闹着如果真要搬过去就辞职……所以我一直以为总部搬迁这事可能会拖上很久,没想到领导层的决心这么大!