【转帖】井底望天：钓鱼岛和产能过剩

http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102e9ds.html

大家知道，其实从2008年开始的全球金融危机，在规模上是可以和1929年的全球经济大萧条相比较，但在深度上，其实比那次更严重。

而在那次的金融危机之中，出现了以凯恩斯理论为主要工具的政府干预扩大需求的方法。当时主要靠政府刺激的，一个是德国的希特勒新政，一个是美国的罗斯福新政。

所谓新政，就是赤字财政，通过政府的财政支出，依靠行政力量而非市场，来创造出需求，从而用这些需求来带动供给。

其实人类社会的活动，尤其是经济活动，是由供给和需求的平衡来实现的。

在古代，人类的需求也相对简单。当然象中国这样的高度文明社会，在很早的时候，大家就开始玩高端的消费游戏。比如宋代的精品茶叶和陶瓷之类。那个时候，人家英格兰人还主要居住在山洞里面，大概主要的消费，就是一块羊腿啥的，就解决了。

那么在前工业化社会，人类经济活动的限制，主要在于供给方面。一个干旱、洪水或者蝗灾，庄稼的收成就不行了，凤阳人民就要打着花鼓，卖儿卖女了。

在工业化社会，极大程度地提高了人类的生产能力之后，除了少数的农产品之类，大部分的消费产品，都没啥供给方面的瓶颈。而且即使是农产品，也是全球这里气候不好，其他地方却是风调雨顺。

当年法国闹大革命，如果放到今天的情况，那么德国的大丰收，早就把粮食运过去，救济灾民了。今天就比较难发生这样的革命。

因为只要你有需求，我不管是让现在的工厂三班倒，还是扩建，都不存在供应瓶颈。

现在的瓶颈，主要是需求瓶颈。

而所谓需求瓶颈，也不是因为真的没了需求。而是没了有效需求。

所谓有效需求，就是在你目前的价格水平上，有需求能力的人，没有购买能力。

就是说以前我们看到过的情况，需要喝牛奶的人很多，但是这些需要的人买不起牛奶。

于是牛奶只好给倒掉了。

那么要解决这个有效需求欠缺，就需要政府出手。

而政府怎么出手，就是一个很讲究艺术的事情。

今天的美国，就是发钱。就是说，如果你没有工作，政府就发给你失业救济。本来救济是有期限的，但是说现在困难嘛，所以这个期限就不断延长，一直延长了几次。

但是你要一直领救济，就必须一直有找工作的举动。所以一些美国缺人干的苦力活，来应征的人特多，但是就是找不到人，因为是用来做样子的。

而以前，在1929年那会儿，美国采取的方法，其实和中国唐朝的时候，搞的方法一样，叫做以工代赈。那个时候的美国人，政府一号召，大家就扛起锤子和钢钎，浩浩荡荡地去建设祖国了。

当时技术难度极其高的金门大桥，就是这样几年就建成了。

今天海湾大桥的一半，要搞一条新桥，10年了，每天路过，还是那个鸟样。

当年旧金山经历一场毁灭的大地震，也可以说是美国版本的汶川吧。但是人家呼啦呼啦就很快重建了。换到今天，估计一个城市就玩了。

当政府的支出，无法达到带动经济的整体上行，那么其实你是如何用，并不重要。比如说日本失去的20年，一直在政府刺激投资基础设施，虽然基础设施已经过剩，已经对经济的良性发展没有助益。

那么有效需要还是不足。在全球的需求大饼不断萎缩的情况下，现在分大饼的斗争，就变得异常的残酷。

这个时候，出现的情况，就是全球的去产能化，就是说某些产能，就必须人为地消灭。

那么谁的产能应该保留，谁的应该消灭？在大萧条的时候，就靠第二次世界大战来做决定了。

当然今天的消灭产能的决定，自然是无法通过战争解决。但仍然不会离开全球国家的实力对抗。

最近看美国的一系列举动，比如说打击英国的汇丰银行和渣打银行，以及瑞士的瑞银和德国的德银，都是在美国的一些大银行JP摩根、高盛、和摩根斯坦利有些困难的时候出台的。

当然大家不会忘记在三大汽车困难的时候，对日本丰田的修理。

也不会忘记，苹果公司面临韩国三星的强力竞争，在技术上已经落后，所以需要国家力量来收拾三星。

更看到美国国会，现在在对付中国的华为和中兴，来保证思科可以守住。

其实我以前就说过，中国和美国的产业，直接竞争的大概是15％，主要是两大块。一块就是新能源太阳能和风能那一块。也是奥巴马政府不断搞贸易壁垒对付的一块。

另一块就是华为为主，和思科竞争这一块。可以看到美国在对付华为上，差不多连厨房的水槽都要扔过来了。

这个就是你死我活的争夺产能的斗争。

那么在钓鱼岛事件升级的大背景是什么？

就是日本在311大地震、大海啸和大核扩散之后，日元升值和电力成本高齐（核电厂停了，天然气进口价格高昂，因为和原油价格挂钩），已经造成日本出现了贸易逆差。

在这种生存艰难的情况下，日本企业向外走，而导致产业空心化，是不可避免的。

而向外走的地方，主要是两个，一个是中国，尤其是中国的东北。一个是美国。

日本产业要走到中国，就必须有稳定的经商环境。

如果你每天有人举做“打死小日本”和“制抵日货”的招牌，不光是打砸日本商店和工厂，还要打在中国经商的日本人，那么这个经商环境就不好玩了。

所以日本企业要搬到中国来的，就要等一等了。

另外在中国的日本企业，估计因为被人制抵日货，估计生产也要缓下来的。

甚至有的考虑，如果局势不能平稳下来，考虑到回搬出中国。

这样一来，有可能不少日企会考虑去美国。

所以这个角度看，你才明白为啥美国人在挑动钓鱼岛上面，是很用心的。生怕日本人退缩，还派了两个航母战斗群啥的，来打气呢。

当然如果在中国的日本企业，降低生产，或者关门走人，对中国的就业短期会有一定影响，但是随着德国和美国等其他在中国的企业，或者中国自己的企业，填补了这个空间的话，这些工人就会被吸纳。

不过最起码日本右翼的爱国愤青们达到了第一个目的，就是阻止了日本企业向中国转移的本土制造业空心化，但是不一定达到第二个目的，就是阻止不了日本企业向美国转移的本土制造业空心化。

因此我早就说过，制抵日本企业在中国生产的产品，是属于杀敌1千，自伤8百。

但是我是坚决支持，中国人不要去日本旅游，这个是实打实地对日本经济的重大打击。

而中国人去其他地方旅游，又没有损失啥。

不过放在这种全球消除过剩产能的背景下，如果日本的产业被清除掉，有美国和中国大家对半分，也不是一件坏事。

所以说钓鱼岛引发的国际博弈会比较有看头，如何让这个博弈，有利于中国的产业升级和转型，那就要看中国自己，包括政府和民间的各派力量，如何操作了。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102e9ds.html

大家知道，其实从2008年开始的全球金融危机，在规模上是可以和1929年的全球经济大萧条相比较，但在深度上，其实比那次更严重。

而在那次的金融危机之中，出现了以凯恩斯理论为主要工具的政府干预扩大需求的方法。当时主要靠政府刺激的，一个是德国的希特勒新政，一个是美国的罗斯福新政。

所谓新政，就是赤字财政，通过政府的财政支出，依靠行政力量而非市场，来创造出需求，从而用这些需求来带动供给。

其实人类社会的活动，尤其是经济活动，是由供给和需求的平衡来实现的。

在古代，人类的需求也相对简单。当然象中国这样的高度文明社会，在很早的时候，大家就开始玩高端的消费游戏。比如宋代的精品茶叶和陶瓷之类。那个时候，人家英格兰人还主要居住在山洞里面，大概主要的消费，就是一块羊腿啥的，就解决了。

那么在前工业化社会，人类经济活动的限制，主要在于供给方面。一个干旱、洪水或者蝗灾，庄稼的收成就不行了，凤阳人民就要打着花鼓，卖儿卖女了。

在工业化社会，极大程度地提高了人类的生产能力之后，除了少数的农产品之类，大部分的消费产品，都没啥供给方面的瓶颈。而且即使是农产品，也是全球这里气候不好，其他地方却是风调雨顺。

当年法国闹大革命，如果放到今天的情况，那么德国的大丰收，早就把粮食运过去，救济灾民了。今天就比较难发生这样的革命。

因为只要你有需求，我不管是让现在的工厂三班倒，还是扩建，都不存在供应瓶颈。

现在的瓶颈，主要是需求瓶颈。

而所谓需求瓶颈，也不是因为真的没了需求。而是没了有效需求。

所谓有效需求，就是在你目前的价格水平上，有需求能力的人，没有购买能力。

就是说以前我们看到过的情况，需要喝牛奶的人很多，但是这些需要的人买不起牛奶。

于是牛奶只好给倒掉了。

那么要解决这个有效需求欠缺，就需要政府出手。

而政府怎么出手，就是一个很讲究艺术的事情。

今天的美国，就是发钱。就是说，如果你没有工作，政府就发给你失业救济。本来救济是有期限的，但是说现在困难嘛，所以这个期限就不断延长，一直延长了几次。

但是你要一直领救济，就必须一直有找工作的举动。所以一些美国缺人干的苦力活，来应征的人特多，但是就是找不到人，因为是用来做样子的。

而以前，在1929年那会儿，美国采取的方法，其实和中国唐朝的时候，搞的方法一样，叫做以工代赈。那个时候的美国人，政府一号召，大家就扛起锤子和钢钎，浩浩荡荡地去建设祖国了。

当时技术难度极其高的金门大桥，就是这样几年就建成了。

今天海湾大桥的一半，要搞一条新桥，10年了，每天路过，还是那个鸟样。

当年旧金山经历一场毁灭的大地震，也可以说是美国版本的汶川吧。但是人家呼啦呼啦就很快重建了。换到今天，估计一个城市就玩了。

当政府的支出，无法达到带动经济的整体上行，那么其实你是如何用，并不重要。比如说日本失去的20年，一直在政府刺激投资基础设施，虽然基础设施已经过剩，已经对经济的良性发展没有助益。

那么有效需要还是不足。在全球的需求大饼不断萎缩的情况下，现在分大饼的斗争，就变得异常的残酷。

这个时候，出现的情况，就是全球的去产能化，就是说某些产能，就必须人为地消灭。

那么谁的产能应该保留，谁的应该消灭？在大萧条的时候，就靠第二次世界大战来做决定了。

当然今天的消灭产能的决定，自然是无法通过战争解决。但仍然不会离开全球国家的实力对抗。

最近看美国的一系列举动，比如说打击英国的汇丰银行和渣打银行，以及瑞士的瑞银和德国的德银，都是在美国的一些大银行JP摩根、高盛、和摩根斯坦利有些困难的时候出台的。

当然大家不会忘记在三大汽车困难的时候，对日本丰田的修理。

也不会忘记，苹果公司面临韩国三星的强力竞争，在技术上已经落后，所以需要国家力量来收拾三星。

更看到美国国会，现在在对付中国的华为和中兴，来保证思科可以守住。

其实我以前就说过，中国和美国的产业，直接竞争的大概是15％，主要是两大块。一块就是新能源太阳能和风能那一块。也是奥巴马政府不断搞贸易壁垒对付的一块。

另一块就是华为为主，和思科竞争这一块。可以看到美国在对付华为上，差不多连厨房的水槽都要扔过来了。

这个就是你死我活的争夺产能的斗争。

那么在钓鱼岛事件升级的大背景是什么？

就是日本在311大地震、大海啸和大核扩散之后，日元升值和电力成本高齐（核电厂停了，天然气进口价格高昂，因为和原油价格挂钩），已经造成日本出现了贸易逆差。

在这种生存艰难的情况下，日本企业向外走，而导致产业空心化，是不可避免的。

而向外走的地方，主要是两个，一个是中国，尤其是中国的东北。一个是美国。

日本产业要走到中国，就必须有稳定的经商环境。

如果你每天有人举做“打死小日本”和“制抵日货”的招牌，不光是打砸日本商店和工厂，还要打在中国经商的日本人，那么这个经商环境就不好玩了。

所以日本企业要搬到中国来的，就要等一等了。

另外在中国的日本企业，估计因为被人制抵日货，估计生产也要缓下来的。

甚至有的考虑，如果局势不能平稳下来，考虑到回搬出中国。

这样一来，有可能不少日企会考虑去美国。

所以这个角度看，你才明白为啥美国人在挑动钓鱼岛上面，是很用心的。生怕日本人退缩，还派了两个航母战斗群啥的，来打气呢。

当然如果在中国的日本企业，降低生产，或者关门走人，对中国的就业短期会有一定影响，但是随着德国和美国等其他在中国的企业，或者中国自己的企业，填补了这个空间的话，这些工人就会被吸纳。

不过最起码日本右翼的爱国愤青们达到了第一个目的，就是阻止了日本企业向中国转移的本土制造业空心化，但是不一定达到第二个目的，就是阻止不了日本企业向美国转移的本土制造业空心化。

因此我早就说过，制抵日本企业在中国生产的产品，是属于杀敌1千，自伤8百。

但是我是坚决支持，中国人不要去日本旅游，这个是实打实地对日本经济的重大打击。

而中国人去其他地方旅游，又没有损失啥。

不过放在这种全球消除过剩产能的背景下，如果日本的产业被清除掉，有美国和中国大家对半分，也不是一件坏事。

所以说钓鱼岛引发的国际博弈会比较有看头，如何让这个博弈，有利于中国的产业升级和转型，那就要看中国自己，包括政府和民间的各派力量，如何操作了。